Opéra Construction annonce une acquisition majeure et prévoit de lancer une augmentation de capital (AcT)

Opéra Construction vient d’acquérir 75% du capital de la société Duguesclin Développement créée en 1997 et détenue jusqu’à présent par Messieurs Bernard Bouzigues et Olivier Tardivel, tous deux professionnels du métier de la résidence-services depuis une quinzaine d’années.

Le 6 août dernier, Jean-Marie Kraemer, Président du Directoire d’Opéra Construction, et les cédants, ont signé à Lyon, en présence de Claude Danner, Président du Conseil de Surveillance, l’ensemble des accords définitifs permettant l’entrée de la société cible dans le périmètre d’Opéra Construction.

• Une acquisition conforme à la stratégie de croissance externe précédemment annoncée

Basée à Lyon (94, Bd Vivier-Merle 69003 Lyon), Duguesclin Développement est une société de promotion immobilière spécialisée dans le montage, la commercialisation et la co-promotion de résidences multiservices pour tous les âges.

Elle répond aux critères rigoureux de sélection du groupe Opéra Construction :

• un chiffre d’affaires annuel prévisionnel de l’ordre de 20M€,
• une rentabilité au moins égale à celle du groupe Opéra Construction,
• un niveau de réserves foncières correspondant à 36 mois d’activité,
• une très bonne notoriété sur son marché national,
• une collaboration avec ses dirigeants actuels d’au moins 36 mois post acquisition.

• Une diversification de l’offre de produits et un élargissement du positionnement géographique

Opéra Construction, principal acteur indépendant du développement immobilier dans le Grand Est, réalise actuellement la quasi-totalité de ses ventes en logement d’habitation via l’accession ou l’investissement en défiscalisation de Robien.

Par cette acquisition, Opéra Construction diversifie son offre de produits en se positionnant sur le marché des résidences multiservices destinées aux étudiants, au tourisme d’affaires et aux seniors. Ces résidences contribuent à la mixité des programmes immobiliers et sont, de fait, très appréciées des collectivités territoriales.

Opéra Construction élargit également son positionnement géographique, Duguesclin Développement intervenant sur l’ensemble du territoire national.

• De nouvelles perspectives de croissance portée par une forte demande locative non satisfaite

Cette acquisition majeure offre de nouvelles perspectives de croissance pour le Groupe Opéra Construction, l’actuel marché de la résidence multiservices se caractérisant par une forte demande locative non satisfaite.

• Sur le marché du logement pour étudiants, l’offre actuellement disponible (Crous et résidences privées) ne répond qu’à 50% des besoins.
• Sur le marché de la résidence de tourisme, le potentiel de développement est porté par la mobilité croissante des salariés et relayé durant les périodes de vacances par une clientèle de touristes.
• Sur le marché des résidences médicalisées destinées aux seniors, l’actuel vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie liée aux progrès de la médecine sont deux facteurs forts de développement de cette demande spécifique.

• Des rendements et un régime fiscal attractifs pour les investisseurs

La résidence-services est un placement apprécié des investisseurs, offrant des rendements annuels garantis de l’ordre de 4% à 6% ainsi que certains avantages fiscaux. En effet, l’acquéreur, en prenant le statut de loueur en meublé professionnel (LMP) ou celui de loueur en meublé non professionnel (LMNP), peut défiscaliser les revenus liés à son investissement et en récupérer la TVA .

• Une opération refinancée par une prochaine augmentation de capital au cours du 2^ème semestre 2005

Afin de refinancer cette acquisition, Opéra Construction procèdera à une prochaine augmentation de capital au cours du 2^ème semestre 2005, conformément à la délégation de compétence accordée au Directoire par la dernière assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2005 (dixième résolution).

L’opération d’appel au marché sera réalisée conjointement par les sociétés Sodica et International Capital Bourse ainsi que par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Alsace-Vosges.

Une note d’opération présentant l’ensemble des modalités de cette opération devra être visée par l’Autorité des Marchés Financiers dans les prochaines semaines.

Source : Actusnews