Gores Group, LLC et des investisseurs finalisent l'achat de CompuDyne Corporation

Gores Group, LLC et le cadre supérieur du secteur de la défense, Stuart Mackiernan, ont annoncé la finalisation de l’acquisition de CompuDyne Corporation, un leader en matière de technologie et produits de sécurité sophistiqués destinés aux marchés de la sécurité publique. Clearlake Capital Group, L.P. a fourni un financement par emprunt et par actions au groupe d’investisseurs dans cette transaction.

Le 6 août 2007, des filiales du groupe d’investisseurs ont conclu un accord et un plan de fusion avec CompuDyne. La transaction a été réalisée par le biais d’une offre publique d’achat (avec comme résultat, l’offre de près de 92 % des actions en circulation) suivie par une fusion simplifiée.

Dans le cadre de cette transaction, Martin Roenigk a démissionné de son poste de président-directeur général de CompuDyne auquel Stuart Mackiernan a été nommé. Stuart Mackiernan est un cadre supérieur du secteur qui possède une solide expérience du secteur de la défense et des services administratifs, plus récemment en qualité de vice-président d’entreprise, développement commercial et président-directeur général des Réseaux satellite L-3 pour L-3 Communications. Précédemment, il a occupé des postes de cadre supérieur chez GE Capital Spacenet Services, General Dynamics, SAIC, et Unisys.

« La société CompuDyne est en bonne place pour développer ses services et ses produits sur les marchés clés de la protection de l’infrastructure et de la sécurité nationale, » a déclaré Stuart Mackiernan. « CompuDyne est spécialisée dans tous les domaines de la sécurité publique, de l’installation de fenêtres antisouffle dans les ambassades à la création de logiciels destinés à gérer le fonctionnement de nos tribunaux, prisons et postes de police. Nous constatons une opportunité sans pareil de développer notre entreprise aux États-Unis et autour du monde, » a-t-il ajouté.

Ian Weingarten, le directeur général de Gores Group, a fait le commentaire suivant : « La demande pour des systèmes de sécurité sophistiqués offre une possibilité de croissance séduisante à l’échelle mondiale. En tant que société privée, CompuDyne sera mieux capable de réaliser son potentiel sur ce marché important. Nous sommes impatients de développer CompuDyne sur le plan organique ainsi que par le biais d’acquisitions pour en faire un plus grand acteur dans le secteur de la technologie et des produits de sécurité. »

Steven Chang, associé de Clearlake Capital, a ajouté : « Nous sommes convaincus que CompuDyne va constituer une excellente plate-forme pour capitaliser sur les opportunités de croissance dans le domaine de la défense et dans les secteurs extrêmement fragmentés de la sécurité publique. Clearlake se réjouit de s’associer à Gores et à Stuart dans cette importante transaction et nous sommes impatients d’appuyer la croissance des unités commerciales de CompuDyne. »

À propos de CompuDyne

CompuDyne Corporation (NASDAQ : CDCY) est un prestataire de premier plan de produits et de services destinés au marché de la sécurité publique qui a enregistré un chiffre d’affaires de 147,5 millions de dollars en 2006. CompuDyne opère dans quatre segments distincts de ce marché : systèmes de sécurité institutionnels, protection contre les attaques, électronique intégrée et sécurité publique et Justice/Tiburon. Parmi les clients de CompuDyne figurent plusieurs divisions d’agences gouvernementales fédérales, nationales et locales et une clientèle d’entreprise. Pour de plus amples informations, consultez le site www.CompuDyne.com.

À propos de Gores Group

Fondée en 1987, Gores Group, LLC est une société privée de financement par capitaux propres dont la mission est d’acquérir des participations majoritaires dans des entreprises matures et en plein essor susceptibles de bénéficier de l’expérience de la société en matière d’exploitation et de son apport en capital flexible. La société associe l’expertise opérationnelle et les capacités détaillées de diligence raisonnable d’un acquéreur stratégique à l’équipe F&A expérimentée d’un acquéreur financier traditionnel. Gores Group, LLC est devenu un investisseur de premier plan, ayant réalisé au fil du temps des résultats fiables de création de valeur dans son portefeuille de sociétés aux côtés de la direction. Le fond de capital-investissement privé actuel de la firme a engagé 1,3 milliard de dollars de fonds propres. Gores Group, LLC, dont le siège est situé à Los Angeles, en Californie, compte des bureaux à Boulder, dans le Colorado et à Londres. Pour de plus amples informations, consultez le site www.gores.com.

À propos de Clearlake Capital Group

Clearlake Capital Group est une société privée d’investissement qui intègre des capitaux d’investissement, des finances avec effet de levier et des situations spéciales dans des opportunités du marché privé et public. Clearlake Capital cherche à former des partenariats avec des équipes de gestion de classe mondiale pour investir dans des entreprises en cours de mutation ou d’expansion avec du capital à long terme patient. La société a un mandat flexible, celui d’investir à travers la structure financière dans des dessaisissements d’entreprise, recapitalisations, restructurations, rachats de privatisation et capitaux de développement. Les directeurs fondateurs de Clearlake Capital ont initié plus de 35 investissements totalisant plus de 3,5 milliards de dollars de capital dans des secteurs tels que les services d’entreprise, les communications et les médias, l’énergie et l’électricité, la santé, la fabrication, la vente au détail/grand public et la technologie.

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