GENESYS CONFERENCING lance une augmentation de capital de 6,2 millions d'euros avec maintien des droits préférentiels de souscription
Montpellier, France, le 3 juillet 2003 - Genesys Conferencing (Euronext : 3955)
(Nasdaq : GNSY), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire de 6 192 876,80 euros avec maintien des droits préférentiels de souscription à titre irréductible.
La période de souscription sera ouverte du 10 juillet au 23 juillet 2003 inclus. Les détenteurs d'actions Genesys au 9 juillet 2003 recevront 1 droit préférentiel de souscription par action détenue. 11 droits préférentiels de souscription donneront à leurs titulaires le droit d'acheter 2 actions nouvelles. Le prix de souscription est de 2,20 euros par action nouvelle. Le droit préférentiel de souscription sera coté sur Euronext Paris SA à partir du 10 juillet 2003.
Les détenteurs d'ADRs Genesys recevront des droit équivalents à souscrire de nouveaux ADRs, ajustés pour tenir compte du fait que chaque ADR représente la moitié d'une action Genesys. Les droits de souscription attachés aux ADRs ne seront pas cotés et ne seront pas négociables.
Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de la restructuration financière en cours. Elle a pour but de fournir à Genesys les moyens financiers nécessaires pour financer son développement, permettre sa recapitalisation et financer le remboursement des obligations convertibles à 3% émises par Genesys le 9 août 1999. Genesys s'est d'ailleurs engagée à affecter les sommes provenant de l'augmentation de capital au remboursement ou au rachat de ces obligations convertibles.
Par ailleurs, Genesys Conferencing rappelle que ses résultats du deuxième trimestre 2003 seront communiqués au marché le 13 août prochain. La société précise que sa rentabilité opérationnelle du deuxième trimestre devrait être en ligne avec celle du premier trimestre, avec un chiffre d'affaires consolidé en retrait par rapport à celui du premier trimestre.
Un prospectus, qui a reçu de la Commission des Opérations de Bourse le visa numéro 03-632 en date du 2 juillet 2003, est disponible sur le site Internet de la Commission des Opérations de Bourse : www.cob.fr et sur le site Internet de Genesys : www.genesys.com. Ce prospectus est disponible sans frais sur demande auprès de la société.
Une note d'opération relative aux actions nouvelles Genesys à émettre dans le cadre de cette augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription (les 'Actions') a été enregistrée aux Etats-Unis auprès de la 'Securities and Exchange Commission'. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ou la sollicitation d'une offre d'achat, et les Actions ne peuvent être vendues dans aucun pays où une telle offre, sollicitation ou vente seraient illégales sans enregistrement ou ne satisferaient pas les réglementations qui y sont applicables. Ce prospectus est disponible sans frais sur demande auprès de la société.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations du présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens donné à cette expression aux Etats-Unis par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne font pas état de faits historiques ou d'indication de la situation actuelle. Elles apparaissent plusieurs fois dans ce communiqué de presse et portent sur les intentions, les estimations ou les attentes actuelles des parties en ce qui concerne des événements ou tendances futurs affectant leur situation financière ou le résultat de leurs opérations. Les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et renferment des risques et des incertitudes. Sous l'effet de divers facteurs, les résultats réels peuvent s'avérer considérablement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Certains de ces facteurs sont décrits sur le formulaire 20-F qui a été déposé par Genesys auprès de la Securities and Exchange Commission le 15 mai 2003. Bien que les directions des parties soient convaincues que les attentes reflétées par ces déclarations prospectives sont raisonnables d'après les informations dont elles disposent actuellement, elles ne peuvent vous garantir que ces attentes se réaliseront. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance démesurée à ces déclarations prospectives. Dans tous les cas, ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. A moins que la loi ne les y oblige, les parties ne s'engagent aucunement à réviser ou mettre à jour ces déclarations pour qu'elles reflètent des événements ou une situation apparus après la date du présent communiqué, des informations nouvelles ou encore la survenance d'événements imprévus.
Contacts Genesys :
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Directeur Exécutif Finances
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mike.savage@genesys.com
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Relations investisseurs
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Marine.pouvreau@genesys.com
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