ArcelorMittal, qui va renforcer sa position en Argentine, entend lancer une offre d''achat sur les 34,7% d''actions en circulation d''Acindar

Regulatory News:

ArcelorMittal (« ArcelorMittal » ou « « La Société »), premier sidérurgiste mondial, a annoncé aujourd’hui son intention de lancer une offre en numéraire pour acquérir les 34,7% des actions en circulation d’Acindar qu’elle ne détient pas encore. La Société détient aujourd’hui une participation de 65,3% dans Acindar (BASE: ACIN AR). Cette offre doit permettre à ArcelorMittal de conforter sa position en Argentine et de renforcer son engagement à développer ses activités dans ce pays.

Cette opération est bénéfique du point de vue stratégique pour Acindar car l’entreprise sera ainsi au cœur de la stratégie des produits longs d’ArcelorMittal, opérant comme une plate-forme propice à la croissance et à la recherche d’autres opportunités en Amérique latine.

Commentant cette opération, Lakshmi N. Mittal, Président et CEO d’ArcelorMittal, a déclaré :

« L’Amérique latine est un marché sidérurgique très important, doté d’un fort potentiel de croissance; c’est une région que nous privilégions pour notre expansion. Cette offre d’achat d’Acindar confirme notre engagement dans la région et atteste notre volonté de renforcer notre investissement en Argentine. Nous sommes convaincus qu’Acindar tirera parti du fait d’être une filiale à 100% d’ArcelorMittal et des avantages d’une structure de Groupe simplifiée que cette transaction engendrera ».

Pour Arturo Acevedo, CEO d’Acindar :

« Faire partie d’ArcelorMittal, première entreprise sidérurgique mondiale, apporte des avantages considérables à Acindar qui sera encore renforcée par cette transaction. Acindar boucle actuellement une opération d’investissement d’un montant de 150 millions de dollars US qui portera sa capacité à 1,7 millions de tonnes. La transaction aidera Acindar à poursuivre ses plans d’investissement et à étendre sa présence sur le marché latino-américain ».

Dans le cadre de son engagement à renforcer Acindar et sa position en Argentine, ArcelorMittal transfère les actions qu’elle détient actuellement dans Acindar par l’intermédiaire d’Arcelor Brasil directement à la structure faîtière d’ArcelorMittal. Dans le cadre de cette réorganisation du Groupe, ArcelorMittal a décidé de faire une offre équitable aux actionnaires minoritaires d’Acindar. L’aboutissement de cette offre profitera donc à ArcelorMittal et à ses actionnaires.

ArcelorMittal entend proposer aux actionnaires d’Acindar 5,75 pesos argentins en numéraire, soit l’équivalent de 1,83 dollars US au 1er octobre 2007, pour chaque action Acindar qu’ils détiennent, soit une prime de 19,5% par rapport au cours de clôture d’Acindar au 1er octobre 2007, et une prime de 38,3% par rapport au cours de clôture moyen d’Acindar sur les six derniers mois. Cette participation de 34,7% correspond à 296 973 709 actions d’Acindar au 30 septembre 2007, soit une valeur potentielle totale de 1 708 millions de pesos argentins pour la transaction, équivalant à 542 millions de dollars US au 1er octobre 2007. La transaction doit être financée entièrement en numéraire.

L’Offre sera faite directement aux actionnaires d’Acindar par ArcelorMittal Spain, filiale à 100% d’ArcelorMittal, et, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation, ArcelorMittal entend lancer l’Offre envisagée au plus tard dans quatre mois à compter d’aujourd’hui.

L’Offre sera subordonnée, entre autres choses, à l’acquisition d’une majorité des actions non détenues par ArcelorMittal et ses filiales et à la détention par ArcelorMittal après la transaction d’au moins 90% des actions en circulation d’Acindar.

Le chef de file de la transaction est JP Morgan, et le conseiller juridique d’ArcelorMittal pour cette Offre est Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi.

L’autorisation de lancer cette Offre sera demandée à la Commission argentine des opérations en bourse, conformément à la règlementation en vigueur, dans les 10 prochains jours, et cette autorisation n’a donc pas encore été donnée. Aussi les informations incluses dans ce communiquée de presse sont-elles sujettes à modification et ne peuvent-elles pas être considérées comme finales.

Ni ArcelorMittal Spain, ni aucune de ses filiales n’a encore lancé l’Offre faisant l’objet du présent communiqué. Les termes et conditions finales de l’Offre seront décrits dans le Prospectus de l’Offre, une fois les autorisations requises obtenues, ce qui sera porté à la connaissance des Actionnaires.

À propos d’ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteurs d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 27 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde.

Les chiffres financiers clés pro forma d'ArcelorMittal pour 2006 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 88,6 milliards de dollars US, pour une production de 118 millions de tonnes d’acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.

Les actions d’ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid (MTS) et Valencia

A propos d’Acindar

Acindar est la plus grande entreprise sidérurgique cotée en bourse en Argentine. Acindar est aujourd’hui une filiale à 65,3% d’ArcelorMittal. La société est cotée à la Bourse de Buenos Aires depuis 1948.

Déclarations prévisionnelles

Le présent document peut contenir des informations et des déclarations prévisionnelles sur ArcelorMittal, y compris Arcelor. Ces déclarations incluent des projections et des estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations portant sur des plans, des objectifs et des attentes relatives aux opérations, produits et services futurs, ainsi que des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prévisionnelles sont généralement identifiables par l'usage de termes tels que « penser que », « envisager », « anticiper », « viser » ou des expressions similaires. Même si la Direction d'ArcelorMittal pense que les attentes contenues dans de telles déclarations prévisionnelles sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des porteurs de titres d’ArcelorMittal est attirée sur le fait que ces informations et déclarations prévisionnelles comportent de nombreux risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et sont généralement indépendants de la volonté d’ArcelorMittal. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats et les évolutions réels peuvent être significativement différents ou être contraires à ceux qui sont exprimés, suggérés ou projetés dans les informations et les déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont abordés ou identifiés dans les documents déposés ou à déposer par ArcelorMittal ou son prédécesseur Mittal Steel auprès de l'Autorité néerlandaise des Marchés Financiers et de la Security Exchange Commission (SEC), notamment (dans le dernier cas) sur le formulaire 20-F. ArcelorMittal ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prévisionnelles, dans le cas où de nouvelles informations ou de nouveaux événements interviendraient ou autrement.