Eurazeo annonce l''acquisition du groupe ELIS pour une valeur d''entreprise de 2 276 millions d''euros

Regulatory News:

Eurazeo (Paris:RF) annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition de 100 % du capital du groupe ELIS pour une valeur d’entreprise de 2 276 millions d’euros, selon les termes annoncés le 8 août 2007. La réalisation de cette transaction a eu lieu après l’obtention des autorisations des Autorités de la concurrence françaises et allemandes.

Afin de financer cette acquisition, Eurazeo a investi 393 millions d’euros de fonds propres et Eurazeo Co-Investment Partners (ECIP), le fonds de co-investissement d’Eurazeo, 75 millions d’euros. La dette d’acquisition d’un montant total de 1 850 millions d’euros a été arrangée par BNP Paribas. La politique de croissance externe du groupe sera assurée par une ligne d’acquisition non tirée au closing d’un montant maximum de 150 millions d’euros, et par fonds propres, si nécessaire pour les opérations de taille significative.

A propos d’ELIS

Avec un portefeuille de près de 270 000 clients, ELIS est le leader européen de la location-entretien de textile et de services d’hygiène. Ses principales activités sont la location-entretien de vêtements professionnels, d'articles textiles, d'équipements sanitaires, de tapis de protection des sols, de fontaines à eau et de machines à café expresso. Leader sur le marché français, le groupe est également présent dans 8 autres pays européens (Portugal, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Luxembourg, Suisse et République Tchèque). ELIS réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 milliard d’euros, en croissance depuis 40 années consécutives, et emploie environ 13 000 personnes en Europe.

A propos d’Eurazeo

Avec plus de 6 milliards d’euros d’actifs diversifiés et une capitalisation boursière de plus de 5,5 milliards d’euros, Eurazeo est l’une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Eurazeo est notamment actionnaire majoritaire ou de référence d’Europcar, de Rexel, de B&B Hotels, d’APCOA, d’ELIS et d’ANF. Eurazeo est également actionnaire de Danone, Air Liquide et Veolia.

L'action Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris en continu (code ISIN : FR0000121121, code Bloomberg : RF FP, code Reuters : EURA.PA).

Calendrier Eurazeo

Le chiffre d’affaires du 3^e trimestre sera publié le 14 novembre 2007

Le chiffre d’affaires 2007 sera publié le 15 février 2008

Les résultats 2007 seront publiés en mars 2008

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com