PPG et Bain Capital finalisent une convention de vente de SigmaKalon

PPG Industries (NYSE :PPG) a annoncé aujourd’hui l’acceptation de son offre d’achat de SigmaKalon Group, le producteur international de revêtements, à la société d’investissement privée internationale Bain Capital. PPG et Bain Capital ont signé une convention d’achat-vente au terme de discussions avec les organismes représentatifs du personnel.

Le montant total de la transaction, y compris la reprise de la dette, s’élève à environ 2,2 milliards d’euros. L’acquisition reste soumise à l’agrément des autorités réglementaires.

« Le processus de consultation et d’obtention de l’avis des organismes représentatifs du personnel a été coopératif et constructif », a déclaré le vice-président Revêtements et directeur général de PPG Europe, Michael H. McGarry. « Nous en avons de ce fait terminé avec cette phase du processus et demandons l’approbation des différentes agences réglementaires européennes et autres. »

Basé à Uithoorn, aux Pays-Bas, SigmaKalon produit des revêtements pour l’architecture, la protection, la marine et l’industrie, et est leader des revêtements en Europe et sur d’autres grands marchés du monde. L’acquisition renforcera et équilibrera l’activité revêtement de PPG en Europe.

Le directeur général de Bain Capital à Boston, Steve Barnes, a commenté en ces termes : « Nous sommes satisfaits de l’avancement du processus de la vente et réitérons notre satisfaction relativement aux efforts de la direction pour faire avancer l’affaire. SigmaKalon s'est développé avec un grand succès ces quatre dernières années pour devenir un spécialiste mondial du revêtement. Nous estimons que le rapprochement avec PPG permettra à l’entreprise de poursuivre – voire d’accélérer dans certains domaines – sa stratégie fructueuse », a ajouté le directeur général de Bain Capital à Londres, Walid Sarkis.

À propos de PPG

Basé à Pittsburgh en Pennsylvanie, PPG est un fournisseur international de peintures, revêtements, produits chimiques, produits optiques, matériaux spéciaux, verre et fibre de verre. La compagnie emploie plus de 34 000 personnes sur 125 sites de fabrication et dispose de filiales en participation dans plus de 25 pays. Le CA 2006 s’est élevé à 11 milliards d’USD. Les actions PPG sont cotées à la bourse de New York et de Philadelphie (mnémonique : PPG). Pour plus d‘informations, visiter www.ppg.com.

À propos de Bain Capital

Bain Capital (www.baincapital.com) est une société d’investissement privée internationale gérant plusieurs fonds de capitaux, notamment des fonds privés, de capital risque, des fonds publics et des actifs d’endettement avec un actif total approximatif de 50 milliards d’USD sous gestion. Depuis son lancement en 1984, Bain Capital a réalisé des investissements de capital privé et des acquisitions complémentaires dans plus de 250 entreprises autour du monde, notamment dans des entreprises de fabrication de produits industriels et de consommation comme Brenntag, FCI, Sealy, Bombardier Recreational Products, Novacap, Innophos, Boart Longyear et FCI. Sise à Boston, Bain Capital possède des agences à Londres, New York, Munich, Tokyo, Hong Kong et Shanghai.

Déclarations prospectives

Les déclarations de ce communiqué de presse relatives à des aspects ne constituant pas des faits historiques constituent des déclarations prospectives traduisant les vues actuelles de la compagnie concernant des événements ou objectifs et des performances ou résultats financiers ou opérationnels futurs. Ces aspects supposent des risques et incertitudes tels que rapportés dans les déclarations périodiques de PPG Industries Form 10-K et Form 10-Q et ses rapports courants Form 8-K, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC). En conséquence, de nombreux facteurs peuvent entraîner des différences substantielles entre les résultats réels et les déclarations prospectives de la compagnie.

Ces facteurs incluent notamment la hausse des prix et l’intensification de la concurrence sur les produits des concurrents étrangers et nationaux, les fluctuations de coût et de disponibilité des matières premières et de l’énergie, la capacité à entretenir des relations et dispositions favorables avec les fournisseurs, les conditions politiques et économiques sur les marchés internationaux, les taux de change et leur évolution, les répercussions des réglementations environnementales, les perturbations imprévues de l’activité et l’imprévisibilité de l’issue des procédures futures éventuelles, notamment celles pouvant surgir au cas où le règlement sur l’amiante mentionné dans les documents déposés par PPG auprès de la SEC ne deviendrait pas effectif. Il n’est toutefois pas possible de prédire ni d’identifier tous ces facteurs. Aussi, tandis que la liste des facteurs ci-mentionnés est considérée comme représentative, elle ne doit nullement être considérée comme exhaustive de tous les risques et incertitudes potentiels. Les facteurs non évoqués peuvent constituer des obstacles supplémentaires importants à la réalisation des déclarations prospectives.

Les conséquences des différences d’importance dans les résultats par rapport à ceux attendus dans les déclarations prospectives peuvent inclure, entre autres, les perturbations d’activité, problèmes opérationnels, pertes financières, responsabilités juridiques à l’égard de tiers et d’autres risques similaires, tous susceptibles d’entraîner des répercussions préjudiciables pour la situation financière consolidée, les opérations ou la liquidité de PPG.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.