Neuf courtiers internationaux et la société Thomson Financial s'allient pour former une importante entreprise de négociation électronique sur TradeWeb
STAMFORD, Connecticut, October 11 /PRNewswire/ --
Thomson Financial, division de Thomson Corporation (TSX : TOC, NYSE : TOC) et société mère de TradeWeb, a annoncé aujourd'hui son intention de créer un partenariat stratégique avec neuf des plus importants courtiers internationaux en vue de favoriser l'expansion des négociations électroniques au moyen de la plateforme TradeWeb. TradeWeb est le plus grand marché mondial entre courtiers et clients pour les titres à revenu fixe et les instruments dérivés, reliant 35 des principaux courtiers, y compris les neuf investisseurs, à plus de 2 200 acheteurs institutionnels.
Ce partenariat tirera parti de l'excellente position qu'occupe TradeWeb sur le marché pour créer un site mondial qui permettra aux clients d'exécuter des transactions pour diverses catégories d'actifs. En vertu de l'entente, les courtiers investiront près de 180 millions de dollars américains afin d'acquérir une participation minoritaire dans les marchés établis de TradeWeb. D'autre part, Thomson et les courtiers engageront d'autres investissements pour accroître les catégories d'actifs.
Toujours dans le cadre de cette entente, Thomson Financial mettra à la disposition de TradeWeb ses actifs ayant trait aux négociations, notamment AutEx et le réseau Thomson Order Routing. AutEx est un chef de file dans le domaine des indications de prix (indications of interest ou IOI) sur les capitaux propres. Quant à Thomson Order Routing, il s'agit d'un important réseau mondial FIX comptant plus de 6 000 liens avec plus de 700 clients aux quatre coins de la planète.
Les courtiers ayant accepté d'investir dans TradeWeb sont : Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland et UBS. Ces neuf entreprises se sont engagées à participer aux marchés de TradeWeb, y compris aux échanges de taux d'intérêt, de manière à fournir aux investisseurs institutionnels une excellente opportunité de profiter des avantages offerts par la négociation électronique.
L'entente devrait procurer plusieurs avantages aux clients, dont : -- la chance de créer une plateforme unifiée pour la négociation de titres à revenu fixe, d'instruments dérivés et de capitaux propres ; -- le traitement intégré des transactions pour diverses catégories d'actifs ; -- l'accès à un vaste pool de liquidités de courtiers aux fins d'échanges de taux d'intérêt ; -- des renseignements précis sur les prix permettant de mieux analyser les transactions et d'établir des modèles ; -- l'accès à des négociations de diverses catégories d'actifs, permettant ainsi aux clients d'exécuter des stratégies de négociation avancées, lesquelles sont couramment utilisées par les fonds spéculatifs et autres investisseurs endettés ; et -- une plus grande transparence du marché, une efficacité de négociation accrue et une complexité opérationnelle réduite, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs.
Selon les termes de l'entente, Thomson Financial deviendra le distributeur prioritaire de données pour le marché de TradeWeb.
<< Cette nouvelle initiative montre à quel point Thomson Financial a à coeur de travailler avec ses courtiers et ses clients pour stimuler le rendement >>, selon Sharon Rowlands, PDG de Thomson Financial. << Jumelé à la technologie et aux capacités opérationnelles éprouvées de TradeWeb et appuyé par un groupe de courtiers de renommée internationale, le projet offrira à notre clientèle une plateforme de négociation mondiale, centralisée et continue. >>
TradeWeb a été acquise par Thomson Financial en 2004, année où le volume de transactions avait totalisé 26,2 billions de dollars américains. Depuis, le secteur de la négociation n'a cessé de croître. En effet, des négociations représentant plus de 51,2 billions de dollars américains ont été exécutées par les clients en 2006, soit une augmentation de 95 % par rapport à 2004. Par ailleurs, le volume de transactions a atteint 30,6 billions de dollars américains au cours du premier semestre de 2007, une hausse de 22 % sur douze mois.
<< Ce partenariat s'inscrit dans la logique même de l'évolution des marchés financiers en ligne, alors que presque toutes les négociations se font désormais sur le Web >>, souligne pour sa part Jim Toffey, PDG de Thomson TradeWeb. << TradeWeb est en parfaite position pour saisir cette opportunité et accroître le commerce électronique pour sa clientèle sur une seule plateforme par le biais d'acquisitions et de croissance interne. Notre objectif final est de devenir le plus important réseau mondial pour les marchés. >>
<< À ce stade-ci de l'évolution des marchés électroniques, notamment pour les échanges de taux d'intérêt, l'établissement d'un partenariat entre d'importants courtiers et le réseau mondial de distribution et de technologie de TradeWeb représente une puissante combinaison. Les nouveaux investissements effectués par les courtiers ainsi que l'appui indéfectible de Thomson nous placent en parfaite position pour continuer à travailler avec la vaste communauté d'acheteurs et de vendeurs, nous permettant ainsi d'accroître nos activités >>, souligne Lee Olesky, président de Thomson TradeWeb.
M. Toffey, M. Olesky et Billy Hult, directeur général et chef de Thomson TradeWeb pour les marchés américains, conserveront leurs postes respectifs au sein de la nouvelle entreprise.
<< Les courtiers sont heureux de faire équipe avec TradeWeb pour fournir à nos clients la transparence, la facilité de recherche des prix et l'efficacité qu'offre cette plateforme d'exécution électronique >>, déclare Vic Simone, directeur mondial du service des principaux investissements stratégiques chez Goldman Sachs, au nom du consortium des courtiers. << Ensemble, nous pourrons offrir de nouvelles solutions qui auront pour effet de faciliter et d'accroître la précision des processus de négociation, tout en favorisant une meilleur évaluation des prix. >>
La transaction devrait être complétée au cours des prochains mois, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires. TradeWeb, qui conservera son siège mondial à Jersey City, dans l'État du New Jersey, enregistre chaque jour un volume de transactions moyen de plus de 250 milliards de dollars américains.
À noter que TradeWeb continuera de travailler en étroite collaboration avec Thomson Financial en vue de développer de nouvelles solutions novatrices pour les non-négociants.
Merrill Lynch et Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP ont agi à titre de conseiller financier et conseiller juridique de Thomson, respectivement, dans le cadre de cette transaction. Le cabinet d'avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a agi quant à lui en tant que conseiller juridique pour le groupe de courtiers d'investissement.
The Thomson Corporation
The Thomson Corporation (www.thomson.com) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions électroniques critiques de gestion des flux pour les clients institutionnels et professionnels. Ayant son siège social à Stamford, dans le Connecticut, Thomson fournit des informations à valeur ajoutée, des outils informatiques et des applications aux professionnels des secteurs juridique, de la fiscalité, de la comptabilité, des services financiers, de la recherche scientifique et des soins de santé. Ses actions ordinaires sont inscrites aux Bourses de New York et de Toronto sous le symbole TOC (NYSE :TOC ; TSX : TOC). Thomson Financial, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards de dollars américains en 2006, propose des solutions technologiques et d'information à la communauté financière mondiale. Grâce au plus large éventail de produits et de services du secteur, Thomson Financial aide une clientèle répartie dans plus de 70 pays à prendre des décisions plus éclairées, à être plus productive et à obtenir des résultats supérieurs.
À propos de Thomson TradeWeb
TradeWeb est le principal réseau de négociation de titres à revenu fixe en ligne. Depuis son implantation en 1998, le réseau a exécuté plus de 12 millions de transactions pour un volume total de plus de 200 billions de dollars américains. Le modèle de vente aux enchères multi-courtiers de TradeWeb relie les pupitres de négociation de 35 des plus importants courtiers de titres à revenu fixe au monde à plus de 2 200 investisseurs institutionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Plus de 250 milliards de dollars américains en volume de transactions sont transigés chaque jour. TradeWeb est également le principal réseau électronique de traitement direct pour les titres à revenu fixe, fournissant aux courtiers et aux investisseurs institutionnels des services électroniques de répartition et de confirmation des opérations grâce à son réseau TradeXpressSTP entièrement intégré. Le réseau TradeXpressSTP comprend AccountNet, premier outil de gestion de contrepartie pour les dérivés hors cote et la plus importante centrale de données pour les documents juridiques associés aux dérivés hors cote et pour les instructions permanentes de règlement. Alors que TradeWeb est actif au sein du groupe de sociétés Thomson Financial, TradeWeb LLC est membre de FINRA et TradeWeb Europe Limited est régie par l'autorité des services financiers du Royaume-Uni.
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui sont fondés sur des hypothèses et qui reflètent les attentes actuelles de la société. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les convictions de The Thomson Corporation quant au potentiel de l'entreprise d'accroître le commerce électronique par le biais de TradeWeb et de procurer un certain nombre d'avantages aux clients. Tous ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Certains des facteurs pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes actuelles sont : le besoin d'obtenir les approbations réglementaires et de satisfaire aux exigences requises ; les risques associés aux changements dans la conjoncture économique ainsi que les mesures prises par les concurrents de TradeWeb. D'autres facteurs sont décrits dans les rapports périodiques que dépose la société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des Etats-Unis, notamment le récent formulaire de renseignements compris dans le dernier rapport annuel de The Thomson Corporation sur formulaire 40-F. Sauf si la loi l'exige, The Thomson Corporation rejette toute intention et toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres.
Sites Web : http://www.thomsonfinancial.com http://www.thomson.com