EURAZEO : ANF : lancement d''une augmentation de capital

Regulatory News:

ANF, société d’investissements immobiliers cotée (SIIC), lance une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité pour un montant de 291 419 552 euros par émission de 6 200 416 actions nouvelles au prix unitaire de 47 euros par action pouvant être portée à un montant maximal de 335 132 466 euros en cas d’exercice intégral de la faculté d’extension destinée à financer en partie l’acquisition d’un portefeuille de 159 murs d’hôtels exploités par le groupe B&B.

ANF a annoncé le 24 juillet 2007 avoir signé un protocole d’accord portant sur l’acquisition d’un portefeuille de 159 murs d’hôtels exploités par le groupe B&B sous les enseignes "B&B Hôtels" et "Villages Hôtel" pour un montant de 471 millions d’euros droits et frais inclus. Il est prévu que la date de réalisation de la cession des actifs soit le 5 novembre 2007. Les actifs pour lesquels les conditions suspensives ne seraient pas réalisées à cette date seraient transférés à la mi-décembre.

La présente émission a pour objet de permettre à la Société de financer à hauteur d’environ 60% cette acquisition et de renforcer ses fonds propres afin de poursuivre sa politique de développement.

Les principales caractéristiques de cette émission sont les suivantes :

- une augmentation de capital de 291 419 552 euros (prime d’émission incluse) par émission de 6 200 416 actions nouvelles au prix unitaire de 47 euros par action, réalisée sans droit préférentiel de souscription.

- l’augmentation de capital pourra être portée à un montant maximal de 335 132 466 euros (prime d’émission incluse) en cas d’exercice intégral d’une faculté d’extension portant sur 15% du nombre initial d’actions.

- les actionnaires d’ANF au 16 octobre 2007 bénéficieront d’un délai de priorité de souscription uniquement à titre irréductible de trois jours de bourse, non négociable et non cessible, afin de souscrire à titre irréductible, à raison de 3 actions nouvelles pour 7 actions anciennes détenues. Cette parité a été déterminée en retenant pour assiette la taille maximum de l’émission, faculté d’extension incluse. Les souscriptions dans le cadre du délai de priorité seront reçues du 17 octobre au 19 octobre 2007 inclus.

- Les actions nouvelles, autres que celles souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de priorité à titre irréductible, feront l’objet, du 17 octobre au 19 octobre 2007 inclus, d’un placement auprès de personnes physiques ou morales en France et auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique. Le placement auprès des investisseurs institutionnels pourra être clos par anticipation sans préavis.

- le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist d’Euronext Paris devraient intervenir le 25 octobre 2007.

L’actionnaire principal d’ANF, la société Eurazeo (Paris:RF), qui détient par l’intermédiaire de sa filiale Immobilière Bingen 89,8% du capital d’ANF, a indiqué à la Société ne pas avoir l’intention de souscrire à l’augmentation de capital, afin de réduire sa participation et de la porter à moins de 60% au 1er janvier 2009 pour se mettre en conformité avec les modifications récentes du régime SIIC. La Société a reçu de six investisseurs (Generali, Taube Hodson Stonex, Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse, Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, CNP Assurances et Cardif Assurance Vie) des engagements de souscription pour un montant maximum de 239,5 millions d’euros (241,7 millions d’euros en cas d’exercice de la faculté d’extension).

BNP PARIBAS est Chef de File – Teneur de Livre de l’opération.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le visa n°07-359 en date du 16 octobre 2007 sur le prospectus relatif à l’opération susvisée, composé d’un document de référence enregistré le 10 août 2007 sous le numéro R.07-136 et d’une note d’opération (contenant le résumé du prospectus) en date du 16 octobre 2007.

ANF

ANF est une société foncière ayant opté pour le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) positionnée parmi les premières SIIC françaises en termes de capitalisation boursière.

ANF exerce une activité patrimoniale consistant en la détention et la gestion, en vue de leur location, d'actifs immobiliers à usage de locaux commerciaux, de bureaux et de logements situés principalement dans les centre-villes de Lyon et Marseille. Son patrimoine, expertisé à 757 millions d’euros au 30 juin 2007, représentait 373 000 m² dont 120 000 m² de projets de développement devant être livrés de 2007 à 2012. Cette mixité du patrimoine permet d'allier rentabilité et sécurité en associant la gestion active d'un patrimoine tertiaire à la stabilité et à la récurrence des flux procurés par le secteur résidentiel.

Information du public

Un prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa n°07-359 en date du 16 octobre 2007 est disponible sans frais au siège social de ANF, auprès des intermédiaires financiers ainsi que sur les sites Internet de ANF (www.anf-immobilier.com) et de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Ce prospectus est composé du document de référence enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers le 10 août 2007 sous le numéro R.07-136 et d’une note d’opération qui contient le résumé du prospectus.

ANF attire l’attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers.

Une notice sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 19 octobre 2007.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon.

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis.

Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, en l’absence d’un tel enregistrement, qu’au titre d’une exemption prévue par le Securities Act.

Aucune offre publique n’est effectuée au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ces informations sont uniquement destinées aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissement au sens de l’article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 du Royaume-Uni (l’« Order ») ou qui sont des personnes visées à l’article 49(1) de l’Order ou d’autres personnes auxquelles ANF peut légalement transmettre une invitation ou une incitation à investir conformément à l’Order (toutes ces personnes étant ci-après dénommées les « personnes autorisées »). Aucune autre personne que les personnes autorisées ne doit agir en fonction ou se référer à ces informations. Tout investissement ou activité inhérente n’est disponible uniquement qu’aux personnes autorisées. Seules ces personnes peuvent s’engager dans de telles activités.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.