IEIL va acquérir Arysta LifeScience Corporation auprès d'Olympus Capital Holdings Asia

Industrial Equity Investments Limited (« IEIL »), une société de placement internationale située en République d’Irlande, a annoncé aujourd'hui la signature d’un accord définitif visant à acquérir Arysta LifeScience Corporation, auprès de fonds conseillés par Olympus Capital Holdings Asia et ses co-investisseurs. Cette acquisition représente le premier investissement d’IEIL au Japon depuis sa création en 2005. Permira Funds est propriétaire de la société irlandaise. La valeur de l’entreprise est de l’ordre de 250 milliards de yens (2,2 milliards de $). La finalisation de la transaction, qui est soumise à l’examen et aux approbations réglementaires, est prévue pour le premier trimestre 2008.

Arysta LifeScience, basée à Tokyo, est la dixième plus grande société agrochimique au monde. La société commercialise un portefeuille de plus de 150 produits dans plus de 125 pays et compte quelque 2 200 employés. Depuis sa création en 2001, Arysta LifeScience est réputée comme étant l’une des sociétés haute performance les plus agiles du secteur agrochimique mondial.

Margaret O’Connor, présidente d’IEIL, a commenté en ces termes : « Nous sommes ravis d’acquérir une entreprise réellement mondiale basée au Japon et nous nous réjouissons à l'idée d'appuyer ses dirigeants dans leur croissance future. »

Chris Richards, PDG d’Arysta LifeScience, a déclaré : « Notre succès continu repose sur une culture constamment axée sur la livraison de solutions phytosanitaires innovantes qui contribuent aux succès de nos clients. En exploitant notre solide gamme de produits et notre portée mondiale, nos employés ont généré une croissance agressive par le biais du développement de produits et d’acquisitions stratégiques. Olympus Capital a soutenu sans relâche notre croissance au cours des cinq dernières années. Nous sommes ravis à l’idée d’accompagner la société IEIL dans l’avenir car elle partage notre vision et notre ambition, celles d’accélérer nos plans de croissance dans les années à venir. »

Olympus Capital, une firme indépendante présente depuis plus de 10 ans sur le marché asiatique du financement par capitaux propres, a conclu plus de 10 partenariats stratégiques dans la région. En 2002, la firme a réalisé un investissement initial dans Arysta LifeScience en s’associant avec les propriétaires existants Tomen Corporation (aujourd’hui détenue par Toyota Tsusho) et Nichimen Corporation (qui fait aujourd’hui partie de Sojitz Corporation), qui ont par la suite vendu leurs participations au Olympus Group. Pendant cette période, Olympus Capital a aidé Arysta LifeScience à acquérir des entreprises et des produits représentant plus de 50 milliards de yens (450 millions de $) autour du monde.

Permira Funds a fourni tous les capitaux propres pour la première acquisition d’IEIL au Japon. Cet investissement démontre la capacité de Permira à identifier de solides opportunités d’investissement dans la région suite à son investissement récent dans Galaxy Entertainment Group de Hong Kong.

Goldman Sachs, Lehman Brothers et Freshfields Bruckhaus Deringer ont agi en qualité de conseillers pour Arysta LifeScience et les vendeurs. JP Morgan, Clifford Chance, PricewaterhouseCoopers et Permira Ireland Limited ont agi en qualité de conseillers pour IEIL.

À propos d’Arysta LifeScience Corporation

Arysta LifeScience, basée à Tokyo, est la plus grande société phytosanitaire et de sciences de la vie à responsabilité limitée du monde avec un chiffre d’affaires de 124,1 milliards de yens (1 milliard de $) en 2006. Fournisseur entrepreneurial de produits phytosanitaires et de sciences de la vie dans plus de 125 pays du monde, Arysta LifeScience se spécialise dans la commercialisation et la distribution de marques phytosanitaires et de produits de sciences de la vie respectés correspondant aux exigences de ses partenaires mondiaux. Pour obtenir de plus amples informations sur la société, veuillez consulter: www.arystalifescience.com.

À propos d’IEIL

IEIL, établie en 2005, est une société privée d’investissement basée en République d’Irlande.

À propos de Permira

Permira est une firme internationale de financement par capitaux propres. Permira Funds réalise des placements à long terme visant à transformer la performance des entreprises, aidant les dirigeants à atteindre de nouveaux objectifs et à construire des organisations plus robustes et plus durables.

Les équipes de la firme sont basées à Francfort, Guernesey, Londres, au Luxembourg, à Madrid, Milan, New York, Paris, Stockholm et Tokyo, conseillant des fonds revendiquant un capital engagé total d’environ 22 milliards d’euros (30 milliards de $). Depuis 1985, Permira Funds a réalisé plus de 180 transactions de financement par capitaux propres.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.permira.com

À propos d’Olympus Capital Holdings Asia

Olympus Capital Holdings Asia est une firme de financement par capitaux propres du marché intermédiaire de premier plan spécialisée dans les partenariats avec des actionnaires et des équipes de gestion asiatiques dans le but de développer leurs entreprises à l’échelle régionale et mondiale. Olympus Capital possède un réseau de professionnels des placements et de l’exploitation basé dans des bureaux de Tokyo, Delhi, Hong Kong, Séoul, Shanghai et New York. Depuis sa création en 1997, Olympus Capital a investi plus de 1,2 milliard de dollars pour le compte de fonds et de co-investisseurs dans plus de 25 entreprises asiatiques financées par capital risque. Olympus Capital, un des premiers intervenants sur le marché du financement par capitaux propres du Japon, a réalisé en l’an 2000 ses premiers investissements au Japon en partenariat avec une grande banque japonaise et une société de commerce international, et établi son bureau de Tokyo juste après, en 2001. Les secteurs ciblés incluent les services commerciaux, l’agro-industrie, les services financiers et les services environnementaux. Quatrro BPO Solutions (Inde) et Kyoto Kimono Yuzen (Japon) comptent parmi ses investissements récents.

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