Asian Bamboo AG envisage une IPO sur Prime Standard en novembre 2007

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Asian Bamboo AG, l'un des principaux fabricants chinois de bambous et de pousses de bambous organiques, envisage d'effectuer une IPO sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort. Bénéficiant de conditions favorables sur le marché des capitaux, cette IPO est prévue pour novembre 2007. La société prévoit de gagner environ 75 millions d'Euros grâce à cette transaction. Elle a l'intention d'utiliser le montant net des recettes pour financer l'exploitation à long-terme de nouvelles forêts de bambous en Chine. Une augmentation de la capacité de traitement des bambous et des pousses de bambou est également prévue.

Grâce à des contrats à long-terme, la société a actuellement accès à 13 plantations de bambous représentant une superficie totale de plus de 14.600 hectares (36.077 acres) dans la province de Fujian, l'une des zones d'exploitation de bambous les plus prospères et les plus vastes de Chine. La société envisage d'accroître sa superficie à plus de 30.000 hectares (74.132 acres) d'ici la fin de 2010. Asian Bamboo AG a signé cinq lettres d'intention non-engageantes afin de faire l'acquisition de plus de 10.000 hectares (24.711 acres) de terrain déjà mature, en vue de nouvelles plantations.

Outre la culture du bambou, Asian Bamboo AG possède environ 300 employés et gère trois usines de pré-traitement et une usine de traitement des pousses de bambou. En 2006, la société a vendu 1,6 millions de bambous et 25.000 tonnes de pousses de bambou. Environ les trois-quarts de ses ventes totales provenaient de pousses de bambou fraîchement traitées, contre environ un quart - des bambous eux-mêmes. Suite à l'acquisition de nouvelles plantations et à l'augmentation prévue de la production de bambous au cours des prochaines années, ce rapport s'équilibrera probablement. Au cours des trois dernières années, Asian Bamboo AG a présenté un taux de croissance annuel combiné(CAGR) de 79% en recettes soit 10,89 millions d'Euros en 2006 et un CAGR de 127% en bénéfices nets soit 3,94 millions en 2006, ce dernier étant rajusté aux modifications de la valeur réelle des actifs biologiques. Au cours des six premiers mois de 2007, Asian Bamboo AG a produit des recettes de 5,37 millions d'Euros, soit 20% de plus qu'au cours de la même période en 2006. Etant donné un bénéfice rajusté de 1,62 millions d'Euros, la marge de bénéfice net rajustée atteignait environ 30%.

La position favorable d'Asian Bamboo sur le marché est due à deux faits nouveaux principaux. Premièrement, la demande en bois en Chine connaît une hausse croissante grâce à une croissance économique durable et à l'augmentation consécutive des richesses. Le gouvernement chinois restreint actuellement la coupe du bois de forêt, en faveur d'une production de bois durable, tout en soutenant simultanément l'utilisation du bambou en tant qu'alternative croissante au bois traditionnel. Asian Bamboo AG vend ses bambous en tant qu'alternative écologique durable au bois, à des grossistes, en vue d'une utilisation dans le secteur du revêtement de sols, dans la construction, l'ameublement et la production de pulpe de papier sur le marché national. Outre la vente directe de bambous, Asian Bamboo AG envisage d'accroître sa chaîne de valeurs en créant sa propre usine de revêtement de sols en bambou, prévue pour ouvrir début 2009 et dotée d'une capacité de production annuelle d'un million de mètres carrés, selon les prévisions.

Le second fait marquant concerne la demande croissante de produits alimentaires organiques. Etant la première société chinoise à se voir attribuer la certification japonaise pour les aliments organiques, Asian Bamboo AG vend la majeure partie de ses pousses de bambou au Japon. En effet, ce pays présente une forte prise de conscience en faveur des produits alimentaires organiques et sains. Les exportations de pousses de bambou d'Asian Bamboo AG correspondent à environ 45% des recettes totales de la société en 2006. Cependant, en Chine aussi, les clients vont commencer à préférer des aliments sains et organiques, étant donné l'amélioration constante des conditions de vie. Asian Bamboo AG envisage d'élargir son réseau de distribution en Chine afin de retirer des bénéfices de ces évènements. La société a déjà franchi une première étape- la signature d'un contrat avec Fuzhou Yonghui Supermarket Co., Ltd., l'un des principaux détaillants chinois d'aliments agricoles frais, qui possède 160 points de vente dans la province de Fujian et à Chongqing.

M. Zuojun Lin, PDG d'Asian Bamboo AG, commente: “La IPO représente une étape-clé qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de croissance ambitieux. La Chine est l'un des plus importants fabricants de bois au monde et également l'un des principaux importateurs de bois à cause de la forte demande nationale et la mise en place de restrictions gouvernementales en matière de coupe de bois. Le capital obtenu nous permettra de faire l'acquisition de nouvelles plantations de bambous importantes et de bénéficier par conséquent de la demande en hausse croissante pour le bambou en tant que matière première durable. Il ne s'agit nullement d'une tendance à court-terme, mais plutôt d'un fait en cours qui nous permettra de renforcer notre croissance et notre rentabilité.”

Actuellement, Green Resources Enterprise Holding Ltd., une entité entièrement détenue par M. Zuojun Lin, constitue l'actionnaire majoritaire d'Asian Bamboo AG, avec 90,65% du capital actions. 9,35% du capital actions est détenu par cinq investisseurs privés.

Asian Bamboo AG a mandaté Sal Oppenheim jr. & Cie. KGaA en tant que coordinateur mondial et unique teneur de registre. Sal. Oppenheim et la Bank of China International agissent conjointement en tant que Directeur principal de l'IPO. Les agents de vente sont Comdirect Bank AG, Cortal Consors S.A. et DAB Bank AG.

A propos d'Asian Bamboo AG

Le Groupe Asian Bamboo est une importante société chinoise de production de bambou qui met l'accent sur deux segments commerciaux: les pousses de bambou organiques et les bambous. Grâce à des contrats à long-terme, la société bénéficie actuellement de l'accès à 13 plantations de bambous représentant une superficie total de plus de 14.600 hectares (36.077 acres) dans la province de Fujian, l'une des zones de Chine les plus importantes et les plus adaptées pour l'exploitation du bambou.

Au cours des trois dernières années, Asian Bamboo AG a atteint un taux de croissance annuel combiné (CAGR)de 79% en recettes, soit 10,89 millions d'Euros en 2006 et un CAGR de 127% en bénéfices nets soit 3,94 millions en 2006, ce dernier étant rajusté aux modifications de la valeur réelle des actifs biologiques. Au cours des six premiers mois de 2007, Asian Bamboo AG a produit des recettes de 5,37 millions d'Euros.

Le siège social d'Asian Bamboo AG se trouve à Hambourg, Allemagne. Ses principales installations de production sont situées dans la province chinoise de Fujian, l'une des principales zones d'exploitation du bambou de la République Populaire de Chine. Au 30 septembre 2007, Asian Bamboo AG possédait environ 300 employés.

Pour de plus amples informations à propos d'Asian Bamboo AG, veuillez consulter le site: www.asian-bamboo.de

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