Succès de l''augmentation de capital d''ANF

Regulatory News:

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Compte tenu d’une forte demande, la taille de l’émission a été portée de 291,4 millions d’euros à 335,1 millions d’euros après exercice de la totalité de la clause d’extension pour un montant de 43,7 millions d’euros. Grâce à cette opération, la capitalisation boursière d’ANF (Paris:ANF) va croître de plus de 42 %. Le succès de cette augmentation de capital valide la stratégie de croissance et de développement poursuivie par ANF, société d’investissements immobiliers cotée (SIIC).

L’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, lancée le 17 octobre 2007 par ANF dans le cadre du financement de l’acquisition d’un portefeuille de 159 murs d’hôtels exploités par le groupe B&B sous les enseignes "B&B Hôtels" et "Villages Hôtel", a rencontré un grand succès. Il est prévu que la date de réalisation de la cession des actifs soit avancée au 31 octobre 2007. Les actifs pour lesquels les conditions suspensives ne seraient pas réalisées à cette date seraient transférés à la mi-décembre.

Le prix de souscription était fixé à 47 euros par action nouvelle correspondant à :

• une décote de 4,7 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les trois séances de bourse précédant sa fixation le 16 octobre 2007
• une décote de 1,4 % par rapport au cours de clôture du 16 octobre 2007
• une prime de 22 % par rapport à l’actif net réévalué par action (ANR/action) au 30 juin 2007.

La demande totale pour cette augmentation de capital a permis l’exercice intégral de la faculté d’extension, soit 43,7 millions d’euros, portant ainsi le montant définitif de l’augmentation de capital d’ANF à son montant maximum autorisé, soit 335,1 millions d’euros, pour un nombre total de 7 130 478 actions nouvelles. A l’issue de l’opération, le capital d’ANF sera composé d’un nombre total de 23 768 262 actions. 328 137 actions ont été souscrites à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires existants, soit un taux de souscription à titre irréductible de 45 %. 8 018 actions ont été souscrites dans le cadre de l’offre au public en France. Les ordres issus de l’offre au public en France ont été intégralement alloués.

Suite à cette opération, la capitalisation boursière d’ANF va croître de plus de 42 %.

L’actionnaire principal d’ANF, la société Eurazeo, qui détenait avant l’opération par l’intermédiaire de sa filiale Immobilière Bingen 89,8 % du capital d’ANF, n’a pas souscrit à l’augmentation de capital afin de réduire progressivement sa participation et de la porter à moins de 60 % d’ici au 1^er janvier 2009 afin de se mettre en conformité avec les modifications récentes du régime SIIC. A l’issue de la présente opération, la répartition du capital social et des droits de vote d’ANF sera la suivante :

		Droits de vote				Actions
		Nombre		%		Nombre		%
EURAZEO*		29 867 738		77,10		14 933 869		62,83
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE		713 048		1,84		713 048		3,00
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE		475 365		1,23		475 365		2,00
CARDIF ASSURANCE VIE		531 915		1,37		531 915		2,24
CNP ASSURANCES		1 064 000		2,75		1 064 000		4,48
GENERALI		1 188 413		3,07		1 188 413		5,00
TAUBE HODSON STONEX		1 170 213		3,02		1 170 213		4,92
Public		3 728 302		9,62		3 691 439		15,53
Total		38 738 994		100,00		23 768 262		100,00
* Par l'interm édiaire de la société Immobilière Bingen, société détenue à 99,9 % par Eurazeo

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment B) interviendront le jeudi 25 octobre 2007. Les actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation sur le marché Eurolist d’Euronext Paris que les actions existantes d’ANF, sous le code ISIN FR0000063091.

BNP PARIBAS est seul Chef de File – Teneur de Livre de l’opération.

A propos d’ANF

ANF est une société foncière, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), positionnée parmi les premières SIIC françaises en termes de capitalisation boursière.

ANF exerce une activité patrimoniale consistant en la détention et la gestion, en vue de leur location, d'actifs immobiliers à usage de locaux commerciaux, de bureaux et de logements situés principalement dans les centre-villes de Lyon et de Marseille. Son patrimoine, expertisé à 757 millions d’euros au 30 juin 2007, représentait 373 000 m² dont 120 000 m² de projets de développement devant être livrés d’ici 2012. Cette mixité du patrimoine permet d'allier rentabilité et sécurité en associant la gestion active d'un patrimoine tertiaire à la stabilité et à la récurrence des flux procurés par le secteur résidentiel.

ANF est une société du groupe Eurazeo.

Information du public

Un prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa n°07-359 en date du 16 octobre 2007 est disponible sans frais au siège social d’ANF, auprès des intermédiaires financiers ainsi que sur les sites Internet d’ANF (www.anf-immobilier.com) et de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Ce prospectus est composé du document de référence enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers le 10 août 2007 sous le numéro R.07-136 et d’une note d’opération qui contient le résumé du prospectus.

ANF attire l’attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers.

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