Groupe OPEN: SUCCES DE LA DOUBLE EMISSION D''OBSAAR

Regulatory News:

Groupe OPEN (ISIN :FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) spécialiste de la conception, la réalisation et la mise en œuvre du système d’information des entreprises, annonce les résultats de la double émission d’OBSAAR.

La double émission, qui a été lancée le 25 septembre dernier par Groupe OPEN, d’un emprunt de 70.000.000 euros représenté par :

• 60.000 obligations à bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (« OBSAAR ») d’une valeur nominale unitaire de 500 € (ci-après « Opération de Marché »),
• 79.982 obligations à bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (« O+BSAAR ») d’une valeur nominale unitaire de 500 € (ci-après « Opération Actionnaires et Managers »), a rencontré un grand succès.

Opération de Marché

Dans le cadre de son émission d’OBSAAR, Groupe OPEN annonce que le placement privé et le placement public qui se sont clôturés respectivement le 27 septembre à 17h30 et le 28 septembre à 17h30 ont été significativement sursouscrits.

Les principales caractéristiques définitives des OBSAAR fixées à la clôture du placement privé sont les suivantes :

• nominal : 500 € ;
• prix d’émission : 500 € ;
• échéance : 30 septembre 2014 ;
• coupon annuel des obligations : 6,00% ;
• prix de remboursement des obligations : 112%, soit 560 € ;
• prix d’exercice des BSAAR : 15,54 € ;
• période d’exercice des BSAAR : à tout moment et ce jusqu’au 30 septembre 2014.

L’ensemble des caractéristiques est disponible dans la note d’opération visée par l’AMF le 25 septembre 2007 (visa n°07-329) et dans le communiqué de presse sur les caractéristiques définitives des OBSAAR diffusé le 27 septembre 2007.

Les négociations des obligations et des BSAAR ont débuté le 8 octobre 2007 sur le marché Eurolist d’EuronextTM Paris.

Opération Actionnaires et Managers

Les O+BSAAR ont été souscrites à hauteur de 1,5% par le public et pour le solde par Société Générale, BNP Paribas, Bred, Neuflize OBC Entreprises et Banque Palatine (les « Etablissements Bancaires »).

Les établissements bancaires ne souhaitant pas conserver les BSAAR attachés aux O+BSAAR par eux souscrites (29 BSAAR par Obligation) ont cédé 1.033.096 BSAAR (dont 899 116 BSAAR aux trois principaux actionnaires) aux actionnaires de la société ayant cédé leurs droits préférentiels de souscription aux établissements bancaires pour 0,01 € par bloc, 459.000 BSAAR aux cadres et mandataires sociaux de la société et 792.002 BSAAR aux trois principaux actionnaires de la société.

Le règlement-livraison des Obligations et des BSAAR est intervenu vendredi 19 octobre 2007. Les Obligations ont été admises le 19 octobre 2007 aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010518621. Les BSAAR seront admis aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris le 20 octobre 2009 sous le code ISIN FR0010518654.

Groupe OPEN se réjouit de la réussite d’une opération de cette envergure dans un contexte de crédit de plus en plus difficile. Elle prouve à nouveau la qualité de sa signature financière et se dote de moyens afin de financer son ambition de devenir un leader des Services Informatiques en France.

Outre le refinancement de sa dette, elle place Groupe OPEN en position de relancer sa croissance externe dans les Services. Le lancement d’une OPA sur les minoritaires de TEAMLOG à 4,25 € par action dans les prochaines semaines en constitue la première étape.

À propos de Groupe OPEN

En 2006, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), spécialiste de la conception, la réalisation et la mise en oeuvre du système d’information des entreprises, a réalisé un chiffre d'affaires de 581M€ en croissance de 27 % par rapport à 2005. L'entreprise dispose d'un réseau réparti entre Paris, ses 17 agences régionales et des implantations dans 14 pays. Elle compte en mars 2007 plus de 2700 collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC et de l’indice SBF 250.