Les actionnaires approuvent la deuxième étape de la fusion-absorption d''ArcelorMittal par Arcelor

Regulatory News:

Les Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires d’ArcelorMittal et d’Arcelor qui se sont tenues aujourd’hui ont approuvé la fusion-absorption d’ArcelorMittal par Arcelor. 99,5% des votes exprimés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’ArcelorMittal et 97,3% des votes exprimés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’Arcelor se sont prononcés en faveur du projet de fusion. 954 514 724 actions, soit 67,4% du capital social d’ArcelorMittal en circulation était présent ou représenté lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’ArcelorMittal. 648 601 269 actions, soit 96,8% du capital social en circulation d’Arcelor était présent ou représenté lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’Arcelor.

La fusion-absorption devrait prendre effet le mardi 13 novembre 2007. Cette fusion constitue la seconde étape du processus de fusion en deux temps entre Mittal Steel Company N.V. (absorbée par ArcelorMittal le 3 septembre 2007) et Arcelor.

Lakshmi N. Mittal a déclaré aujourd’hui: « Avec l’intégration des équipes Mittal et Arcelor accomplie avec succès, les Assemblées Générales Extraordinaires marquent la dernière étape de notre intégration juridique et technique. Notre société désormais combinée à tous points de vue entend poursuivre son développement comme leader mondial de la sidérurgie. »

Toutes les résolutions proposées aux actionnaires d’ArcelorMittal et d’Arcelor ont été approuvées. Entre autres décisions, l’Assemblée Générale Extraordinaire d’Arcelor a approuvé :

• la restructuration du capital social d’Arcelor préalablement à la prise d’effet de la seconde fusion, de telle sorte que celle-ci puisse être mise en œuvre sur la base d’un rapport d’échange d’une action pour une action et qu’ainsi l’effet de la fusion sur le cours de l’action ArcelorMittal et sur sa comparabilité avant et après la fusion soit limité; cette restructuration prendra la forme d’un échange de 7 actions Arcelor pré-restructuration pour 8 actions Arcelor post-restructuration, ce qui se traduira mécaniquement par une parité de fusion ajustée d’une action Arcelor pour chaque action ArcelorMittal, sans incidence économique sur les actionnaires d’Arcelor ou d’ArcelorMittal ;
• la distribution d’un dividende complémentaire de 0,040625 US dollar par action Arcelor post-restructuration (pré-fusion), concomitamment au paiement de la dernière fraction du dividende Arcelor, le 17 décembre 2007, pour faire en sorte que tous les actionnaires d’Arcelor reçoivent un même dividende par action de 0,325 US dollar, compte tenu de l’impact de la restructuration du capital social d’Arcelor ;
• le changement de dénomination sociale d’Arcelor en ArcelorMittal à compter de la prise d’effet de la fusion.

Restructuration du capital social

La restructuration du capital social sera effective le 6 novembre 2007.

Du fait de la restructuration du capital social, certains porteurs d’actions Arcelor pourraient recevoir une ou plusieurs coupures d’un septième d’une action Arcelor post-restructuration (si à la clôture des marchés le 5 novembre 2007, ils ne détiennent pas un multiple de sept actions Arcelor).

Le traitement applicable aux coupures d’actions et les mécanismes de liquidité mis en place par Arcelor sont décrits dans le communiqué de presse publié aujourd’hui par Arcelor. Les actionnaires d’Arcelor qui, après la réalisation de la restructuration du capital social, détiennent des coupures, sont invités à considérer soigneusement la possibilité de participer au mécanisme de liquidité. Il est encore possible pour ces actionnaires de choisir de vendre leurs coupures via le mécanisme de liquidité en envoyant une demande écrite en ce sens à Arcelor “Services Titres”, 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, qui doit être reçue par Arcelor le 20 novembre 2007 au plus tard.

Fusion-absorption d’ArcelorMittal par Arcelor

La fusion-absorption d’ArcelorMittal par Arcelor devrait prendre effet le 13 novembre 2007. A compter de la prise d’effet de la fusion, ArcelorMittal cessera d’exister, Arcelor changera de dénomination sociale pour ArcelorMittal et les porteurs d’actions ArcelorMittal recevront automatiquement une action Arcelor (qui sera renommé ArcelorMittal) nouvellement émise pour chaque action ArcelorMittal détenue, sur la base de leurs participations respectives telles qu’inscrites dans le registre des actionnaires d’ArcelorMittal ou leurs comptes d’instruments financiers respectifs.

A compter de la prise d’effet de la fusion, les actions Arcelor (qui sera renommé ArcelorMittal) qui seront émises lors de cette fusion seront cotées sur les mêmes marchés que ceux sur lesquels les actions Arcelor (qui sera renommé ArcelorMittal) sont actuellement négociées. Les actions Arcelor (qui sera renommé ArcelorMittal) seront également cotées sur Euronext Amsterdam par NYSE Euronext et sur le New York Stock Exchange à compter de la date d’effet, de sorte qu’après la fusion, les actions Arcelor (qui sera renommé ArcelorMittal) seront cotées sur tous les marchés où l’action ArcelorMittal est actuellement cotée. Le dernier jour de cotation des actions ArcelorMittal devrait être le lundi 12 novembre 2007.

Après la prise d’effet de la fusion, les actions ArcelorMittal (ex-Arcelor) seront négociées sous les anciens mnémoniques d’ArcelorMittal : « MT » pour le New York Stock Exchange, Euronext Amsterdam par NYSE Euronext et la Bourse de Luxembourg, « MTP » pour Euronext Paris par NYSE Euronext, « MTBL » pour Euronext Bruxelles par NYSE Euronext, et « MTS » pour les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence.

À propos d’ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteurs d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 27 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.

Les chiffres financiers clés pro forma d'ArcelorMittal pour 2006 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 88,6 milliards de dollars US, pour une production de 118 millions de tonnes d’acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.

Les actions d’ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid (MTS) et Valencia.