Rep Uno, S.A. de C.V. repousse la date d'échéance initiale dans l'appel d'offre pour la soumission d'une offre publique d'achat au comptant de l'endettement de SANLUIS Co-Inter et de SANLUIS
MEXICO CITY, November 8 /PRNewswire/ --
Rep Uno, S.A. de C.V. (<< Rep Uno >>) a annoncé aujourd'hui la prolongation du délai de l'offre publique d'achat au comptant et de la sollicitation de consentement pour toutes les obligations garanties de 8 % exigibles en 2010 (<< obligations SISA >>) et émises par SANLUIS Co-Inter, S.A. (<< SISA >>), ainsi que de la date d'échéance des offres publiques d'achat au comptant pour toutes les obligations de 8,875 % exigibles en 2008 (les << obligations de 8,875 % >>) et pour toutes les obligations concernant le papier euro-commercial (les << obligations PEC >>, les << obligations de 8,875 % >> et les << obligations SISA >> donnent la << dette du sujet >>) émises par SANLUIS Corporacion, S.A.B. de C.V. La date initialement fixée pour le 6 novembre 2007 à midi, heure de New York (la << date d'échéance initiale >>), a été remise au 7 décembre 2007 à minuit, heure de New York (la << nouvelle date d'échéance >>). Rep Uno prolonge également le délai accordé aux titulaires ayant soumis une offre publique d'achat au comptant en échange de notes valides des obligations SISA dans le cadre de l'offre réelle de paiement. Le délai a été remis jusqu'à la nouvelle date d'échéance.
Rep Uno a présenté l'offre et la sollicitation de consentement afférente pour la dette du sujet en vertu de l'offre d'achat et de l'énoncé de sollicitation de consentement du 10 octobre 2007, comme revu et indiqué dans l'offre d'achat supplémentaire du 24 octobre 2007 (désignées ensemble comme : << l'Offre d'achat >>).
Les titulaires d'obligations SISA valablement déposées (en plus des sollicitations de consentement afférentes) avant la nouvelle date d'échéance de l'offre et acceptées par Rep Uno recevront une compensation de 1 353,20 USD pour chaque capital initial de 1 000 USD d'obligations SISA, ou de 94,15 % du capital accru des obligations SISA déposées (incluant une offre réelle de paiement initiale de 5 %), en plus d'un montant égal aux intérêts courus depuis le 15 mars 2007, à l'exception de la date de règlement applicable (telle qu'indiquée dans l'Offre d'achat).
À l'exception des mentions ci-dessus, toutes les conditions applicables aux offres demeurent inchangées, y compris celle stipulant qu'un titulaire qui dépose des obligations SISA et présente une sollicitation de consentement afférente, et qu'un titulaire qui dépose la dette de SANLUIS ne peut retirer son offre, qu'elle ait été soumise avant ou après la publication du présent communiqué. En outre, les titulaires d'obligations SISA ne peuvent invalider leurs sollicitations de consentement, sauf dans les circonstances limitées présentées dans l'offre d'achat.
Le 6 novembre 2007 à minuit, heure de New York, les titulaires d'environ 95 % d'obligations SISA en circulation (ou d'un capital initial d'une valeur approximative de 44,230 millions de dollars américains), les titulaires d'environ 62 % d'obligations de 8,875 % en circulation (ou d'un capital initial d'une valeur approximative de 3,789 millions USD) et les titulaires d'environ 66 % d'obligations PEC en circulation (ou d'un capital initial d'une valeur approximative de 3,200 millions USD) avaient valablement déposé leurs obligations et, dans le cas des obligations SISA, présenté une sollicitation de consentement. Chaque cas pouvait être sujet à des ajustements tandis que les offres ont été rectifiées en fonction des lettres d'accompagnement soumises par les titulaires
Rep Uno a choisi les services de Morgan Stanley & Co. Incorporated, à titre de gestionnaire dépositaire et démarcheur pour l'offre publique d'achat et la sollicitation de consentement, de la Global Bondholder Services Corporation, à titre d'agent d'information, et de The Bank of New York, à titre de dépositaire. Pour les questions concernant l'offre publique d'achat et la sollicitation, veuillez vous adresser à Morgan Stanley & Co. Incorporated en composant le +1-212-761-5384 ou le +1-800-624-1808 (sans frais aux États-Unis). Pour les demandes de documentation, veuillez vous adresser à l'agent d'information au +1-212-430-3774 pour les banques et les courtiers, et au +1-866-873-5600 (sans frais aux États-Unis) pour les autres. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également vous adresser à Antonio Olivo du département de relations aux investisseurs de SANLUIS, en composant le +52-55-5229-5844.
Le présent communiqué n'est pas une offre d'achat et ne vise aucunement à solliciter une offre de vente de titres. L'offre publique d'achat est uniquement soumise par l'Offre d'achat. Dans toute juridiction où les lois exigent que les offres publiques d'achat soient soumises par un courtier agréé ou par un dépositaire, l'offre publique d'achat sera perçue comme ayant été soumise par les gestionnaires dépositaires au nom de Rep Uno, ou par un ou plusieurs courtiers ou dépositaires soumis aux lois de la juridiction.
Site Web : http://www.sanluiscorp.com