OPV Asian Bamboo: fourchette de prix entre 13,50 € et 17,00 €

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Asian Bamboo AG, l'un des principaux fabricants chinois de bambous et pousses de bambou organiques, et les actionnaires existants ont conjointement fixé avec Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA le prix de l'offre publique initiale de l'action Asian Bamboo AG entre 13,50 € et 17,00 €. Le montant total de la vente devrait représenter entre 75,4 et 95 millions d'euros. Le produit brut pour l'entreprise, sur la base du cours de l'action, est estimé entre 64,1 et 80,8 millions d'euros. Le prix de l'offre devrait être annoncé le 14 novembre 2007. Le premier jour de négociation des actions Asian Bamboo AG (sous les codes d'identification A0M6M7, ISIN DE000A0M6M79 et Ticker Symbol 5AB de la German Securities) sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort est prévu pour le 16 novembre 2007.

La période d'offre devrait commencer le 8 novembre, après l'approbation de l'augmentation de l'offre de souscription publique, pour se terminer le 14 novembre 2007 à 12h00 (CET) pour les investisseurs particuliers et à 16h00 (CET) pour les investisseurs institutionnels. Durant cette période, les investisseurs peuvent soumettre des offres d'achat pour les actions Asian Bamboo AG aux banques syndiquées, durant les heures normales d'ouverture.

L'offre comprend un maximum de 5 586 700 actions ordinaires au porteur et sans valeur nominale, dont 4 750 000 actions provenant d'une augmentation de capital et un maximum de 108 000 actions détenues par plusieurs actionnaires existants. Un maximum de 728700 actions supplémentaires seront potentiellement mises à disposition pour l'option de surattribution (option de rallonge). Après la réalisation de l'augmentation de capital (dont l'exercice de l'option de rallonge) l'émission libre devrait s'élever à environ 44%.

A propos d'Asian Bamboo AG

Le Groupe Asian Bamboo est une importante société chinoise de production de bambou qui met l'accent sur deux segments commerciaux: les pousses de bambou organiques et les bambous. Grâce à des contrats à long-terme, la société bénéficie actuellement de l'accès à 13 plantations de bambous représentant une superficie total de plus de 14.600 hectares (36.077 acres) dans la province de Fujian, l'une des zones de Chine les plus importantes et les plus adaptées pour l'exploitation du bambou.

Au cours des trois dernières années, Asian Bamboo AG a atteint un taux de croissance annuel combiné (CAGR) de 79% en recettes, soit 10,89 millions d'Euros en 2006 et un CAGR de 127% en bénéfices nets soit 3,94 millions en 2006, ce dernier étant rajusté aux modifications de la valeur réelle des actifs biologiques. Au cours des six premiers mois de 2007, Asian Bamboo AG a produit des recettes de 5,37 millions d'Euros.

Le siège social d'Asian Bamboo AG se trouve à Hambourg, Allemagne. Ses principales installations de production sont situées dans la province chinoise de Fujian, l'une des principales zones d'exploitation du bambou de la République Populaire de Chine. Au 30 septembre 2007, Asian Bamboo AG possédait environ 300 employés.

Pour de plus amples informations à propos d'Asian Bamboo AG, veuillez consulter le site: www.asian-bamboo.de

Cette publication ne constitue en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation pour acheter des valeurs. L'offre s'effectue uniquement au moyen de, et sur la base de, l'offre de souscription publique(incluant toute augmentation y afférant). Une décision d'investissement concernant les actions de Asian Bamboo AG proposées à la vente ne peut se faire que sur la base de l'appel à souscription publique des valeurs (incluant toute augmentation y afférant). L'appel à souscription daté du 31 octobre 2007 et la première augmentation, à la date du 8 novembre 2007, seront disponibles gratuitement auprès de Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA (numéro fax : +496971345169), ou sur le site Internet de l'entreprise (www.asian-bamboo.com).

Le présent document ne constitue par une offre de vente de valeurs aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs ne peuvent être proposées ni vendues aux Etats-Unis d'Amérique, en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement selon le U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé. Les actions d'Asian Bamboo AG n'ont pas été et ne seront pas enregistrées sous le U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et ne sont pas ni ne seront offertes ni vendues aux Etats-Unis d'Amérique.

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