Asian Bamboo AG fixe le prix de l'offre et le nombre d'actions

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Le Groupe Asian Bamboo, l'un des principaux fabricants chinois de bambous et pousses de bambou organiques, et les actionnaires existants ont conjointement fixé avec Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA le prix de l'offre publique initiale de l'action à 17,00 €. Les actions ont été sursouscrites environ 15 fois à la valeur supérieure de la fourchette de prix comprise entre 13,50 € et 17,00 €. Le montant brut de la vente s'élèvera donc à environ 95 millions €, sous réserve que l'option de surattribution (option de rallonge) soit pleinement exercée. Pour Asian Bamboo AG, le produit net résultant du placement de nouvelles actions atteindra approximativement 73,7 millions €. Le premier jour de négociation des actions Asian Bamboo AG (sous les codes d'identification A0M6M7, ISIN DE000A0M6M79 et Ticker Symbol 5AB de la German Securities ) sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort est prévu pour le 16 novembre 2007.

L'offre comprend 5 586 700 actions ordinaires au porteur et sans valeur nominale, dont 4 750 000 actions provenant d'une augmentation de capital et 108 000 actions détenues par plusieurs actionnaires existants. 728 700 actions supplémentaires seront potentiellement mises à disposition pour l'option de surattribution (option de rallonge). Après la réalisation de l'augmentation de capital (dont l'exercice de l'option de rallonge) l'émission libre devrait s'élever à environ 44 pour cent.

94,8 pour cent des actions ont été attribués à des investisseurs institutionnels en Allemagne, ses pays voisins ainsi qu'au Royaume-Uni et à Hong Kong ; 5,2 pour cent aux investisseurs particuliers. En raison de la sursouscription élevée de l'OPV, il n'a pas été possible de prendre en compte toutes les souscriptions. L'attribution aux investisseurs particuliers s'est basée sur des critères normalisés pour toutes les banques syndiquées, conformément à la réglementation relative aux OPV publiée par le Comité d'Experts du Ministère des Finances le 7 juin 2000. Tous les quatre ans, suivant une sélection aléatoire, des investisseurs privés qui ont soucrit des actions auprès d'une banque syndiquée ou d'un courtier en valeurs mobilières se verront attribuer 10 actions, ainsi qu'une attribution supplémentaire de 20 pour cent de la demande excédant 10 actions.

M. Zuojun Lin, CEO de Asian Bamboo AG, déclare à propos du prix de l'offre : “Nous sommes très heureux de l'intérêt massif, porté notamment par les investisseurs institutionnels et de la sursoucription importante concernant l'offre. Cela reflète la grande confiance dans l'énorme potentiel de notre entreprise. Dans l'intérêt de nos investisseurs, nous utiliserons le produit net de l'OPV pour accélérer notre croissance commerciale et renforcer notre position de leader sur le marché chinois.”

A propos d'Asian Bamboo AG

Le Groupe Asian Bamboo est une importante société chinoise de production de bambou qui met l'accent sur deux segments commerciaux: les pousses de bambou organiques et les bambous. Grâce à des contrats à long-terme, la société bénéficie actuellement de l'accès à 13 plantations de bambous représentant une superficie total de plus de 14.600 hectares (36.077 acres) dans la province de Fujian, l'une des zones de Chine les plus importantes et les plus adaptées pour l'exploitation du bambou.

Au cours des trois dernières années, le Groupe Asian Bamboo a atteint un taux de croissance annuel combiné (CAGR) de 79% en recettes, soit 10,89 millions € en 2006 et un CAGR de 127% en bénéfice net, soit 3,94 millions € en 2006, ce dernier étant rajusté aux modifications de la valeur réelle des actifs biologiques. Au cours du premier semestre 2007, le Groupe Asian Bamboo a généré 5,37 millions € de recettes et un bénéfice net ajusté de 1,62 millions €.

Le siège social de Asian Bamboo AG est situé à Hambourg, en Allemagne. Ses sites de production sont implantés dans la province de Fujian, en Chine, l'une des principales régions de la République Populaire de Chine pour la culture du bambou. Au 30 septembre 2007, le Groupe Asian Bamboo compte environ 300 employés.

Pour de plus amples informations à propos d'Asian Bamboo AG, veuillez consulter le site: www.asian-bamboo.de

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