3M projette d’acquérir Aearo Technologies Inc., un leader international en matière d’équipements de protection personnelle

3M et Aearo Technologies Inc. ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un contrat définitif pour l’acquisition d’Aearo par 3M pour un prix d’achat total de 1,2 milliards de dollars, dont le financement sera assuré par une combinaison de trésorerie et d’autres emprunts. Aearo est un leader international du secteur de la protection personnelle qui fabrique et commercialise des produits de protection personnelle et d’absorption de l’énergie. Aearo est la propriété de fonds conseillés par Permira, une organisation internationale leader en capital actions et en gestion d’entreprise.

La société Aearo va faire progresser de façon significative la santé professionnelle de 3M et sa plateforme de sécurité liée à l’environnement en ajoutant une gamme de produits de protection auditive ainsi que de protection oculaire et contre les chutes aux gammes complètes de produits respiratoires 3M existant actuellement. Elle apporte une vaste plateforme de croissance accélérée. Cette acquisition permet à 3M de fournir des solutions de protection complète mieux personnalisée aux clients industriels, militaires et du bâtiment ainsi qu’au grand public.

« Aearo complète et élargit considérablement notre activité fondamentale de protection personnelle et de sécurité, un espace en expansion rapide qui revêt une importance stratégique pour la société, » a déclaré George W. Buckley, le président-directeur général de 3M. « La combinaison de la technologie de 3M, notre envergure mondiale et notre marque de sécurité réputée avec le solide portefeuille de produits et de marques d’Aearo place 3M en situation de leader mondial de produits d’équipements de protection personnelle. Notre puissant réseau international de distribution va nous permettre d’accroître et d’optimiser cet actif qui progresse. »

Aearo a atteint les premières places du marché mondial dans le domaine de la protection de l’audition et des yeux grâce à la force de ses noms comme E-A-R, Peltor, AOSafety et SafeWaze, à sa réputation de développer des produits innovants de haute qualité et à une forte concurrence du marché. La société a fait preuve de solides antécédents de croissance et de rentabilité dynamiques et régulières sur le marché, avec des ventes qui ont progressé à un taux de croissance annuel composé de plus de 12 pour cent au cours des cinq dernières années jusqu’à 508 millions de dollars.

La gamme complète de produits Aearo comprend des appareils d’audition passive, des casques de communication, des appareils de protection des yeux, de la tête et du visage et des appareils de protection contre les chutes. La société commercialise aussi des solutions systèmes et des matériaux propriétaires d’absorption de l’énergie, qui sont intégrés dans les produits d’autres fabricants pour contrôler le bruit, les vibrations, les chocs et la température.

3M est un leader reconnu dans le domaine des équipements de protection personnelle, en fournissant aux clients des technologies et des solutions et des technologies innovantes qui permettent d’accroître la sécurité et la productivité personnelles sur des marchés en tant que premier répondant, comme la fabrication industrielle, automobile, militaire, les chantiers navals, les entrepreneurs d’aménagement des maisons et le grand public.

« Les employés expérimentés et bien informés d’Aearo, ainsi que ses produits et ses marques les plus réputés du marché, vont élargir notre présence sur le grand marché en pleine croissance de la sécurité et nous permettre de faire progresser nos ventes de produits 3M,» a déclaré Julie L. Bushman, la vice-présidente et directrice générale du service de 3M sur la santé professionnelle et la sécurité environnementale. Aearo va profiter de notre infrastructure internationale bien établie et de notre réseau de professionnels du domaine de la sécurité. »

« Nous sommes persuadés que la plateforme technologique solide de R&D de 3M et ses capacités de distribution mondiale vont faire avancer les marques à succès d’Aearo au niveau suivant et porter cette entreprise à son plein potentiel, » a déclaré Michael McLain, le président-directeur général d’Aearo Technologies Inc. « Nos deux sociétés partagent une culture semblable de l’innovation et de l’excellence de son fonctionnement. L’équipe d’Aearo est ravie de travailler avec les collègues de 3M dans le monde entier. » Aearo emploie environ 1700 personnes dans le monde entier.

L’acquisition ne change pas les revenus 2007 de la société par guide d’action tandis que la transaction ne doit pas être fermée avant le premier trimestre de 2008, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles. Le conseiller financier de 3M pour la transaction était Lehman Brothers.

Buckley, Jean Lobey, le vice-président des services de protection, de sécurité et de sûreté, Patrick D. Campbell, le vice président et directeur financier vont organiser une téléconference d’investissement à 9h Heure normale de l’est (8h Heure normale du Centre) aujourd’hui. Les investisseurs peuvent accéder au webcast de cette conférence ainsi qu’aux tableaux associés à l’adresse http://investor.3M.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs (selon le sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995) relatifs aux résultats financiers, aux estimations et aux projets commerciaux de 3M qui impliquent des risques et des incertitudes. Vous pouvez identifier ces énoncés prospectifs par l’utilisation de termes comme « anticiper», « estimer », « escompter », « projeter », « avoir l’intention de », « prévoir », « croire », « devoir » et d’autres mots et termes de signification analogue associés à toute discussion de fonctionnement futur ou de performance financière.

Parmi les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels, on peut citer ce qui suit : (1) la situation économique mondiale, (2) les conditions concurrentielles et les préférences des clients, (3) les taux de change des devises étrangères et les fluctuations de ces taux, (4) le calendrier et l’acceptation de nouvelles offres de produits, (5) la disponibilité et le coût des composants, des composés, des matières premières et de l’énergie (notamment le pétrole et le gaz naturel ainsi que leurs dérivés) achetés en raison de pénuries, toute demande accrue ou toute interruption de fourniture (notamment celles qui résultent de catastrophes naturelles et autres catastrophes ou évènements), (6) l’impact des acquisitions, des alliances stratégiques, les désinvestissements et autres événements inhabituels résultant des actions de gestion des portefeuilles et d’autres stratégies commerciales évolutives ainsi que d’éventuelles restructuration de la société, (7) la génération de moins d’optimisations de la production qu’escompté et (8) les procédures légales, notamment les développements significatifs susceptibles de se produire dans les procédures légales et réglementaires décrites dans le rapport annuel de la société rédigé sur formulaire 10-K pour l’exercice achevé le 31 décembre 2006 et les rapports trimestriels consécutifs sur formulaire 10-Q (les « rapports » ). Des modifications de ces hypothèses ou de ces facteurs seraient susceptibles de produire des résultats sensiblement différents. Une autre description détaillée de ces facteurs se trouve dans les rapports de « Facteurs de risque» 1^ère partie, élément 1A (Rapport annuel) et 2^ème partie, élément 1A (Rapport trimestriel). Les informations que contient le présent communiqué de presse sont de la date indiquée. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué en raison de nouvelles informations ou d’évènements ou développements futurs.

Les informations que contient le présent communiqué de presse sont de la date indiquée. Ni 3M ni Aearo n’assument l’obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué en raison de nouvelles informations ou d’évènements ou développements futurs.

À propos de Aearo Technologies Inc.

Avec son siège installé à Indianapolis, Ind., la société Aearo Technologies Inc. est un leader mondial du secteur des équipements de protection personnelle. La société fabrique et vend des dispositifs de protection auditive avancés, des casques de communication, des lunettes de sécurité prescrites ou non, des écrans pour le visage, des respirateurs réutilisables ou jetables, des appareils de protection contre les chutes et des caques. Grâce à son activité de composites spécialisés, la société prévoit des solutions systèmes travaillées qui utilisent tout un ensemble de matériaux propriétaires permettant de contrôler le bruit en excès, les vibrations, les chocs et l’énergie thermique. Les produits d’Aearo sont vendus dans plus de 70 pays.

À propos de 3M – Une société technologique mondiale et diversifiée

Tous les jours, les employés de 3M trouvent de nouvelles façons de faire se produire des choses étonnantes. Où qu’ils se trouvent quoi qu’ils fassent, les clients de la société savent qu’ils peuvent faire confiance à 3M pour les aider à améliorer leur vie. Les marques de 3M comprennent Scotch, Post-it, Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command et Vikuiti. En servant des clients dans le monde, les employés de 3M utilisent leur expertise, leurs technologies et leur puissance mondiale pour occuper la première place sur les plus grands marchés notamment ceux du grand public et du bureau, des écrans et du graphisme, de l’électronique et des télécommunications, des services de protection, de sûreté et de sécurité, des soins, des secteurs industriels et du transport.

Scotch, Post-it, Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command et Vikuiti sont des marques de 3M.

E-A-R, Peltor, AOSafety et SafeWaze sont des marques d’Aearo.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.