AMD annonce un investissement de 622 millions de dollars de Mubadala Development Company

AMD (NYSE : AMD) a annoncé aujourd’hui avoir reçu un investissement d’une filiale à 100 % de Mubadala Development Company, une entreprise d’investissement et de développement stratégiques basée à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis (EAU). Mubadala a investi 622 millions de dollars environ contre 49 millions d’actions nouvelles au prix par action de 12,70 dollars, soit le cours de clôture de l’action ordinaire d’AMD le 15 novembre 2007. AMD a reçu 608 millions de dollars environ, après remboursement à Mubadala d’environ 14,6 millions de dollars de frais. AMD utilisera le produit net de la vente des actions ordinaires pour des buts généraux de l’entreprise, notamment pour accélérer sa stratégie de croissance à long terme axée sur le client en investissant dans la R&D, les innovations produit et l’excellence manufacturière.

« Nous accueillons avec fierté Mubadala, un investisseur de premier plan mondial, dans la famille d’actionnaires d’AMD. Cet investissement renforce la capacité d’AMD à fournir des innovations axées sur le client et offrir le choix sur le marché, en créant encore plus de valeur pour tous nos actionnaires », a déclaré Hector Ruiz, président-directeur général d’AMD.

Le PDG et directeur général de Mubadala, M. Khaldoon Khalifa Al Mubarak, a commenté : « AMD s’insère parfaitement dans la démarche d’investissement de Mubadala — un compétiteur énergique et innovateur dirigé par une équipe de gestion solide et visionnaire. Nous voyons des opportunités significatives de croissance et de création de valeur à long terme. »

Il s’agit d’un investissement minoritaire sans prise de contrôle. Mubadala n’aura pas de représentation au conseil d’administration dans le cadre de la transaction. Cette transaction ne constitue pas un investissement majoritaire ou une acquisition soumise à l’approbation du comité sur l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS).

Merrill Lynch a agi en qualité de conseil financier d’AMD. Lehman Brothers a agi en tant que conseiller financier principal pour Mubadala, Morgan Stanley agissant en qualité de co-conseiller financier.

À propos d’AMD

Advanced Micro Devices (NYSE : AMD) est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de microprocesseurs innovantes destinées aux marchés de l’informatique, de l’infographie et de l’électronique grand public. AMD a pour vocation de favoriser l’innovation en environnements ouverts, les choix et la croissance du secteur en proposant des solutions de qualité supérieure axées sur les clients et permettant aux particuliers et aux entreprises du monde entier d’exploiter la puissance de ses processeurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.amd.com.

À propos de Mubadala

Mubadala est une compagnie d’investissement et de développement basée à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arables unis. Propriété exclusive de l’État d’Abou Dhabi, la mission de Mubadala consiste à créer et maximiser les rendements à long terme en tant qu’investisseur engagé dans les entreprises hautement performantes, et les projets d’entreprises prometteurs.

La compagnie possède un portefeuille international à multiples facettes en plein essor, avec des intérêts significatifs dans des secteurs comme l’énergie, l’industrie lourde, les télécommunications, les infrastructures et l’aérospatial. Pour en savoir plus, consultez le site www.mubadala.ae.

Pour plus d’informations

Cette vente d’actions ordinaires d’AMD a fait l’objet d’un prospectus. Des copies du prospectus définitif pourront être obtenues, lorsqu’elles seront disponibles, en contactant Ruth Cotter, Relations avec les investisseurs AMD (+1-408-749-3887, ruth.cotter@amd.com).

Un document d’enregistrement relatif à ces titres a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine de contrôle des opérations boursières) et validé par cette dernière. Cette communication ne constituera ni offre de vente ni appel à l’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un état ou une juridiction dans lesquels cette offre, cet appel ou cette vente serait illicite avant l’enregistrement ou la qualification au titre de la législation sur les valeurs mobilières de cet état ou cette juridiction.

Avertissement

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles au sens des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles sont généralement identifiables par des expressions au conditionnel ou comme « peut », « prévoit », « pense », « compte », « entend », « projette » et autres termes à signification semblable. Les investisseurs sont mis en garde concernant le fait que les déclarations prévisionnelles de ce communiqué se fondent sur des opinions, hypothèses et attentes actuelles, qu’elles n’ont de valeur qu’à la date de ce communiqué et impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner des différences substantielles entre les résultats réels et les attentes actuelles. Font partie des risques l’éventualité que la politique de prix, marketing et de réduction, de groupage d’offres, de normalisation de fait, d’introduction de nouveaux produits ou que d’autres activités d’Intel Corporation ciblant l’activité de la compagnie empêchent la compagnie de réaliser ses objectifs actuels ; l’éventualité que la compagnie devra solliciter de nouveaux financements et qu’elle ne sera pas en mesure d’obtenir des fonds à des conditions favorables, voire pas du tout ; les efforts de réduction des coûts de la compagnie pourraient ne pas produire leurs effets ; les clients pourraient cesser d’acheter les produits de la compagnie ou diminuer considérablement leurs activités ou leur demande pour ses produits ; la compagnie pourrait être dans l’impossibilité de développer, lancer et accélérer la sortie de nouveaux produits et nouvelles technologies dans les volumes et combinaisons requis par le marché et à des rendements sains en temps opportun ; les concurrents, clients et fournisseurs de la compagnie pourraient prendre des mesures ayant pour effet d’annuler les profits escomptés de l’acquisition d’ATI par la compagnie ; la demande d’ordinateurs et de produits d’électronique grand public, et ensuite, la demande pour les produits de la compagnie pourraient être inférieures aux prévisions actuelles ; la conjoncture commerciale et économique mondiale pourrait s’aggraver en entraînant une baisse du chiffre d’affaires attendu au quatrième trimestre 2007 et au-delà ; des variations imprévues de la croissance du marché et de la demande pour les produits et technologies de la compagnie au regard de la combinaison de produits dont elle peut disposer à un moment particulier ou une chute de la demande ; la compagnie pourrait être dans l’incapacité d’effectuer la transition vers des technologies de fabrication de pointe de manière opportune et efficace, en cohérence avec les investissements planifiés ; la compagnie pourrait être dans l’incapacité de tenir le niveau d’investissement en recherche et développement et en capacités qui est requis pour demeurer compétitive ; et la compagnie pourrait être incapable de s’assurer des capacités de production ou des composants suffisants pour répondre à la demande de ses produits ou sous-utiliser ses unités de production de microprocesseurs. Les investisseurs sont invités à étudier en détail les risques et incertitudes figurant dans les dépôts de la compagnie auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment et non limitativement dans le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 29 septembre 2007.

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