Kit d’information - Intégration Coframi (AcT)

Rappel du contexte :

• 4 septembre 2007 : adoption du plan de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Paris, présenté par AKKA Technologies pour l’acquisition de l’intégralité des titres de COFRAMI
• Courant septembre : Présentation du projet aux équipes COFRAMI et AKKA
• 19 octobre 2007 : avis de la DGCCRF et du Ministère de l’économie et des finances
• 1er Novembre 2007 : date effective de la prise de contrôle et donc de la consolidation du Groupe COFRAMI

Une acquisition en ligne avec la stratégie de développement du Groupe.

Une acquisition en ligne avec la stratégie de croissance d’AKKA Technologies visant à offrir à ses clients des prestations globales dans le domaine de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies et répondant à la logique de concentration des industriels.

Elle constitue également une opportunité industrielle majeure pour le nouvel ensemble compte tenu des complémentarités métiers, géographiques et sectorielles :

- équilibre métiers : COFRAMI vient renforcer de façon significative les activités Informatique & Systèmes du Groupe AKKA Technologies dans les spécialités de l’informatique et de l’électronique scientifique et technique.

Groupe AKKA :

• Mécanique, Process, Documentation : 63 %
• Informatique & Systémes : 37 %

Groupe AKKA + COFRAMI :

• Mécanique, Process, Documentation : 36 %
• Informatique & Systémes : 64 %

- équilibre sectoriel : le portefeuille clients de COFRAMI permet à AKKA Technologies de conforter sa présence sur ses secteurs d’activité privilégiés et lui offre des perspectives de développement fort sur de nouveaux secteurs, tels que les Télécoms.
Percée significative chez des clients tels que : Thales, Alcatel, Amadeus, Siemens, Air France, SNCF

- équilibre de taille et géographique : les implantations géographiques des deux entités sont fortement complémentaires et permettent au Groupe AKKA Technologies de disposer d’une taille critique en Ile de France et de s’implanter dans des régions à fort potentiel telles que l’Ouest, le Sud-est et l’Est. [Voir carte dans fichier PDF]

• Taille critique atteinte en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, PACA
• Présence accrue dans l’Ouest et l’Est

Les chiffres clés de l’acquisition de COFRAMI :

• Montant de la dette (au 30.06.07) : 71 M€. Le plan de sauvegarde prévoit un échelonnement de celle-ci sur 10 ans.
• Trésorerie (au 30.06.07) : 20 M€
• Prix d’acquisition inférieur à 10% du montant total de la dette
• 2 000 collaborateurs
• CA 2006 consolidé : 166 M€
• Prévisions 2007 : CA de130 M€ pour une perte nette comprise entre 5 et 6 M€

Le Plan de Redéploiement du retour à l’équilibre de COFRAMI prévoit la mise en place de grands chantiers sur les axes suivants :

• Business
• Normaliser la relation clients
• Ré initier des projets de grande envergure avec les donneurs d’ordre (pérennité financière)
• Mise en place d’un suivi des affaires au forfait
• Accroître le taux d’activité

• Structures et organisation
• Rationalisation des structures de coûts (immobilier, achats, informatique)
• Déploiement du Système d’Information AKKA (reporting, suivi des affaires, comptabilité…)

• Gouvernance et Management
• Mise en place d’une Direction Générale et d’un Comité de Direction
• Mise en place d’un management par objectif
• Processus Qualité
• Partage des valeurs et de la dynamique AKKA

AKKA / COFRAMI – Direct ACTU

Les dernières avancées de cette intégration :

Gouvernance et Management :
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre : lancement officiel de l’intégration de COFRAMI au sein du Groupe AKKA Technologies lors d’un séminaire. Celui-ci fut l’occasion de confirmer l’adhésion du management de COFRAMI au projet et aux grands chantiers identifiés et mis en place dès cette date.

Le Groupe AKKA organise pour la 9ème année consécutive le CHALLENGE AKKA, événement phare de Recrutement du Groupe. A cette occasion et dans une logique de partage des valeurs et de la dynamique AKKA, les équipes AKKA et COFRAMI s’associent afin d’assurer la promotion de cet événement qui réunit chaque année 150 étudiants et jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs et de commerce lors de 3 jours de ski à Serre Chevalier en compagnie des collaborateurs du Groupe. Compte tenu de la forte capacité de recrutement de COFRAMI auprès des jeunes diplômés, les équipes sont enthousiastes et mobilisées afin de concourir à la réussite de cette nouvelle édition.

Afin de favoriser l’échange de Best Practice au sein du Groupe, des Comités de Pilotage thématiques sont mensuellement organisés au sein du Groupe. Les représentants de COFRAMI ont intégré les Comités de Pilotage du mois d’octobre : RH, Recrutement, Financier, Formation… L’intégration de COFRAMI est donc d’ores et déjà effective, ses équipes sont associées aux projets du Groupe et pourront bénéficier des retours d’expérience des collaborateurs AKKA.

Business :

Le Groupe salue les clients qui ont su reconnaître les qualités technologiques de COFRAMI et qui accompagnent AKKA Technologies dans ses actions de normalisation des contrats et développements commerciaux.

Ce redémarrage fort des relations de COFRAMI avec ses clients s’accompagne de signature de nouveaux contrats. Dans le secteur naval, les équipes COFRAMI ont été retenues pour participer à la mise en place d’un plateau de développement des composants « Guerre Electronique » du système de combat d’une frégate de nouvelle génération. Ce contrat porte sur une durée de 3 ans.

La Direction Grands Comptes du Groupe a mis en place les méthodes de cartographie et de suivi des contrats développées depuis le début de l’année, au sein de COFRAMI. Cette organisation centralisée permettra de développer une vision plus fine de l’existant des contrats afin de faire jouer les synergies sur les développements commerciaux.

Structure et Organisation :
A fin octobre, certains actifs immobiliers ont déjà été cédés afin de générer du cash et améliorer la rentabilité.

L’implémentation du système d’information AKKA est en cours de finalisation dans l’ensemble des structures COFRAMI. Il permettra un suivi optimisé des affaires, du reporting, de la comptabilité. Compte tenu de l’avancement des différentes étapes, 70% du SI AKKA devrait être déployé d’ici fin 2007.

Les nouvelles perspectives du Groupe AKKA Technologies :

Changement de dimension pour le Groupe :

• Un CA 2007 de plus de 330 M€
• Plus de 5 000 collaborateurs
• 40 agences en France
• Implantations à l’étranger :
• Belgique, Suisse, Allemagne, Italie, Royaume-Uni
• Structures off shore : Roumanie, Maroc
• Secteurs d’activité couverts : aéronautique, spatial/défense, automobile, ferroviaire, chimie/pharmacie, énergie, télécoms, tertiaire, banque/assurance, …

Les Objectifs court et moyen terme :

• Des équipes mobilisées et en ordre de marche pour un retour à l’équilibre de COFRAMI dès 2008
• Déploiement abouti en France
• Développement par croissance organique
• Renforcement de notre présence à l’International
• Grâce au socle solide de la France : accélération à l’International
• Croissance organique / externe dans les pays où nous sommes présents (Belgique, Italie, Suisse)
• Croissance externe en Allemagne
• Développement dans le respect de nos fondamentaux
• Valoriser les expertises, partager et transmettre nos valeurs et savoir-faire
• Politique de recrutement en adéquation avec nos valeurs

Contacts :

AKKA Technologies
Nicolas Valtille / Directeur Financier - Tél. : 04 78 92 60 83 – finances@akka.eu
Anne-Laure Ruel / Responsable Communication – Tél. : 04 78 92 61 43 – al.ruel@akka.eu

Actus Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél. : 04 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél. : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr