Résultats de l'opération d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, sous forme de placement privé annoncé le 27 avril 2006 (AcT)

A ne pas publier, distribuer ou diffuser aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

La Société Velcan Energy annonce qu'elle a réalisé une augmentation de capital, sans droit préférentiel de souscription, sous forme de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, effectué par Calyon / CA Cheuvreux.

Les modalités définitives de l’opération ont été fixées le 10 mai 2006 par le Conseil d’administration de la Société. Le nombre d’actions nouvelles émises est de 1.725.000 (soit 30,29 % du capital et des droits de vote de la Société après opération).

Le prix de souscription, déterminé à l’issue de la construction du livre d’ordres auprès des investisseurs institutionnels, du 2 au 10 mai 2006, a été fixé par le Conseil d’administration à 29,00 euros par action.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées à compter de leur émission aux actions existantes.

Les actions ont une valeur nominale de 0,1 euro chacune et sont toutes de même catégorie.

La cotation des actions anciennes reprendra le 11 mai 2006. L'inscription des actions nouvelles aura lieu le 16 mai 2006, jour du règlement - livraison de l'augmentation de capital.

Les fonds levés vont contribuer à financer le plan de développement de Velcan Energy en Inde et au Brésil.

Velcan Energy SA est une société française spécialisée dans la production d’énergie verte. Les technologies utilisées sont principalement la production électrique à partir de combustion de biomasse et d’hydroélectricité. Velcan Energy a deux sources de revenus, la vente d’énergie (électricité et vapeur) et la vente de crédits carbone.

Velcan Energy est présente au Brésil à travers sa filiale Velcan Desenvolvimento Energetico do Brasil LTDA et en Inde par sa filiale Velcan Energy India Pdt Ltd.
Velcan Energy SA est inscrite au Marché Libre d’Euronext Paris sous le code Mnemo MLVEL ; elle est membre de la bourse des crédits carbone à Paris, Powernext Carbon.

Actionnaires:

Financière Saint Merri SA
Fonds d’investissement français et anglais, public

Implantations :

France : Paris (Velcan Energy SA)
Inde : Bangalore (Velcan Energy India Pvt Ltd)
Brésil : Sao Paulo (Velcan Desenvolvimento Energético do Brasil Ltda)

Effectif : 80 personnes

Avertissement:

Ce communiqué ne constitue pas un appel public à l’épargne ou une invitation adressée au public dans le cadre de l’opération décrite dans le présent communiqué.  L’offre et la cession des actions en France ont été faites seulement auprès d’investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte, au sens de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique, en l’absence d’une offre enregistrée au titre du ”United States Securities Act” de 1933, tel que modifié, ou d’une exemption d’un tel enregistrement. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer une offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis. Aucune copie de ce communiqué n’a été et ne doit être envoyée ou diffusée aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (1) sont en dehors du Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements visées à l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act (2000) Order 2005  (l’ “Ordre”) ou (3) sont des personnes visées par l’Article 49(2) (a) à (d) (high net worth companies, unincorporated associations…) de l’Ordre (ces personnes étant ensemble désignées comme les “personnes habilitées”). Ce communiqué est uniquement destiné aux personnes habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec ce communiqué sont réservés aux personnes habilitées et ne peuvent être réalisés que par les personnes habilitées.

Source : Actusnews