ECA clôture par anticipation le Placement Global destiné aux Investisseurs Institutionnels (AcT)

Devant le succès rencontré par le Placement Global auprès des investisseurs institutionnels, ECA clôture ce jour par anticipation la période de souscription initialement réservée aux professionnels du 1er au 9 juillet 2004.

L’opération a été sursouscrite, le montant du Placement Global auprès des investisseurs institutionnels s’élève à plus de 27 millions d’euros, pour un montant visé du Placement après exercice de la clause d’extension de 20 millions d’euros. Il s’agit du Placement le plus important réalisé sur le Second Marché depuis plus de deux ans.

Cette opération permet à la société ECA de lever plus de 8 M€ sous la forme d’une augmentation de capital. De son coté, Finuchem a décidé, en accord avec la société ECA, d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, portant ainsi le flottant d’ECA à environ 46% du capital et 30% des droits de vote.

Les Investisseurs Institutionnels ont répondu très favorablement à l’opération, et cela dans un contexte boursier très sélectif. La réussite de l’opération témoigne des excellents fondamentaux et de la cohérence des projets de développement d’ECA.

L’offre au Public, représentant 10% de l’opération avant exercice de la clause d’extension, reste ouverte jusqu’au 8 juillet 2004 conformément aux modalités de l’opération.

Rappelons qu’ECA, filiale du groupe Finuchem* est leader européen de la robotique sous-marine.

Les partenaires de l’opération

Introducteur-Conseil: Euroland Finance
Co-Introducteur : IC Bourse
Communication Financière : Actus Finance et Communication

*Coté au Second Marché d’Euronext Paris, le groupe Finuchem propose à ses clients des systèmes robotisés et des machines spéciales qui intègrent les technologies de pointe pour l’aéronautique, l’automobile, la défense et le spatial.

A propos d’ECA :

ECA conçoit et réalise des systèmes robotisés sous-marins pour le civil et la défense. Située à La Garde à proximité de Toulon, ECA a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires global de 46 M€ dont 80% à l’international, pour une marge d’exploitation de 14% et un effectif de 277 personnes. La société a consacré en 2003, 15% de son chiffre d’affaires à la R&D. La société s’est imposée sur le marché des robots chargés de la détection, de l’identification et de la destruction de mines sous-marines. Cette activité historique reste aujourd’hui le principal débouché d’ECA qui bénéficie d’une position de leadership avec plus de 500 robots vendus, soit plus de 75% du parc actuel. Plus de 20 marines dans le monde utilisent aujourd’hui les robots sous-marins conçus par ECA.
ECA développe aussi depuis plusieurs années des robots sous-marins et des systèmes automatisés pour les applications civiles dédiées à l’offshore pétrolier, au nucléaire et à l’aéronautique.

Source : Actusnews