TRW Automotive Holdings Corp. fixe le prix d'un placement initial d'actions ordinaires
LIVONIA, Michigan, February 3 /PRNewswire/ -- TRW Automotive Holdings Corp. (TRW à la Bourse de New York) a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix d'un placement initial de 24 137 931 actions ordinaires à 28,00 $ l'action. Les actions ordinaires commenceront à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole "TRW" dès aujourd'hui.
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TRW Automotive Holdings Corp. prévoit utiliser le produit net tiré de ce placement pour racheter une partie des actions ordinaires détenues par une filiale de The Blackstone Group L.P. et pour rembourser une partie de chaque obligation de premier rang et obligation subordonnée de premier rang à TRW Automotive Inc., sa filiale en propriété exclusive.
Goldman, Sachs & Co., Credit Suisse First Boston LLC et J.P. Morgan Securities Inc. agissent comme teneurs de plume pour le placement. Morgan Stanley & Co. Incorporated est le syndicataire chef de file et Banc of America Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Lazard Freres & Co. LLC, Lehman Brothers Inc. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated sont les cogestionnaires pour le placement. TRW Automotive Holdings Corp. a accordé aux syndicataires une option pour l'achat d'un maximum de 3 620 689 actions ordinaires supplémentaires au prix offert dans le cadre du placement.
Ce placement est fait par l'intermédiaire d'un prospectus, dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès de Goldman, Sachs & Co. au 85 Broad Street, New York, NY 10004, (tél. : +1-212-902-1171), de Credit Suisse First Boston LLC au One Madison Avenue, New York, NY 10010, (tél. : +1-212- 325-2580) ou de J.P. Morgan Securities Inc. au One Chase Manhattan Plaza, Level 5B, New York, NY 10081, (tél. : +1-212-552-5164).
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation d'offre d'achat, et ces titres ne seront pas vendus dans les Etats ou juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illicite avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet Etat ou juridiction.
TRW Automotive Holdings Corp., par l'intermédiaire de ses filiales, est un des principaux fournisseurs mondial de l'industrie automobile. TRW, dont le siège social est situé à Livonia, dans le Michigan, emploie environ 61 000 personnes dans 22 pays. Citons parmi ses produits : les systèmes de freinage, de direction, de suspension, de sécurité des passagers (ceintures de sécurité et airbags), les dispositifs électroniques, les vannes de moteur, les systèmes d'attache ainsi que les services après-vente et de pièces de rechange.
Site Web : http://www.trwauto.com