Providence Equity Partners investit plus de 200 millions USD dans Volia Cable

SigmaBleyzer a annoncé aujourd’hui que Providence Equity Partners, le leader du capital-investissement dans les entreprises du secteur des médias et des communications, a décidé d’investir plus de 200 millions USD dans Volia Cable. Volia Cable est le premier fournisseur d’accès TV et Internet par le câble en Ukraine. Cette société est détenue par UGF III, un fonds de capital-investissement géré par SigmaBleyzer. Cette transaction constitue la plus grande opération occidentale en matière de capital-investissement réalisée en Ukraine, ce qui démontre l’intérêt des investisseurs occidentaux envers les entreprises ukrainiennes. La transaction devrait être finalisée en décembre 2007.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Providence, un leader du capital-investissement figurant parmi les actionnaires les plus importants et les plus expérimentés dans le secteur des médias et des communications », a déclaré Michael Bleyzer, Président et CEO de SigmaBleyzer. « Il s’agit là d’une évolution naturelle pour Volia Cable, SigmaBleyzer et les autres actionnaires de Volia Cable. SigmaBleyzer continuera à jouer un rôle de premier plan dans le secteur du câble en Ukraine, et nous comptons sur le soutien de Providence pour nous aider à faire de Volia Cable le premier opérateur du secteur du câble et de la communication à large bande en Ukraine. Nous sommes également convaincus que le fait d’attirer les plus grands investisseurs mondiaux tels que Providence aura un impact positif sur le climat économique et sur les investissements en Ukraine, et positionnera ensuite l’Ukraine en tant qu’objectif d’investissement majeur. »

« Le but de notre entreprise est de fournir des produits de première qualité tout en mettant l’accent sur un service clientèle irréprochable », a déclaré Sergey Boyko, Président de Volia Cable. « Nous sommes convaincus que Providence, en tant que premier investisseur mondial dans le secteur du câble, nous aidera à améliorer encore la qualité de nos produits en faveur de nos clients à Kiev et dans d’autre villes en Ukraine. »

« C’est notre septième gros investissement dans ce secteur en Europe et notre deuxième en Europe de l’Est, où la demande pour les services spécialisés dans le domaine de la télévision et de la communication à large bande est en augmentation », a déclaré Jonathan M. Nelson, Chief Executive Officer de Providence. « Nous continuons à penser que les entreprises de qualité dans le secteur du câble et de la communication à large bande telles que Volia constituent des fournisseurs incontournables munis d’un potentiel de croissance et de valorisation élevé. »

« Volia est un acteur majeur dans le secteur des communications et du divertissement en Ukraine », a déclaré John Hahn, l’un des administrateurs de Providence et responsable du bureau européen de la société. « Nous détenons beaucoup de participations dans le secteur du câble en Europe occidentale et sommes impatients de marier cette expertise aux efforts substantiels fournis par les équipes de gestion de SigmaBleyzer et de Volia. »

Goldman Sachs International et UBS Investment Bank ont été les conseillers financiers de SigmaBleyzer, et Lazard a été celui de Providence.

A propos de Providence Equity Partners Inc.

Providence Equity Partners est le leader mondial du capital-investissement spécialisé dans les entreprises opérant dans les secteurs des médias, du divertissement, des communications et de l’information à travers le monde. Depuis sa fondation en 1989, les dirigeants de Providence assurent la gestion de fonds pour un engagement en capital d'environ 21 milliards USD, et ont investi dans plus de 100 entreprises réparties dans plus de 20 pays. Parmi ses principaux investissements, citons Bresnan Broadband Holdings, Casema, Com Hem, Digiturk, Education Management Corporation, eircom, Freedom Communications, Hulu, Idea Cellular, Kabel Deutschland, Metro-Goldwyn-Mayer, NexTag, Ono, Open Solutions, PanAmSat, ProSiebenSat.1, Recoletos, TDC, Univision, VoiceStream Wireless, Warner Music Group, Western Wireless and Yankees Entertainment et Sports Network. Providence a son siège social à Providence, dans l’Etat de Rhodes Island (RI), aux Etats-Unis, et possède des bureaux à New York, Londres, Hong Kong et New Delhi.

A propos de Volia Cable

Volia Cable est le premier opérateur dans les secteurs de la télévision par le câble et de l’Internet à large bande en Ukraine. Son réseau raccorde plus de 900 000 foyers en Ukraine et compte plus de 700 000 RGU (Revenue Generating Units) pour quatre villes d’Ukraine, à savoir Kiev, Lviv, Alchevsk, et Chernivtsy. Les services offerts par Volia couvrent la télévision analogique et numérique par le câble, l’accès Internet à haut débit, la VoIP et la fourniture de données. De nouveaux services tels que les options VoD et PPV sont en préparation et seront mis en application prochainement.

Volia Cable est issu de la fusion de trois entreprises distinctes acquises en 1999 et 2000. Depuis cette acquisition, Volia a rejoint les premiers opérateurs du secteur du câble, permettant de réaliser des économies substantielles en rationalisant les activités et en éliminant les départements et équipements superflus. A Kiev, plusieurs réseaux de câble distincts ont été consolidés autour d’un unique réseau numérique, ce qui permet à la société de gérer l’ensemble de ses services et de distribuer son signal de télévision à ses abonnés à partir d’un seul point de départ. Une telle approche réduit de manière significative le coût de la fourniture des services et donne à la société un avantage considérable en matière de concurrence.

En outre, la société a réalisé plusieurs projets : un réseau interurbain, la construction d’un réseau de fibre optique autour de Kiev, la rénovation des portions du réseau à bande étroite et la construction d’un centre d’appel moderne entièrement informatisé pour le service clientèle.

A propos de SigmaBleyzer

Implanté dans la région depuis plus de dix ans, SigmaBleyzer est l’un des investisseurs les plus importants et les plus expérimentés dans le secteur du capital-investissement en Europe de l’Est. Grâce aux atouts de la société, à savoir ses infrastructures locales, sa gestion « à l’occidentale » et sa connaissance des marchés locaux, SigmaBleyzer a bâti l’une des sociétés d’investissement les plus performantes de la région. SigmaBleyzer assure la gestion de fonds et de véhicules d’investissement spécifiques pour un engagement d’environ 1 milliard USD et a réalisé des investissements dans plus de 80 entreprises en Ukraine depuis 1994.

En tant que gestionnaire d’une famille de fonds de capital-investissement investissant actuellement en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie et au Kazakhstan, SigmaBleyzer obéit à une approche hybride de l’investissement développée tout spécialement pour les marchés émergents et focalisée de manière simultanée sur les valorisations à l’échelle microéconomique, c’est-à-dire à l’échelle des entreprises, et sur les valorisations à l'échelle macroéconomique. Grâce à son approche unique et à une grande expérience de terrain dans une région où nombre de ses investisseurs n’auraient pas pu investir directement, SigmaBleyzer met à la disposition de sa clientèle de base l’une des réserves d’opportunités d’investissement les plus attrayantes qui existent actuellement.

Avec des bureaux à Kiev et Kharkiv (Ukraine), à Sofia (Bulgarie), à Bucarest (Roumanie), à Astana (Kazakhstan), et un bureau administratif à Houston, au Texas, SigmaBleyzer possède, dans les pays où elle opère, les infrastructures adéquates lui permettant de gérer avec succès les portefeuilles des sociétés afin de les aider à réaliser tout leur potentiel tout en créant de la valeur pour les investisseurs, les actionnaires, les employés et les autres intervenants.

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