HarbourVest Global Private Equity Limited (<< HVPE >>) complète une offer d'actions mondiale à une capitalisation boursière de 830 millions USD
SAINT PETER PORT, Guernesey, December 7 /PRNewswire/ --
- Diffusion interdite aux États-Unis
Faits saillants
- La capitalisation boursière de HVPE s'élève à 830 millions USD
- Les investisseurs de HVPE comprennent
- De nouveaux investisseurs qui ont acheté des actions de l'offre
- Des investisseurs de HarbourVest qui ont acheté des actions de l'offre, et
- Des investisseurs de HarbourVest qui ont reçu des actions en échange de participations limitées dans les fonds gérés par HarbourVest.
- Dès son admission à la cote, HVPE sera investie à 90 % dans un portefeuille sélectionné de fonds gérés par HarbourVest
HarbourVest Global Private Equity (<< HVPE >>), société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey, a annoncé aujourd'hui le succès de l'offre d'actions déposée par la NYSE Euronext sur Euronext Amsterdam (<< Euronext Amsterdam >>), le marché réglementé de Euronext Amsterdam N.V. La valeur finale de l'offre est de 830 000 000 USD (83 000 000 actions) au cours vendeur de 10,00 USD par action. HVPE est conçue afin d'offrir aux actionnaires une plus-value à long terme du capital par le biais d'investissements dans un portefeuille de capital d'investissement constitué de fonds gérés par HarbourVest qui se distinguent par leur provenance géographique, leur stade d'investissement, leur année de création et l'industrie à laquelle ils appartiennent.
À la suite d'une tournée de présentation mondiale en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis, HVPE a particulièrement retenu l'attention des investisseurs institutionnels et des caisses de retraite, c'est-à-dire des institutions haut de gamme dont l'horizon de placement se situe à moyen et long terme.
HVPE est gérée par HarbourVest Advisers L.P., société affiliée de HarbourVest Partners, LLC, un gestionnaire de fonds de fonds de capital-investissement de premier plan (<< HarbourVest >>). Les procédures inhérentes à l'offre servent à compléter l'acquisition d'un portefeuille de fonds gérés par HarbourVest et choisis avec soin, ainsi qu'à conclure des ententes relatives aux fonds actuellement gérés par HarbourVest. Dès son admission à la cote, HVPE sera investie à un minimum de 90 %.
HVPE, par l'entremise d'un véhicule émis dans le public, sera l'unique moyen d'accéder à la stratégie d'investissement de HarbourVest. La société investira dans les fonds passés, présents et futurs de HarbourVest, qui sont principalement axés sur les ententes primaires de partenariat, les investissements secondaires ou les investissements directs de sociétés en exploitation.
Les négociations conditionnelles concernant l'offre d'actions déposée sur Euronext Amsterdam s'ouvrent aujourd'hui, le jeudi 6 décembre 2007, à 9 h 00 (heure de l'Europe centrale). Le début des négociations non conditionnelles est prévu pour le 11 décembre 2007 à 9 h 00 (heure de l'Europe centrale).
Jusqu'au 5 janvier 2008, Lehman Brothers International (Europe), à titre de gestionnaire stabilisant, peut acheter en argent un nombre d'actions pouvant totaliser jusqu'à 2 500 000 au cours vendeur de 10,00 USD par action via un nombre limité de partenaires de HarbourVest afin de compenser les surattributions afférentes à l'offre.
HarbourVest est l'un des plus importants gestionnaires de fonds de fonds de capital-investissement au monde, en plus de figurer parmi ceux détenant le plus d'années d'expérience. Au cours des 25 dernières années, les investisseurs ont engagé plus de 29 milliards USD dans ses programmes de capital-investissement. La société a démontré qu'elle était en mesure de bâtir des portefeuilles d'investissement du quartile supérieur en choisissant activement des gestionnaires supérieurs et en répartissant les valeurs à l'ensemble des stratégies de capital-investissement.
Brooks Zug, directeur de HVPE et directeur général senior de HarbourVest, a déclaré :
<< Nous nous réjouissons d'avoir atteint notre capitalisation boursière cible, qui était de 830 millions USD, et d'avoir réussi l'admission à la cote de HVPE. Les investisseurs ont admis que, contrairement aux marchés financiers très exigeants, HVPE constitue une occasion exceptionnelle d'accéder à un portefeuille de capital-investissement de qualité supérieure par l'entremise d'une structure d'entreprise publique d'investissement. Nous demeurons très optimistes en ce qui concerne le potentiel à long terme des marchés de capital-investissement et, surtout, de HVPE. >>
George Anson, directeur de HVPE et directeur général de HarbourVest, a déclaré :
<< Nous sommes très heureux de constater que des investisseurs d'envergure ont soutenu cette offre. HVPE est un véhicule bien structuré et nous sommes confiants que son portefeuille d'investissement constitue une plateforme solide à partir de laquelle nous pourrons offrir le rendement nécessaire afin d'étayer la valeur pour l'actionnaire. Nous croyons fermement que le profil de nos investisseurs, de grandes institutions dont les horizons de placement sont à moyen et long terme, consolide davantage l'objectif à long terme de notre société. >>
Lehman Brothers International (Europe) a agi à titre de coordonnateur international et Lehman Brothers International (Europe), Deutsche Bank AG, London Branch et Goldman Sachs International ont agi conjointement à titre de syndicataires chefs de file de l'offre globale.
Notes aux rédacteurs :
À propos de HarbourVest Global Private Equity Limited :
HarbourVest Global Private Equity Limited est une société d'investissement à capital fixe nouvellement établie et basée à Guernesey (http://www.hvgpe.com).
À propos de HarbourVest Partners, LLC :
HarbourVest, société internationale indépendante de capital-investissement et société de conseil en investissement inscrite auprès de la SEC, fournit des véhicules aux investisseurs institutionnels pour leur permettre d'investir dans les marchés du capital-risque et du rachat aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde par le biais de partenariats primaires, d'achats secondaires et d'investissements directs. HarbourVest et ses filiales comptent 180 employés, dont 68 professionnels de l'investissement répartis entre Boston, Londres et Hongkong. En 25 ans d'investissement dans le capital d'investissement, l'équipe a engagé plus de 18,6 milliards USD dans des fonds nouvellement formés, ce qui représente des relations avec 200 gestionnaires de capital-investissement. L'équipe a également réalisé plus de 4,3 milliards USD en achats secondaires d'intérêts de partenariat et investi directement 3,1 milliards USD dans des sociétés en exploitation. Les clients de la société comprennent 240 investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension, des dotations, des fondations et des institutions financières aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et au Japon (http://www.harbourvest.com).
Le présent document constitue une annonce et non un prospectus. Les investisseurs ne doivent pas souscrire à des valeurs mobilières de la société, sauf sur la base des renseignements contenus dans le Prospectus daté du 2 novembre 2007, qui est publié par la société relativement à l'admission proposée de ses actions à la cote de Euronext Amsterdam.
Le présent document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une exemption d'inscription en vertu de la U.S. Securities Act de 1933, telle que modifiée. La société ne prévoit pas effectuer une offre publique des valeurs mobilières aux États-Unis.
Le présent communiqué de presse et les renseignements qu'il contient ne sont pas émis aux États-Unis, en Australie, en Autriche, au Canada, en Italie, au Japon, au Koweït, en Malaisie ou aux Émirats arabes unis et leur diffusion est interdite aux États-Unis, en Australie, en Autriche, au Canada, en Italie, au Japon, au Koweït, en Malaisie ou aux Émirats arabes unis.
Dans tout État membre de l'EEE (autre que le Royaume-Uni, l'Irlande et les Pays-Bas), les actions de HVPE seront seulement mises à la disposition des investisseurs qualifiés, et toute invitation, toute offre ou tout accord afférent à la souscription, à l'achat ou à l'acquisition de telles actions sera engagé uniquement avec les investisseurs qualifiés (tel que défini par l'article 2 de la directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil). Les personnes autres que les investisseurs qualifiés ne doivent pas agir en fonction de ce document ou de l'un des renseignements qu'il contient, ni s'y fier.
Les syndicataires chefs de file (Joint Bookrunners) agissent au nom de HVPE et d'aucune autre entité pour ce qui est de l'offre mondiale. Ils ne sont donc responsables envers nul autre que HVPE des protections accordées à leurs clients respectifs, des conseils offerts relativement à l'offre globale ou de toute autre question soulevée par le présent communiqué.
Le présent document contient certains énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se réfèrent à des attentes, des opinions, des projections, des projets futurs et des stratégies, évènements ou tendances envisagés, ainsi qu'à des expressions similaires concernant des sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que << anticiper >>, << croire >>, << pouvoir >>, << estimer >>, << prévoir >>, << avoir l'intention de >>, << planifier >>, << potentiel >>, << devoir >> et << vouloir >>, ainsi que par l'emploi du futur, du conditionnel ou de la forme négative de ces termes ou d'une autre terminologie comparable. De nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus dans la mesure où ils se réfèrent à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent se produire ou ne pas se produire dans le futur. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur. Les investisseurs potentiels ne doivent pas placer une confiance excessive dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs sont effectués seulement à la date de cette annonce et HVPE n'assume aucunement l'obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs formulés dans le présent document, sauf en cas d'obligations en vertu de la loi ou d'une autre réglementation applicable. Sauf en cas d'obligation en vertu de la loi applicable, HVPE n'assume aucune obligation concernant la mise à jour ou la révision publiques de tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autre.
À titre de gestionnaire stabilisant, Lehman Brothers International (Europe), ou tout agent représentant la société, peut (mais n'est soumis à aucune obligation), dans les limites de la loi applicable, surattribuer ou effectuer d'autres opérations visant à maintenir le prix du marché des actions à un niveau supérieur à celui dont pourrait autrement se prévaloir le marché libre. Le gestionnaire stabilisant n'est soumis à aucune obligation de prendre part à de telles opérations. Ces opérations peuvent être effectuées sur tout marché de valeurs mobilières, hors bourse ou autre. De telles mesures de stabilisation, une fois mises en place, peuvent être interrompues en tout temps et peuvent entrer en vigueur uniquement pendant la période débutant à la date d'admission à la cote sur une base << as-if-and-when-issued >> des actions sur Euronext Amsterdam et se terminant 30 jours civils plus tard.
HVPE est inscrite auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiële Markten) (l'<< AFM >>) à titre d'institution d'investissement. Aujourd'hui, HVPE a publié et déposé un état financier contenant tous les résultats des offres auprès de l'AFM.