Projet d’émission d’Obligations à Bons de Souscription et/ou d’Acquisition d’Actions Remboursables (OBSAAR) (AcT)
Le Groupe AKKA Technologies étudie la possibilité de lancer, au cours du premier semestre 2008, une émission d’Obligations à Bons de Souscription et/ou d’Acquisition d’Actions Remboursables (OBSAAR), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Ce projet a pour objectif principal de faire participer et d‘impliquer les dirigeants et cadres clés d’AKKA Technologies (dont COFRAMI), dans le développement du Groupe.
Les principaux axes de développement sont de poursuivre la croissance organique en France par maillage sectoriel et géographique, de renforcer notre déploiement à l’international et d’obtenir le retour à l’équilibre de COFRAMI dès 2008.
Une telle émission prendrait la forme d’un emprunt souscrit auprès d’organismes bancaires en charge de céder par la suite les BSAAR aux dirigeants et cadres clés du Groupe. Cette opération permettrait par ailleurs d’optimiser le coût de la dette, d’allonger sa maturité et de donner des marges de manœuvres supplémentaires au groupe.
Cette émission d’OBSAAR fera l’objet d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers.
A propos d’AKKA Technologies
AKKA Technologies, spécialiste de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, accompagne les industriels à chacune des étapes de la vie de leurs produits, de la conception à la réalisation, et répond ainsi à leur problématique d’amélioration de la productivité.
A travers son positionnement différenciateur sur tout le cycle de vie des projets, AKKA Technologies propose aux industriels :
- une offre multi-expertises : Ingénierie Informatique et Systèmes, Ingénierie Mécanique, Ingénierie Process et Ingénierie Documentaire,
- des compétences multi-secteurs : aéronautique, automobile, ferroviaire, chimie/pharmacie, spatial/défense, télécommunications, énergie, sidérurgie, électronique, …
Le Groupe est solidement implanté en Europe Occidentale (France, Belgique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Suisse).
AKKA Technologies est coté sur l’Eurolist by EuronextTM Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0004180537.
Contacts :
AKKA Technologies
Nicolas Valtille / Directeur Financier - Tél. : 04 78 92 60 83 - finances@akka.eu
Anne-Laure Ruel / Responsable Communication - Tél. : 04 78 92 61 43 - al.ruel@akka.eu
Actus Lyon
Amalia Naveira / Relations analystes/investisseurs - Tél. : 04 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet / Relations presse - Tél. : 04 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr
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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achats de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act de 1933 et AKKA Technologies n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni, ou ont une expérience professionnelle en matière d’investissements, ou sont des personnes répondant aux dispositions de l’Article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel que modifié.
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