Offre de retrait de la cote pour ArcelorMittal Inox Brasil

Regulatory News:

(NE PAS DISTRIBUER AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE):

ArcelorMittal ( "ArcelorMittal" ou "La Société"), premier sidérurgiste mondial, a annoncé aujourd'hui avoir reçu de BNDES Participações SA - BNDESPAR ("BNDESPAR") une lettre l’informant de son intention de vendre ses actions dans le cadre de l’offre de retrait de la cote en liquidités visant toutes les actions en circulation d'ArcelorMittal Inox Brasil SA (anciennement Acesita) ("ArcelorMittal Inox Brasil") annoncée le 4 décembre par ArcelorMittal (l’"Offre"). La Société détient actuellement une participation de 57 % dans ArcelorMittal Inox Brasil.

L’intention de BNDESPAR de vendre dans le cadre de l'Offre est soumise aux conditions suivantes : i) le prix le plus élevé des deux prix suivants : (a) R$ 100,00 par action privilégiée, augmenté d’un taux égal au TR (taux de base publié par la Banque centrale brésilienne) plus 6 % par an, à compter du 28 février 2008, moins les dividendes et intérêts sur le capital versés à compter du 4 décembre 2007 jusqu’à la date de règlement de l'Offre, et (b) le cours des actions privilégiées au moment de l'Offre ; ii) le paiement en reais au règlement de l'Offre, et iii) l’aboutissement de l'Offre au plus tard le 15 avril 2008. BNDESPAR détient actuellement 12 707 827 actions privilégiées de la société.

Sous réserve que les conditions de l'Offre faite par ArcelorMittal soient validées à l’issue du processus d'enregistrement engagé auprès de la Commission brésilienne des valeurs mobilières ("CVM") et que BNDESPAR soumette ses actions à l'Offre, les actions BNDESPAR, de même que celles des actionnaires d’ArcelorMittal Inox Brasil qui ont déjà fait part de leur intention de vendre dans le cadre de l'Offre comme cela est indiqué dans le communiqué de presse publié par la Société le 4 décembre 2007, permettraient à ArcelorMittal d’atteindre le niveau minimum requis d'acceptation prévu dans l'Offre pour que le retrait de la cote devienne effectif.

La Société réitère son intention de lancer une offre de retrait de la cote visant à acquérir les 43 % des actions en circulation d’ArcelorMittal Inox Brasil qu’elle ne détient pas actuellement en propre et précise qu'elle a déjà obtenu de son Conseil l'autorisation finale pour déposer l'Offre auprès de la CVM et qu’elle entend le faire le plus tôt possible.

Informations importantes

La demande d'enregistrement de l'Offre par ArcelorMittal sera soumise à l'examen et à l'approbation de la CVM, et ses caractéristiques seront sujettes à ajustement jusqu'à ce que l'enregistrement soit acquis. En outre, ArcelorMittal se réserve le droit de ne pas procéder à l'Offre au cas où la CVM exigerait des modifications substantielles des termes et conditions de l'Offre. Le présent document ne constitue pas une offre d'acquérir des actions d'ArcelorMittal Inox Brasil dans une quelconque juridiction.

Toute offre qui pourrait être faite le sera pour tous les détenteurs d'actions d'ArcelorMittal Inox Brasil établis au Brésil. En outre, les détenteurs d'actions d'ArcelorMittal Inox Brasil établis hors du Brésil pourront participer à l'Offre sous réserve qu’ils y soient autorisés en vertu des lois et réglementations de la juridiction où ils se trouvent.

Aucune copie de ce document n'a été ou ne doit être distribuée ou envoyée au Canada, au Japon ou en Australie.

À propos d’ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteur d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 27 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.

Les chiffres financiers clés pro forma d'ArcelorMittal pour 2006 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 88,6 milliards de dollars US, pour une production de 118 millions de tonnes d’acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.

Les actions d’ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).