AerCap annonce la conclusion de trois transactions de financement par emprunt au cours du quatrième trimestre de 2007

AMSTERDAM, Pays-Bas, December 20 /PRNewswire/ --

- Les transactions augmentent les fonds garantis de 440 millions USD

- AerCap repousse la facilité renouvelable de l'entrepôt de 1 milliard USD à mai 2014

AerCap Holdings N.V. (<< AerCap >>, NYSE : AER) a annoncé aujourd'hui la conclusion de trois transactions de financement par emprunt au cours du quatrième trimestre de 2007, ce qui a entraîné une augmentation de 440 millions USD des fonds garantis.

Le 19 décembre 2007, AerCap est parvenue à une entente de modification de sa facilité pour AeroTurbine avec un consortium de sept institutions bancaires internationales situées aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Les négociations ont été menées par Calyon, qui agissait à titre d'arrangeur global. La modification a augmenté les fonds garantis d'AerCap de 108 millions USD, pour une facilité totale de 328 millions USD, et a repoussé le terme de la facilité d'avril 2011 à décembre 2012. La facilité met à disposition les fonds nécessaires à la croissance future d'AeroTurbine, la filiale d'AerCap spécialisée dans la location et la négociation de moteurs, le démontage de cellules et de moteurs et la vente de pièces.

Le 20 décembre 2007, AerCap a augmenté l'une de ses facilités d'achat d'avions de 150 millions USD et a en repoussé le terme d'octobre 2013 à octobre 2014. La facilité a été conclue avec un consortium de sept institutions bancaires internationales situées en Allemagne, en Irlande, aux États-Unis et en France. Le consortium était dirigé par Calyon, qui agissait à titre d'arrangeur global et de souscripteur. La facilité offre les fonds garantis nécessaires pour permettre à AerCap d'acquérir une importante gamme d'avions de tout type et de tout âge.

Le 8 octobre 2007, AerCap est parvenue à une facilité de paiement par acompte de 182 millions USD arrangée par Citigroup afin de financer les acomptes relatives à huit nouveaux appareils A330 précommandés à Airbus qui devraient être livrés entre novembre 2008 et décembre 2009.

De plus, AerCap a réussi à repousser le terme de la facilité de l'entrepôt existante d'une valeur de 1 milliard USD avec UBS et un consortium d'institutions financières de mai 2013 à mai 2014.

Keith Helming, directeur financier d'AerCap, a ainsi commenté la transaction : << Le fait que nous ayons été en mesure de clôturer ces transactions selon des termes intéressants sur le marché du crédit actuel démontre la confiance que la communauté de financement accorde à notre solide modèle d'entreprise. AerCap a mis en place une plateforme très stable pour la croissance future grâce à 2 milliards USD de fonds garantis. >>

À propos d'AerCap

AerCap est une société d'aviation internationale et intégrée jouissant d'une position de leader sur le marché de la location d'avions et de moteurs, de l'échange et des ventes de pièces détachées. AerCap offre également des services de gestion des avions et réalise des services de maintenance, de réparation et de révision d'avions et de moteurs, ainsi que des services de désassemblages d'avions. AerCap possède une flotte de 325 avions et de 65 moteurs commerciaux détenus, gérés, commandés, sous contrats ou lettres d'intention. AerCap est basée aux Pays-Bas et compte des bureaux en Irlande, aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui impliquent certains risques et incertitudes. Dans la plupart des cas, il est possible d'identifier les énoncés prospectifs par la terminologie utilisée, comme << pouvoir >>, << devoir >>, << s'attendre à >>, << planifier >>, << anticiper >>, << croire >>, << estimer >>, << prévoir >>, << potentiel >>, << continuer >> ou la forme négative de ces termes ou l'emploi d'une terminologie semblable. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future et comportent d'importants risques, incertitudes et hypothèses. De plus, les résultats réels peuvent être considérablement différents de ceux mentionnés dans ces énoncés prospectifs.

Pour les médias : Pour les investisseurs : Frauke Oberdieck, AerCap Peter Wortel, AerCap Tél. : +31-20-655-9616 Tél. : +31-20-655-9658 foberdieck@aercap.com pwortel@aercap.com