Highwave Optical Technologies annonce la signature d'un protocole d'acquisition de la société DA-Lightcom

LANNION, France, October 8 /PRNewswire/ -- Highwave Optical Technologies, (Nouveau Marché, HGWO) un des principaux fournisseurs de fibres actives et de sous-systèmes pour les systèmes télécom Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), l'industrie des lasers à fibre, les capteurs de fibres optiques et les marchés de la Défense annonce la conclusion d'un accord définitif avec les actionnaires de DA-LightCom pour l'acquisition de 100% de cette société.

L'acquisition, qui serait réalisée sur la base d'une valorisation maximum de 8,5 millions d'euros, prendrait la forme d'un apport de titres rémunéré par des actions Highwave.

Cette acquisition viendra renforcer la trésorerie du groupe ainsi constitué, et ce à l'issue de la recapitalisation préalable de DA-LightCom à hauteur de 2,5 millions d'euros. Une description complète de l'opération d'apport sera présentée aux actionnaires de la société dans un Document E qui sera enregistré par l'Autorité des Marchés Financiers. Les actionnaires de la société seront convoqués à une assemblée générale extraordinaire à l'effet d'approuver l'opération.

La société précise que la réalisation de cette opération est soumise à des conditions, notamment la condition suspensive suivante : un ou plusieurs actionnaires de DA-LightCom, en raison des montants qu'ils auront souscrits lors de l'augmentation de capital de cette dernière pourraient être conduits à détenir plus du tiers de capital de Highwave. En conséquence, ces actionnaires devront obtenir auprès de l'Autorité des Marchés Financiers une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique visant la totalité du capital de la société ou la confirmation par l'Autorité des Marchés Financiers que la réalisation de l'opération ne donnera pas lieu à l'obligation de déposer une offre publique.

La société DA-LightCom est issue du Centre de Recherche de France Télécom, elle conçoit et commercialise une gamme de produits provenant de la maîtrise technologique des semi-conducteurs appliquée à l'optoélectronique et aux hyperfréquences. La gamme de produits proposés par la société s'adresse :

- au marché des télécommunications via des composants << actifs >> tels les photorécepteurs et les transpondeurs des télécommunications optiques à haut débit. Cette offre complète ainsi la gamme de sous-systèmes et composants << passifs >> de la société. Les produits élaborés par la société DA-LightCom élargit le marché adressable par la société d'environ EUR 500 millions sur ce secteur ;

- au marché de la défense qui, de façon croissante, fait appel aux composants optoélectroniques et hyperfréquences dans ses équipements. Avec une position technologique unique en Europe et bénéficiant déjà de clients renommés, la société vise un marché potentiel actuel de EUR 1 milliard.

Sylvain Boj, Directeur Général de Highwave commente : << La société DA-LightCom est basée sur deux sites, un en région parisienne et un site de R&D à Lannion. Elle a été créée en mai 2001 et a réalisé un chiffre d'affaire de 814 kEUR durant l'année 2003, une perte nette de 2 millions d'euros et possédait une trésorerie disponible de 1 millions d'euros au 01/01/2004. Elle maîtrise la conception, l'industrialisation et la fabrication de composants optoélectronique allant de photorécepteurs aux amplificateurs hyper fréquences. La fabrication des semi-conducteurs est sous-traitée ainsi que l'assemblage des composants. Fort de cette sous-traitance, l'ensemble combiné pourra capter un chiffre d'affaires significativement supérieur tout en maintenant un point d'équilibre bas, ceci même avant de prendre en compte les réductions de coûts déjà identifiés dans le processus d'intégration. DA-LightCom est composée de 30 employés dont 10 docteurs en physiques et ingénieurs et compte parmi ses clients des grands comptes tels que THALES, SAGEM, EADS et ALCATEL. Avec l'expansion continue de ses marchés, nous estimons que DA-LightCom possède un potentiel de croissance très significatif. L'intégration de cette société est un travail en commun entrepris par les dirigeants des deux entreprises et la présence prévue de Yan Haentjens, Président de DA-LightCom, à notre directoire est la garantie du succès de l'intégration >>

<< L'acquisition de la société DA-LightCom va nous permettre d'élargir notre gamme de produits en proposant à nos clients des composants et sous-systèmes issus des technologies des semi-conducteurs.. Dorénavant, ceux-ci bénéficieront de l'expertise allant des composants passifs aux composants actifs. Le marché adressable devient maintenant bien plus important. De plus, depuis deux années déjà la société DA-LightCom a développé son activité sur les marchés militaires avec plusieurs grands comptes. Cet accès au marché de la Défense est en synergie parfaite avec notre stratégie de diversification entreprise déjà depuis près d'une année avec notre nouvelle technologie des lasers à fibre de puissance.

Cette acquisition qui confirme la stratégie de Highwave comme pôle de regroupement de l'optoélectronique, incontournable en Europe, la renforce pour les étapes à venir tant par l'effet sur l'exploitation, que sur ses moyens financiers à court terme et à moyen terme par l'entrée d'actionnaires stratégiques nouveaux. >>

précise François Leraillez, Président du Directoire.

La direction informe les actionnaires que la cotation des actions reprendra le lundi 11 octobre à 9H00.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations prévisionnelles basées sur des estimations et des hypothèses retenues par la Direction ainsi que sur des informations dont elle dispose. Ces estimations et hypothèses sont sujettes à des risques et des incertitudes pouvant faire différer de façon substantielle les résultats réels de la société de ceux présentés de façon explicite ou implicite dans ces informations prévisionnelles. Le lecteur du présent communiqué de presse ne doit pas accorder un caractère de certitude aux informations prévisionnelles.

A propos de HighWave Optical Technologies

Highwave Optical Technologies est un des principaux fournisseurs de fibres actives et de sous-systèmes pour les systèmes télécom Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), l'industrie des lasers à fibre, les capteurs de fibres optiques et les marchés de la Défense. Depuis sa création en 1998, la société est apparue dans le marché des télécommunications comme l'un des principaux fournisseurs d'amplificateurs optiques et de composants pour les plus grands équipementiers. La société est basée à Lannion, France. Depuis son introduction en bourse en juin 2000, les actions de Highwave Optical Technologies sont cotées sur le marché de l'Euronext Paris (HGWO). Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter notre site Internet: www.highwave-tech.com.