Alcan annonce des émissions publiques de billets globaux
MONTREAL, Canada, May 26 /PRNewswire/ -- Alcan Inc. (NYSE: AL ; TSX: AL) a annoncé aujourd'hui qu'elle émettra pour 500 M$ US de billets globaux 5,00 % venant à échéance en 2015 et pour 300 M$ US de billets globaux 5,75 % venant à échéance en 2035.
Alcan a conclu un accord de prise ferme pour ces deux offres avec Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities Inc., et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, à titre de teneurs de livres conjoints.
Alcan a l'intention d'utiliser le produit net de ces offres pour rembourser les emprunts des effets de commerce en circulation.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de billets. Ceux-ci ne sont offerts que par voie du prospectus daté du 25 novembre 2003 qui est complété par un supplément de prospectus daté du 25 mai 2005. Ce communiqué ne constitue en aucun cas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de billets ne sera effectuée dans n'importe quelle autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui y sont en vigueur dans cette juridiction. Il est possible d'obtenir un prospectus concernant ces actions et ces titres en envoyant votre demande aux adresses suivantes :
Deutsche Bank Securities J.P. Morgan Securities Inc. Debt Capital Markets Investment Grade Syndicate Desk 60 Wall Street, 2nd Floor 270 Park Avenue New York, NY 10005 New York, NY 10017 Merrill Lynch & Co. Prospectus Department 4 World Financial Center 250 Vesey Street, New York, NY 10080
Alcan, société multinationale résolument axée sur ses marchés clés, est un leader mondial dans les secteurs de l'aluminium et de l'emballage, ainsi que du recyclage de l'aluminium. Grâce à ses établissements de classe mondiale dans la production d'aluminium de première fusion, la transformation de l'aluminium et les emballages flexibles et de spécialité, ainsi que les applications aéronautiques, l'extraction de bauxite et le traitement de l'alumine, la société Alcan d'aujourd'hui est encore mieux placée pour fournir à ses clients des solutions et des services innovateurs qui répondent à leurs besoins, même au-delà de leurs attentes. Alcan compte 70 000 employés et possède des unités d'exploitation dans 55 pays et régions.