Netsmart Technologies annonce la conclusion d'un accord visant l'acquisition de CMHC Systems, Inc. et le placement privé de titres
GREAT RIVER, État de New York, September 21 /PRNewswire/ -- Netsmart Technologies, Inc. (Nasdaq : NTST), premier fournisseur de solutions logicielles d'entreprise destinées aux prestataires de services médico-sociaux par le biais de sa filiale à 100 %, Creative Socio-Medics Corp. (Creative), a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de CMHC Systems, Inc., société basée à Dublin (Ohio), pour un montant approximatif de 13 millions de dollars US comptant et 435,730 parts d'actions ordinaires Netsmart.
Fondée en 1978, la société CMHC Systems commercialise des systèmes de gestion de l'information (SGI) pour le traitement des troubles de l'humeur à l'intention des prestataires de services de santé mentale, de désintoxication et d'aide aux toxicomanes, des centres spécialisés dans les troubles de développement et des organismes de gestion intégrée des soins du comportement.
La transaction est soumise à certaines conditions. Toutefois, la fusion devrait avoir lieu fin septembre 2005. CMHC Systems et Creative Socio-Medics formeront alors une seule société avec pour raison sociale Netsmart Technologies, Inc.
<< Cette acquisition devrait réunir efficacement les ressources de deux des plus grandes sociétés informatiques dans le domaine des services médico- sociaux. En conjuguant les atouts de Creative Socio-Medics à ceux de CMHC Systems, nous espérons devenir le seul et unique fournisseur de solutions TI pour les centres d'hospitalisation, les services de consultation externe, les institutions et les collectivités. Nous sommes très heureux des opportunités futures et nous réjouissons à l'idée de proposer nos solutions fiables et polyvalentes à un éventail élargi d'organismes, >> a déclaré James Conway, P.D.G de Netsmart.
La société issue du regroupement devrait avoir un impact positif sur les prestataires de services médico-sociaux dans la mesure où elle élargit les compétences et tire parti des atouts des deux entreprises en se servant de leur rôle de leaders et de novateurs. Lors de l'annonce, Conway a insisté sur le fait que cette acquisition offre à nos clients un partenaire digne de confiance pour leurs défis actuels et futurs. << Nous estimons que cette acquisition nous permettra de mieux nous positionner pour offrir des solutions de pointe à long terme, >> a-t-il conclu. Sous la direction de Conway, Netsmart a réalisé des bénéfices sur 28 trimestres consécutifs. La croissance de la société lui a permis d'attirer plus de 1000 clients, dont 30 organismes publics américains.
Netsmart a une clientèle plus vaste que celle de n'importe lequel de ses concurrents et on estime que des dizaines de millions de personnes sont concernées par l'un ou l'autre des produits de la gamme Netsmart.
William Blair & Company a fait office de conseiller financier et remis à la Société une attestation d'équité de la transaction.
Netsmart a également annoncé avoir signé des contrats avec des investisseurs institutionnels pour un placement privé de parts totalisant 653,623 parts d'actions ordinaires et de bons de souscription pour l'achat de 163,403 parts d'actions ordinaires. Netsmart recevra un produit net de 5 700 000 dollars US qui serviront de fonds de roulement ; acquisitions comprises. L'acquisition de CMCH au plus tard le 3 novembre 2005 est la condition préalable à la clôture du placement privé. Griffin Securities, Inc. est intervenu en qualité d'agent de placement.
À propos de Netsmart Technologies, Inc.
Basé à Great River (État de New York), Netsmart Technologies, Inc. est le premier fournisseur de solutions logicielles d'entreprise destinées aux prestataires de services médico-sociaux. Elle compte désormais plus de 1000 clients, notamment 30 organismes publics américains. Parmi les clients de Netsmart figurent des prestataires de services médico-sociaux, des organismes de santé publique, des cliniques psychosociales, des centres de désintoxication, des établissements psychiatriques et des organismes de gestion intégrée des soins de santé. La gamme de Netsmart est composée de SGI multifonctionnels, compatibles avec un grand nombre de systèmes d'exploitation, de plates-formes matérielles et de périphériques mobiles et offrant une modularité illimitée.
Déclaration au nom de Netsmart Technologies, Inc.
Ce communiqué contient des énoncés qui pourraient être << prospectifs >> au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs à l'emploi de termes tels que << anticipe >>, << pense >>, << estime >>, << s'attend à >>, et << envisage >>, ainsi que d'autres expressions similaires en relation avec la société ou ses dirigeants. Ces énoncés sont le fruit de prévisions, d'estimations et de projections actuelles concernant l'activité de la société, qui sont fondées entre autres sur des conjectures émises par ses dirigeants. Ils ne constituent en aucun cas des garanties de performance future et comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses qu'il est difficile de prédire. Par conséquent, les faits et résultats effectifs peuvent être et seront probablement différents de ce qui est exprimé ou prévu dans ces énoncés prospectifs, et ce, en raison de nombreux facteurs, en particulier ceux décrits ci-dessus et les risques parfois évoqués dans les dépôts de dossiers de Netsmart auprès de la Commission américaine des opérations de bourse (SEC pour Securities and Exchange Commission). En outre, lesdits énoncés pourraient être affectés par les risques et incertitudes portant sur la demande, l'acceptation du produit par le marché et la clientèle, la concurrence, les difficultés de tarification et de développement, ainsi que par la situation et les taux de croissance dans le secteur et sur le marché en général et plus globalement par la situation économique. Ces énoncés prospectifs sont valables uniquement à leur date de parution et la société n'assume aucunement l'obligation d'actualiser un énoncé quelconque en fonction des événements et des circonstances intervenant après la parution de ce communiqué. Les informations disponibles sur les sites Web de Netsmart et de Creative ne font pas partie de ce communiqué.
Site Web : http://www.netsmartech.com