Biogen Idec offre pour 1,0 milliards de dollars d'obligations non garanties de premier rang

Biogen Idec (NASDAQ : BIIB) a annoncé aujourd’hui une offre publique de vente de 1,0 milliards de dollars en capital d’obligations non garanties de premier rang. L’offre d’obligations non garanties de premier rang comprend 450 millions de dollars en montant total du capital d’obligations à 6,0% venant à échéance en 2013 et 550 millions de dollars en montant total du capital d'obligations à 6,875% venant à échéance en 2018. La clôture de la vente des obligations est prévue pour le 4 mars 2008, assujettie aux conditions de clôture usuelles.

Biogen Iden compte utiliser le produit net de cette offre, avec son encaisse, pour payer l’endettement tombant sous le « bridge facility » de 1,5 milliards de dollars, dont le produit net a été utilisé pour racheter les parts des actions ordinaires de Biogen Idec, pour un montant de 3,0 milliards de dollars, lors d’une offre réelle « Dutch Auction » le 2 juillet 2007.

Goldman, Sachs & Co. et Merrill Lynch & Co. sont les teneurs de plume conjoints de l’offre. L’offre de ces titres de placement ne se fait qu’à travers un prospectus d’émission ou un prospectus d’émission avec supplément correspondant. Des copies électroniques du prospectus d’émission ou du prospectus d’émission avec supplément correspondant peuvent être obtenues auprès de Goldman, Sachs & Co. par courrier, À l’attention de :

Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, NY 10004, par fax au (212) 902-9316 ou par courrier électronique au prospectus-ny@ny.email.gs.com ou auprès de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated au 4 World Financial Center, New York, New York 10080, À l’attention de : Prospectus Department, 866-500-5408.

À propos de Biogen Idec

Biogen Idec créé de nouvelles normes de soins dans les zones thérapeutiques présentant d’importants besoins médicaux non satisfaits. Fondé en 1978, Biogen Idec est l’une des principales sociétés de recherche, de développement, de fabrication et de commercialisation de thérapies innovantes. Dans plus de 90 pays, des patients bénéficient des médicaments de Biogen Idec pour le traitement de maladies telles le lymphome, la sclérose en plaques et l’arthrite rhumatoïde. Pour les communiqués de presse et de plus amples informations sur la société, veuillez consulter le site Internet www.biogenidec.com.

Safe Harbor

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et incertitudes qui créent des écarts matériels entre les vrais résultats et nos attentes. Les facteurs importants qui pourraient causer des écarts par rapport aux vrais résultats comprennent notre dépendance sur nos deux produits principaux, Avonex^® et RITUXAN^®, l'incertitude quant au succès de la commercialisation de nos autres produits, tels que TYSABRI^®, la possibilité d’événements indésirables liés à l'innocuité de nos produits, les conséquences de la nomination des directeurs pour l’élection à notre conseil d’administration d’un actionnaire activiste, l’incapacité à mener à bien notre stratégie de croissance ou de jouer un rôle de compétiteur dans le marché, notre dépendance des collaborations sur lesquelles nous n’avons pas toujours tout le contrôle, les impacts négatifs possibles des réglementations gouvernementales et les modifications dans la disponibilité du remboursement de nos produits, notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle et les coûts impliqués, les risques de faire des affaires à l’étranger qui sont décrits à la section 1.A. des facteurs de risques de nos rapports sur les formulaires 10-K et 10-Q et dans d’autres rapports périodiques ou actuels que nous déposons auprès du SEC. Ces énoncés prospectifs ne sont valables que pour le jour d’aujourd’hui, et nous ne nous engageons en aucune façon de mettre à jour, publiquement, ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

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