PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION (AcT)

MICROPOLE UNIVERS annonce aujourd’hui son intention de lancer une opération d’augmentation de capital par émission d’Actions à Bons de Souscription d’Actions (ABSA) pour un montant d’environ 8 millions d’euros, opération menée avec mantien du droit préférentiel de souscription. Cette opération reste placée sous condition suspensive de l’obtention du visa de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le financement de la Croissance :

Le début de l’année 2005 a en effet permis de constater une reprise de l’activité sur le marché des services informatiques en général. Cette croissance est particulièrement significative dans le domaine de la Business Intelligence, secteur dans lequel est spécialisé MICROPOLE UNIVERS. De manière concrète, ceci se traduit par une reprise de la croissance organique significative avec la signature de plusieurs contrats importants et par une forte augmentation du recrutement de nouveaux collaborateurs.

MICROPOLE UNIVERS entend également poursuivre de manière active sa politique de croissance externe en visant des acquisitions très ciblées. L’objectif pour l’entreprise étant de dépasser les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon de 2007 avec un tiers de l’activité à l’international.

Cette augmentation de capital a donc pour objectif de financer le développement de l’entreprise autant en croissance organique qu’en croissance externe.

Modalités pratiques :

L’opération serait réalisée par émission d’ABSA avec maintien du droit préférentiel de souscriptionà raison de 4 droits préférentiels de souscription pour 1 ABSA, au prix de 1,45 € chacune.

La levée de fonds résultant de cette opération d’augmentation de capital serait d’environ 8 millions d’euros, représentant une dilution de l’ordre de 20,0 % post opération, avant prise en compte de l’exercice des BSA.

Le calendrier général de l’opération sera communiqué ultérieurement, dès obtention du visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur l’information nécessaire pour le lancement effectif de cette opération.

Contact :

Ségolène de Saint Martin, SHAN, tél 01 44 50 58 72, e-mail : s.de-saintmartin@shan.fr

Source : Actusnews