L'emission obligataire D'ALTADIS rencontre un vif succes
Le 12 septembre 2003
L'émission obligataire d'Altadis, lancé le 11 septembre pour un montant total de 1,1 milliard d'euros, a rencontré un vif succès auprès des investisseurs. L'émission, notée Baa1 / BBB+, a été répartie entre une tranche de 5 ans pour 600 millions d'euros, à 63 points de base, et une tranche de 10 ans pour 500 millions d'euros, à 84 points de base, dans les deux cas par rapport au ' midswap '.
L'intérêt pour cette opération a été très marqué : plus de 250 institutions participent à l'émission qui a été sur-souscrite près de quatre fois. L'émission servira à refinancer le crédit relais utilisé par le groupe le 16 juillet dernier pour le règlement de l'acquisition de la Régie des Tabacs du Maroc.
Pour Michel Favre, Directeur financier du Groupe Altadis, ' cet emprunt obligataire, réalisé à un niveau attractif, et qui sera une référence pour le secteur du tabac, permet d'améliorer encore la solidité financière du Groupe '.
L'émission a pour chefs de file BBVA, CSFB, HSBC (coordinateur), Lehman Brothers et la Société Générale CIB, et le Crédit Lyonnais comme co-chef de file senior.
Altadis est le troisième fabricant de cigarettes en Europe de l'Ouest, le leader mondial du secteur des cigares et un important opérateur du secteur de la logistique en Europe du sud.
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