Bottomline Technologies doit racheter Optio Software

Optio^® Software (OTCBB : OPTO), prestataire leader de solutions technologiques destinées à aider les clients à automatiser, à gérer et à optimiser le cycle de vie complet des processus impliquant un gros volume de documents, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif portant sur son rachat par Bottomline Technologies, prestataire leader de solutions collaboratives d’automatisation documentaire, de règlement et de facturation en échange de 1,85 dollars par action.

Cette acquisition devrait conforter la place de leader de Bottomline en tant que fournisseur de capacités avancées en automatisation documentaire transactionnelle, tout en étoffant l’ensemble des solutions de la société grâce à la technologie innovante d’Optio. La transaction proposée, approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés et qui devrait être close au cours du quatrième trimestre d’exercice de Bottomline, est soumise à l’approbation des actionnaires d’Optio Software ainsi qu’aux autres conditions de clôture standard.

« Nous avons hâte d’accueillir les clients, les partenaires commerciaux et les salariés d’Optio au sein de Bottomline. Nous sommes persuadés que réunir les solutions et la technologie d’Optio avec les capacités existantes de Bottomline va nous permettre de fournir une plus grande valeur aux clients à l’avenir », a déclaré Rob Eberle, le président-directeur général Bottomline Technologies.

« Bottomline et Optio Software partagent la même vision en ce qui concerne la façon dont les organisations peuvent améliorer la performance des fonctions métier essentielles en remplaçant les processus manuels à base de documents papier par des processus automatisés, tout en améliorant la précision à tous les niveaux du processus », a déclaré pour sa part Wayne Cape, le président-directeur général d’Optio Software. « Nous pensons que réunir ces deux organisations, avec leurs solutions complémentaires, leurs connaissance approfondies propres au domaine et leur vaste clientèle, va créer de nouvelles opportunités passionnantes pour les clients désireux d’optimiser leurs processus impliquant un gros volume de documents. »

« Nos partenaires de distribution bénéficieront eux aussi du plus grand nombre de ressources à disposition grâce à la réunion des deux organisations », a affirmé Wayne Cape. « Ce canal est essentiel à notre stratégie de mise sur le marché et notre mission demeure la réussite future de nos partenaires. »

Bottomline, dont le siège social se trouve à Portsmouth dans le New Hampshire, prend en charge plus de 9 000 clients, dont 3 000 qui accèdent aux capacités d’automatisation des règlements et de la facturation de la société via des services pratiques d’abonnement.

Bottomline, qui dessert des secteurs d’activité tels que les services financiers, l’assurance, la santé, la technologie, les communications, l’éducation, les médias, la fabrication et les administrations, fournit des produits et services à environ 65 des sociétés de la liste Fortune 100 et à 80 des sociétés de la liste FTSE (Financial Times) 100.

Needham & Company, LLC a agi en qualité de conseiller financier pour Optio Software, Inc. dans cette transaction.

À propos d’Optio Software, Inc.

Optio Software (OTCBB : OPTO.OB), forte de 25 ans d’expérience et comptant plus de 5 500 clients dans le monde entier, fournit des solutions logicielles destinées à automatiser, gérer et contrôler le cycle de vie complet des processus impliquant un gros volume de documents, tout en développant la valeur de ses systèmes ERP (progiciels de gestion intégrés) et d’informations hospitalières. Plus de 5 500 organisations font confiance à Optio Software en matière de solutions innovantes leur permettant de réduire les activités transactionnelles et de concentrer leur attention sur les responsabilités de base. Optio Software, dont le siège social est situé à Alpharetta dans l’état de Géorgie, a son siège pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMOA) au Royaume-Uni et des bureaux commerciaux aux États-Unis, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Pour en savoir davantage sur Optio Software consultez notre site Web à l’adresse www.optio.com.

À propos de Bottomline Technologies

Bottomline Technologies propose des solutions collaboratives d’automatisation documentaire, de règlement et de facturation aux entreprises, aux institutions financières et aux banques partout dans le monde. Les solutions de la société sont utilisées pour rationaliser, automatiser et gérer les processus et les transactions impliquant l’automatisation des règlements, des autorisations de factures, des processus d’achat-règlement, des recouvrements, de la gestion de la trésorerie et l’automatisation documentaire. Les entreprises font confiance à ces solutions pour satisfaire à leurs besoins en matière de réduction des coûts, de démarcation par rapport à la concurrence et d’optimisation du fonds de roulement. Bottomline, dont le siège social est aux États-Unis, a également des bureaux en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir davantage, consultez le site www.bottomline.com.

Règle refuge en matière de déclarations prévisionnelles

Les déclarations qui figurent dans le présent communiqué de presse concernant la transaction proposée entre Bottomline et Optio Software, le calendrier attendu pour mener à terme la transaction, les résultats financiers et d’exploitation futurs, les avantages et les synergies de la transaction, les projets pour intégrer Optio Software avec Bottomline et les futures opportunités de la société fusionnée et toutes les autres déclarations quelles qu’elles soient sur les attentes, convictions, buts, projets ou perspectives futurs de Bottomline ou d’Optio Software, constituent des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toute déclaration n’étant pas de nature historique (notamment les déclarations contenant les mots « pense », « projette », « s’attend à », « prévoit », « estime » et les expressions du même type) doivent également être considérées comme étant des déclarations prévisionnelles. Il existe un certain nombre de facteurs importants susceptibles d’entraîner des différences importantes entre les résultats ou événements réels et ceux indiqués par lesdites déclarations prévisionnelles, notamment : la capacité à mener à bien la transaction, notamment la capacité à obtenir l’autorisation de la transaction par les actionnaires d’Optio Software, la capacité de Bottomline à réussir à intégrer la technologie, les opérations et les salariés d’Optio Software, la capacité à réaliser les synergies et les économies de coûts escomptées ainsi que les autres facteurs décrits dans le rapport annuel de Bottomline sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 juin 2007 et dans son rapport trimestriel le plus récent déposé auprès de la SEC (commission américaine de contrôle des opérations boursières) et dans le rapport annuel d’Optio Software sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 janvier 2007 et son rapport trimestriel le plus récent déposé auprès de la SEC. Optio et Bottomline rejettent toute intention ou obligation d’actualiser des déclarations prévisionnelles quelles qu’elles soient, suite à des développements survenant après la date du présent communiqué de presse.

Des informations complémentaires importantes seront déposées auprès de la SEC

Optio Software projette de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission ou SEC et de poster à ses actionnaires une circulaire de sollicitation de procurations en rapport avec la transaction. La circulaire de sollicitation de procurations contiendra d’importantes informations au sujet de Bottomline, d’Optio Software, de la transaction et de questions connexes. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières sont vivement invités à lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations lorsque celle-ci sera disponible.

Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières pourront obtenir gratuitement des copies de la circulaire de sollicitation de procurations et des autres documents déposés auprès de la SEC par Bottomline et Optio Software par l’intermédiaire du site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

En outre, les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières pourront obtenir gratuitement des copies de la circulaire de sollicitation de procurations auprès d’Optio Software en contactant Caroline Bembry au +1 (770) 576-3525.

Bottomline et Optio Software, ainsi que leurs administrateurs et cadres exécutifs respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations en ce qui concerne les transactions envisagées par l’accord de fusion. Les informations concernant les administrateurs et les cadres exécutifs de Bottomline figurent dans le formulaire 10-K de Bottomline pour l’exercice clos le 30 juin 2007 et dans sa circulaire de sollicitation de procurations en date du 15 octobre 2007. Les informations concernant les administrateurs et les cadres exécutifs d’Optio Software figurent dans le formulaire 10-K d’Optio Software pour l’exercice clos le 31 janvier 2007 et dans sa circulaire de sollicitation de procurations en date du 1^er juin 2007, qui sont déposés auprès de la SEC. Au 3 mars 2008, les administrateurs et les cadres exécutifs d’Optio Software sont titulaires bénéficiaires d’environ 14,1 millions d’actions, soit 57 % des actions ordinaires d’Optio Software. Par ailleurs, depuis la circulaire de sollicitation de procurations d’Optio Software du 1^er janvier 2007, les cadres exécutifs d’Optio Software ont conclu des accords de changement de contrôle ou ont amendé des accords de changement de contrôle existants et se sont vus attribuer des primes en espèces, et les administrateurs et cadres exécutifs d’Optio Software se sont vus attribuer des options d’achat d’un total de 230 000 actions ordinaires d’Optio Software. Une description plus complète sera disponible dans la circulaire de sollicitation de procurations.

Bottomline Technologies et le logo BT sont des marques de Bottomline Technologies, Inc., susceptibles d’être déposées dans certaines juridictions. Optio est une marque déposée d’Optio Software, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.