ArcelorMittal annonce le lancement de son offre sur ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (anciennement Acesita S.A.)

Regulatory News:

ArcelorMittal lance aujourd'hui l’offre publique de retrait de la cote annoncée antérieurement visant toutes les actions en circulation d’ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (anciennement Acesita S.A.) (la «Société»), comme suite à l’enregistrement de l'offre publique d'achat délivré le 3 mars 2008 par la Comissão de Valores Mobiliários (la «CVM»), autorité brésilienne de tutelle des marchés boursiers, conformément à l'article 157, paragraphe 4, de la loi N° 6.404/76 et à l’article 358/02 du Règlement de la Commission brésilienne des opérations en bourse («CVM»). L'Offre demeurera ouverte durant 30 jours civils à compter de ce jour et sera réglée au moyen d'une vente aux enchères à la Bourse de São Paulo (« Bovespa »), le 4 avril 2008. Comme annoncé antérieurement, cette transaction se traduira par l’acquisition par ArcelorMittal de 43 % des actions en circulation de la Société qu’elle ne détient pas encore.

Le prix proposé par ArcelorMittal est de R$ 100,00 par action ordinaire et de R$ 100,00 par action privilégiée de la Société. Ce prix sera ajusté pour en soustraire les dividendes et les intérêts sur les capitaux déclarés par la Société à compter du 4 décembre 2007 jusqu’au jour ouvrable précédant la date de la vente aux enchères. A la date d’aujourd’hui, cette valeur est de R$ 98,33 par action ordinaire et de R$ 98,17 par action privilégiée, sous réserve d'un ajustement par application du taux de référence - TR plus 6% par an, du 28 février 2008 jusqu’à la date de la vente aux enchères. Au taux de change actuel, cette transaction représente un paiement en liquidités de l’ordre de 1,85 milliard de dollars US.

A ce jour, un groupe d’actionnaires emmené par Tarpon Investments, qui détient 157 300 actions ordinaires et 7 914 147 actions préférentielles, et BNDESPAR, qui détient 12 707 827 actions préférentielles de la Société, se sont irrévocablement engagés auprès d’ArcelorMittal à apporter leurs actions ArcelorMittal Inox Brasil à l’Offre.

Plus amples informations concernant l'Offre figurent dans la notification finale de l’offre d’achat et la documentation connexe, à consulter sur les sites suivants :

ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (www.acesita.com.br)

Banco Santander Banespa S.A. (www.santanderbanespa.com.br/prospectos)

Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br)

Information importante

Le présent document ne constitue pas une offre d'achat d’actions de la Société dans une quelconque juridiction.

Toute offre qui pourrait être faite le sera pour tous les détenteurs d'actions ordinaires de la Société établis au Brésil. En outre, les sous réserve qu’ils y soient autorisés en vertu des lois et règlementations de la juridiction où ils sont établis.

Aucune copie de ce document n’a été ou ne doit être distribuée ou envoyée au Canada, au Japon ou en Australie.

À propos d’ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 310 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteur d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.

Les chiffres financiers clés non audités d'ArcelorMittal pour 2007 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 105,2 milliards de dollars US, pour une production de 116 millions de tonnes d’acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.

Les actions d’ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS.