Petroplus annonce l'émission d'obligations convertibles

Informations réglementaires:

Petroplus Holdings AG (SWX : PPHN) a annoncé aujourd'hui l’émission à titre privé d’obligations convertibles pour un montant de 500 millions USD, dues en 2013 (les « Obligations »). Les obligations seront émises par Petroplus Finance Limited (l’« Emetteur »), succursale de Petroplus Holdings AG située aux Bermudes, et seront garanties par Petroplus Holdings AG et certaines de ses succursales. Ces obligations et garanties auront égalité de rang avec les senior notes de l’émetteur actuellement en circulation, dues en 2014 et en 2017, dont elles feront l’objet des mêmes sûretés. En échange de la conversion de leurs obligations, les détenteurs obtiendront des actions nominatives de Petroplus Holdings AG (les « Actions »). Les Actions sous-jacentes à ces opérations de conversion seront issues du capital-actions conditionnel de Petroplus Holdings AG ou d’actions réservées à des fins commerciales, selon le choix de Petroplus Holdings AG.

Les obligations comporteront un coupon de 3,375% par an, payable semi-annuellement par arriérés. Le prix de conversion est de 85,18 CHF, ce qui correspond à une prime de conversion de 39% par rapport au prix de référence de 61,28 CHF par action. Le taux de change US$/CHF lors de la tarification était de 1,02. Le règlement des obligations aura lieu le 26 mars 2008 ou aux alentours de cette date.

Les revenus de ce placement seront affectés au financement d’une partie du prix d’acquisition des raffineries de Petit-Couronne et de Reichstett Vendenheim, de même qu’à des fins d’exploitation générales.

L’Emetteur et Petroplus Holdings AG ont convenu que toute émission, offre ou vente de titres, d’actions ou d’options convertibles du type énoncé, de même que tout avis annonçant une intention de procéder à une des quelconques transactions susmentionnées (à certaines exceptions près), feront l’objet d’une période d’immobilisation de 90 jours. Petroplus Holdings AG a l’intention de demander la cotation des Obligations sur le SWX Swiss Exchange.

Petroplus Holdings AG est le plus important raffineur indépendant et grossiste de produits pétroliers d'Europe. La compagnie met l'accent sur le raffinage. Elle possède et exploite actuellement cinq raffineries à travers l'Europe: la raffinerie Coryton sur l'estuaire de la Tamise au Royaume-Uni, celle d'Ingolstadt à Ingolstadt (Allemagne), la compagnie belge de Raffinage à Antwerp (Belgique), celle de Cressier dans le canton de Neuchâtel (Suisse) et celle de Teesside à Teesside (Royaume-Uni). Ces raffineries possèdent une capacité de débit combinée de l'ordre de 625 000 bpj. Petroplus a signé un courrier d'intention concernant le rachat des raffineries de Petit Couronne et Reichstett Vendenheim, situées en France, et actuellement exploitées par la compagnie Shell International Petroleum Company Limited. Ces raffineries possèdent une capacité totale de débit de pétrole brut de 239 000 bpj. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.petroplusholdings.com.

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