BMC Software initie une offre publique d'achat de BladeLogic

BMC Software (NYSE : BMC) a annoncé aujourd’hui que sa filiale à part entière directe, Bengal Acquisition Corporation, avait initié une offre publique d’achat de toutes les actions en circulation de BladeLogic (NASDAQ : BLOG) au prix de 28,00 dollars par action, net au vendeur au comptant, sans intérêts.

L’offre publique d’achat au comptant est faite conformément à une Offre d’achat du 21 mars 2008, et en rapport à l’Accord et au plan de fusion du 17 mars 2008, par et entre BMC, Bengal Acquisition Corporation et BladeLogic, que BMC et BladeLogic ont annoncés publiquement le 17 mars 2008.

Sauf si l’offre publique d’achat était étendue, cette offre publique d’achat et tout droit de désengagement auquel les actionnaires de BladeLogic pourraient avoir droit expireront à minuit, heure de Boston, Massachusetts, jeudi 17 avril 2008. Aucune condition de financement n’est liée à l’offre publique d’achat. L’offre publique d’achat est soumise à certaines conditions habituelles énoncées dans l’Offre d’achat mentionnée ci-dessus, y compris celle que le nombre d’actions soumises dans l’offre, ainsi que les actions déjà détenues par BMC, représentent au moins une majorité des actions de BladeLogic sur une base entièrement diluée.

Suite à l’acceptation du paiement des actions dans l’offre publique d’achat et la conclusion des transactions envisagées dans l’accord de fusion, BladeLogic deviendra une société à part entière de BMC. Le conseil d’administration de BladeLogic a recommandé à l’unanimité que les actionnaires BladeLogic acceptent l’offre.

Les conditions générales complètes de l’offre publique d’achat sont énoncées dans l’Offre d’achat, la Lettre d’accompagnement et d’autres documents afférents à déposer aujourd’hui par BMC et Bengal Acquisition Corporation auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières). En outre, une Déclaration de sollicitation/recommandation sur Annexe 14D-9 relative à l’offre publique d’achat doit être déposée aujourd’hui auprès de la Securities and Exchange Commission par BladeLogic. Des exemplaires de l’Offre d’achat, de la Lettre d’accompagnement et des autres documents afférents, y compris la Déclaration de sollicitation/recommandation, sont disponibles à titre gratuit auprès de MacKenzie Partners, Inc., l’agent d’information pour l’offre publique d’achat, au +1 (800) 322-2885 (appel gratuit) ou au +1 (212) 929-5500 (PCV). Le dépositaire pour l’offre publique d’achat est Computershare Trust Company et le chef de file pour l’offre publique d’achat est Merrill Lynch & Co.

À propos de BMC Software

BMC Software est un leader des solutions de gestion permettant aux entreprises d’automatiser leur informatique et de l’adapter à leurs besoins. S’inscrivant dans le cadre de la Gestion des Services Métier (BSM), les solutions de BMC Software couvrent aussi bien les systèmes que les applications, les bases de données et la gestion de services. Pour les quatre trimestres d’exercice clos le 31 décembre 2007, BMC Software a réalisé approximativement un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars. Pour plus d’informations, visitez www.bmc.com.

À propos de BladeLogic

BladeLogic est un fournisseur de logiciels d’automatisation de centres de données de premier plan qui revendique une clientèle figurant sur la liste Fortune Global 500, notamment 21 des 100 sociétés mondiales les plus importantes, 3 des 10 principales sociétés d’aérospatiale et de défense, 7 des 25 plus grandes banques commerciales et d’épargne, 3 des 5 plus grandes entreprises de titres, 2 des 3 principales sociétés de divertissement, 2 des 3 principales entreprises de techniques commerciales, 7 des 12 principales sociétés pharmaceutiques et 7 des 10 plus grandes sociétés de télécommunications. Les solutions logicielles d’automatisation de centre de données de BladeLogic permettent aux entreprises, aux prestataires de services et aux organisations gouvernementales de consulter, d’administrer, de configurer, corriger, vérifier et réparer facilement les applications et serveurs matériels et virtuels pour permettre aux clients de réduire les coûts d’exploitation des centres de données, d’améliorer la qualité de leur service et optimiser la sécurité et la conformité. Le siège de BladeLogic se trouve à Lexington, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.bladelogic.com.

Déclarations juridiques

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST À BUT INFORMATIF UNIQUEMENT ET NE REPRÉSENTE PAS UNE OFFRE D’ACHAT NI LA SOLLICITATION D’UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES. LA SOLLICITATION ET L’OFFRE D’ACHAT SUR LES ACTIONS ORDINAIRES DE BLADELOGIC SE FERONT UNIQUEMENT CONFORMÉMENT À LA DÉCLARATION DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SUR ANNEXE TO, Y COMPRIS UNE OFFRE DE RACHAT ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS AFFÉRENTS QUE BENGAL ACQUISITION CORPORATION, FILIALE À PART ENTIÈRE DE BMC SOFTWARE, INC., PRÉVOIT DE DÉPOSER AUPRÈS DE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. UNE FOIS CEUX-CI DÉPOSÉS, AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION SE RAPPORTANT À L’OFFRE, LES ACTIONNAIRES DE BLADELOGIC SERONT TENUS DE LIRE AVEC ATTENTION CES DOCUMENTS, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES, NOTAMMENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE. UNE FOIS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS, LES ACTIONNAIRES DE BLADELOGIC SERONT EN MESURE D’OBTENIR GRATUITEMENT LA DÉCLARATION DE SOUMISSION SUR ANNEXE TO, L’OFFRE DE RACHAT ET LES AUTRES DOCUMENTS AFFÉRENTS SE RAPPORTANT À L’OFFRE, EN CONSULTANT LE SITE WEB DE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION À L’ADRESSE WWW.SEC.GOV, EN S’ADRESSANT À L’AGENT DE RENSEIGNEMENT ET CHEF DE FILE DÉSIGNÉ DANS LES DOSSIERS DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OU EN S’ADRESSANT À BENGAL ACQUISITION CORPORATION.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui sous-entendent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si ces risques ou incertitudes se matérialisaient ou si les hypothèses s’avéraient incorrectes, les résultats de BMC et de ses filiales consolidées pourraient varier sensiblement par rapport aux résultats prévus ou impliqués par lesdits énoncés prospectifs ou hypothèses. Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques peuvent être considérés comme prospectifs, y compris ceux concernant les bénéfices prévus et les coûts de la transaction ; les projets de gestion relatifs à la transaction ; la date prévue de l’exécution de la transaction ; la capacité à conclure la transaction en fonction des diverses conditions de clôture, notamment les conditions liées aux approbations réglementaires ; toute déclaration concernant les plans, stratégies et objectifs de gestion se rapportant aux opérations futures, y compris l’exécution des plans d’intégration ; toute déclaration exprimant une attente ou une conviction ; ainsi que toutes déclarations sous-entendant ce qui précède. Les risques, incertitudes et hypothèses incluent la possibilité que les bénéfices attendus ne se matérialisent pas de la façon prévue ; que la transaction ne soit pas achevée à temps ou même qu’elle ne soit pas achevée du tout ; qu’avant l’exécution de la transaction, les activités de BladeLogic ne soient pas du niveau prévu en raison d’incertitudes liées à la transaction ou d’autres facteurs ; que les parties ne soient pas en mesure de mettre en œuvre avec succès les stratégies d’intégration ; ainsi que tous les autres risques décrits de manière périodique dans les rapports déposés par BMC et BladeLogic auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les risques décrits dans le rapport trimestriel de BMC déposé sur formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice clos le 31 décembre 2007, et le rapport trimestriel de BladeLogic déposé sur formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice clos le 31 décembre 2007. BMC Software n’assume aucunement l’obligation ou l’intention d’actualiser les informations contenues dans ce communiqué de presse.

BMC, BMC Software et le logo BMC Software sont les propriétés exclusives de BMC Software, Inc., sont déposés auprès du bureau américain des brevets et marques (U.S. Patent and Trademark Office), et peuvent être déposés ou en attente de l’être dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce, marques de service et logos BMC peuvent être déposés ou en attente de l’être aux États-Unis ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ^© Copyright 2008 BMC Software, Inc.

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