Simplification de la structure financière d'AssystemBrime
Communiqué
Simplification de la structure financière d'AssystemBrime : Regroupement des 4 types de BSA(R) en un BSAR unifié Amélioration des caractéristiques de la dette obligataire Réduction de la dilution potentielle maximale du capital d'AssystemBrime du fait de l'exercice des BSA(R)
Paris, le 11 février 2005
- AssystemBrime S.A. (ISIN : FR0000074148 - BRT) engage une opération visant à modifier les caractéristiques de chacun des 4 BSA(R) existants pour les regrouper en un BSAR dit unifié. Le nombre de BSA(R) passerait de 8 163 174 à 5 773 915. Parallèlement, les obligations créées à l'occasion de l'émission des 3 OBSAR seront remboursées par anticipation ou rachetées et une nouvelle obligation privée, à échéance mars 2011, sera émise.
Le regroupement des BSA(R) sera soumis, le 17 mars 2005, à l'approbation :
• de l'Assemblée Générale Extraordinaire d'AssystemBrime
• des 4 Assemblées de porteurs de BSA(R).
- Caractéristiques techniques de l'opération de regroupement des 4 BSA(R) existants en un BSAR unifié.
• L'opération s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance du 24 juin 2004 sur les valeurs mobilières :
. modification des caractéristiques de chaque BSA(R) (prix d'exercice, date d'échéance, seuils et date de forçage),
. choix de nouvelles caractéristiques qui seront identiques pour tous les BSA(R),
. regroupement en une seule ligne de BSAR cotés (ASBBS ; un seul et nouveau code ISIN à partir du 20 avril 2005 : FR0010166371).
L'opération ne nécessite pas de procéder à une Offre Publique d'Echange, la décision de regroupement des BSA(R) en un BSAR unifié relevant de l'AGE d'AssystemBrime et des Assemblées de porteurs de BSA(R).
• Les valorisations des BSA(R) et du BSAR unifié ont été établies à partir d'un modèle numérique dérivé de la méthode Cox Ross Rubinstein, sur la base d'un cours de référence de l'action AssystemBrime de 15,80 E (cours de clôture du 20/01/05, jour de fixation des caractéristiques du BSAR unifié) et d'une volatilité de 30%. Les parités ont été validées par un expert indépendant.
• Modifications des caractéristiques des BSA(R) soumises à l'approbation des différentes Assemblées