ArcelorMittal annonce les résultats de l''offre publique de retrait portant sur les actions de ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (anciennement Acesita S.A.)
Regulatory News:
ArcelorMittal annonce les résultats des enchères qui se sont tenues le vendredi 4 avril 2008 à la bourse de São Paulo ("BOVESPA") dans le cadre de l'offre publique de retrait (l'« Offre Publique ») portant sur les actions d'ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (« ArcelorMittal Inox Brasil » ) non encore détenues par ArcelorMittal ou ses filiales, dont les termes sont décrits dans la notice relative à l'Offre Publique (la « Notice ») enregistrée auprès de l'Autorité des marchés brésilienne (la « CVM »).
A la clôture des enchères, un total de 1 008 306 actions ordinaires et 28 954 035 actions de préférence d'ArcelorMittal Inox Brasil ont été apportées, représentant 40,32% du capital social d' ArcelorMittal Inox Brasil et 94,77% du flottant. Après la clôture des enchères du 4 avril 2008, 97 actions ordinaires et 11 459 actions de préférence d'ArcelorMittal Inox Brasil supplémentaires ont été acquises par ArcelorMittal. En tenant compte de ces actions supplémentaires, le nombre total d'actions acquises représente 40,33% du capital social d'ArcelorMittal Inox Brasil et 94,81% de son flottant.
Dans la mesure où plus des deux tiers des actions admises aux enchères ont été apportées à l'Offre Publique et conformément aux dispositions des règlements édictés par la CVM, ArcelorMittal Inox Brasil sera retirée de la cote. Conformément à la réglementation brésilienne, les actionnaires d'ArcelorMittal Inox Brasil restants pourront, du 7 avril 2008 au 4 juillet 2008, vendre leurs actions à ArcelorMittal en formulant une demande de rachat à cet effet. Le prix sera ajusté des intérêts courus entre le jour du règlement-livraison de l'Offre Publique et la date de paiement effectif au taux d'intérêt de référence (le « Referential Rate »). Le prix de vente sera payé dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'actionnaire aura formulé sa demande de rachat.
Tout actionnaire d'ArcelorMittal Inox Brasil qui souhaite exercer son droit de vendre ses actions durant la période indiquée ci-dessus, mais avant la confirmation du retrait de la cote d'ArcelorMittal Inox Brasil par la CVM, devra placer un ordre de vente auprès de la BOVESPA, par l'intermédiaire d'un courtier qui en est membre. Banco Santander S.A., agissant au nom d'ArcelorMittal, garantira l'achat de ces actions. Suite à la confirmation par la CVM du retrait de la cote d'ArcelorMittal Inox Brasil (cette confirmation devrait intervenir environ dans les 15 jours suivant le processus d'enchères et sera immédiatement annoncée au public par ArcelorMittal Inox Brasil), tous les actionnaires d'ArcelorMittal Inox Brasil restants qui souhaiteraient encore vendre leurs actions à ArcelorMittal devront remplir le formulaire posté sur les sites Internet d'ArcelorMittal Inox Brasil et de Banco Santander S.A. (voir les adresses ci-dessous) et l'envoyer à Banco Itaú S.A., à l'adresse indiquée sur ledit formulaire.
Dans la mesure où ArcelorMittal et ses filiales détiennent plus de 95% du capital total d'ArcelorMittal Inox Brasil, si, avant le 4 juillet 2008 (inclus), ArcelorMittal reçoit de la CVM la confirmation qu'ArcelorMittal Inox Brasil a été retirée de la cote, ArcelorMittal pourra provoquer la tenue d'une assemblée générale des actionnaires d'ArcelorMittal Inox Brasil aux fins d'approuver le rachat des actions encore en circulation au même prix que celui offert dans le cadre de l'Offre Publique, ajusté des intérêts courus entre le jour du règlement-livraison de l'Offre Publique et la date de rachat effectif au taux d'intérêt susvisé (Referential Rate). Le paiement interviendra dans les 15 jours suivant la date de l'assemblée générale approuvant le rachat. Si ArcelorMittal exerce ce droit, un communiqué de presse complémentaire détaillera les conditions de ce rachat et la procédure de rachat obligatoire sera alors clôturée.
L'Offre Publique est décrite en détail dans la Notice et dans la documentation s'y rapportant qui sont disponibles aux adresses Internet suivantes :
ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (www.acesita.com.br)
Banco Santander S.A. (www.superbroker.com.br)
Comissão de valores mobiliários (www.cvm.gov.br)
Information importante
Ce document ne constitue pas une offre en vue d'acquérir des valeurs mobilières d'ArcelorMittal Inox Brasil dans aucun pays.
L'offre pour acquérir des valeurs mobilières d'ArcelorMittal Inox Brasil a été faite à tous les détenteurs d'actions d' ArcelorMittal Inox Brasil situés au Brésil. En outre, des détenteurs d'actions d'ArcelorMittal Inox Brasil situés en dehors du Brésil pourront participer à l'offre à la condition qu'ils soient autorisés à le faire en vertu du droit et de la réglementation applicables dans le pays dans lequel ils se trouvent.
Aucune copie du présent communiqué de presse n'a été ni ne sera diffusée ou envoyée au Canada, au Japon ou en Australie.
À propos d'ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 310 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteur d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2007 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 105,2 milliards de dollars US, pour une production de 116 millions de tonnes d'acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS.
ArcelorMittal annonce les résultats des enchères qui se sont tenues le vendredi 4 avril 2008 à la bourse de São Paulo ("BOVESPA") dans le cadre de l'offre publique de retrait (l'« Offre Publique ») portant sur les actions d'ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (« ArcelorMittal Inox Brasil » ) non encore détenues par ArcelorMittal ou ses filiales, dont les termes sont décrits dans la notice relative à l'Offre Publique (la « Notice ») enregistrée auprès de l'Autorité des marchés brésilienne (la « CVM »).
A la clôture des enchères, un total de 1 008 306 actions ordinaires et 28 954 035 actions de préférence d'ArcelorMittal Inox Brasil ont été apportées, représentant 40,32% du capital social d' ArcelorMittal Inox Brasil et 94,77% du flottant. Après la clôture des enchères du 4 avril 2008, 97 actions ordinaires et 11 459 actions de préférence d'ArcelorMittal Inox Brasil supplémentaires ont été acquises par ArcelorMittal. En tenant compte de ces actions supplémentaires, le nombre total d'actions acquises représente 40,33% du capital social d'ArcelorMittal Inox Brasil et 94,81% de son flottant.
Dans la mesure où plus des deux tiers des actions admises aux enchères ont été apportées à l'Offre Publique et conformément aux dispositions des règlements édictés par la CVM, ArcelorMittal Inox Brasil sera retirée de la cote. Conformément à la réglementation brésilienne, les actionnaires d'ArcelorMittal Inox Brasil restants pourront, du 7 avril 2008 au 4 juillet 2008, vendre leurs actions à ArcelorMittal en formulant une demande de rachat à cet effet. Le prix sera ajusté des intérêts courus entre le jour du règlement-livraison de l'Offre Publique et la date de paiement effectif au taux d'intérêt de référence (le « Referential Rate »). Le prix de vente sera payé dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'actionnaire aura formulé sa demande de rachat.
Tout actionnaire d'ArcelorMittal Inox Brasil qui souhaite exercer son droit de vendre ses actions durant la période indiquée ci-dessus, mais avant la confirmation du retrait de la cote d'ArcelorMittal Inox Brasil par la CVM, devra placer un ordre de vente auprès de la BOVESPA, par l'intermédiaire d'un courtier qui en est membre. Banco Santander S.A., agissant au nom d'ArcelorMittal, garantira l'achat de ces actions. Suite à la confirmation par la CVM du retrait de la cote d'ArcelorMittal Inox Brasil (cette confirmation devrait intervenir environ dans les 15 jours suivant le processus d'enchères et sera immédiatement annoncée au public par ArcelorMittal Inox Brasil), tous les actionnaires d'ArcelorMittal Inox Brasil restants qui souhaiteraient encore vendre leurs actions à ArcelorMittal devront remplir le formulaire posté sur les sites Internet d'ArcelorMittal Inox Brasil et de Banco Santander S.A. (voir les adresses ci-dessous) et l'envoyer à Banco Itaú S.A., à l'adresse indiquée sur ledit formulaire.
Dans la mesure où ArcelorMittal et ses filiales détiennent plus de 95% du capital total d'ArcelorMittal Inox Brasil, si, avant le 4 juillet 2008 (inclus), ArcelorMittal reçoit de la CVM la confirmation qu'ArcelorMittal Inox Brasil a été retirée de la cote, ArcelorMittal pourra provoquer la tenue d'une assemblée générale des actionnaires d'ArcelorMittal Inox Brasil aux fins d'approuver le rachat des actions encore en circulation au même prix que celui offert dans le cadre de l'Offre Publique, ajusté des intérêts courus entre le jour du règlement-livraison de l'Offre Publique et la date de rachat effectif au taux d'intérêt susvisé (Referential Rate). Le paiement interviendra dans les 15 jours suivant la date de l'assemblée générale approuvant le rachat. Si ArcelorMittal exerce ce droit, un communiqué de presse complémentaire détaillera les conditions de ce rachat et la procédure de rachat obligatoire sera alors clôturée.
L'Offre Publique est décrite en détail dans la Notice et dans la documentation s'y rapportant qui sont disponibles aux adresses Internet suivantes :
ArcelorMittal Inox Brasil S.A. (www.acesita.com.br)
Banco Santander S.A. (www.superbroker.com.br)
Comissão de valores mobiliários (www.cvm.gov.br)
Information importante
Ce document ne constitue pas une offre en vue d'acquérir des valeurs mobilières d'ArcelorMittal Inox Brasil dans aucun pays.
L'offre pour acquérir des valeurs mobilières d'ArcelorMittal Inox Brasil a été faite à tous les détenteurs d'actions d' ArcelorMittal Inox Brasil situés au Brésil. En outre, des détenteurs d'actions d'ArcelorMittal Inox Brasil situés en dehors du Brésil pourront participer à l'offre à la condition qu'ils soient autorisés à le faire en vertu du droit et de la réglementation applicables dans le pays dans lequel ils se trouvent.
Aucune copie du présent communiqué de presse n'a été ni ne sera diffusée ou envoyée au Canada, au Japon ou en Australie.
À propos d'ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 310 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteur d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2007 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 105,2 milliards de dollars US, pour une production de 116 millions de tonnes d'acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS.
Copyright Business Wire 2008