Le groupe Carlyle rachète Authentix, Inc. en partenariat avec J.H. Whitney & Co.

Le groupe Carlyle, société mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd’hui avoir racheté Authentix, Inc., en collaboration avec la société de capital-investissement J.H. Whitney & Co., un groupe d’investisseurs incluant Manti Resources, Inc., et l’équipe actuelle de direction d’Authentix. Authentix, Inc. est spécialisée dans le développement et l’offre d’une vaste gamme de solutions d’authentification et de protection des marques pour le compte des industries de l’émission de billets, des biens de grande consommation, des dispositifs médicaux, du pétrole, du gaz et des produits pharmaceutiques, ainsi que dans l’élaboration de solutions pour le recouvrement des taxes d’accise destinées aux administrations d’États et aux gouvernements nationaux. La transaction s’est clôturée le 18 avril 2008. Les conditions financières de celle-ci n’ont pas été dévoilées.

Pionnier de l’industrie de l’authentification, qui connaît actuellement un développement rapide, Authentix développe des nano-marqueurs, des appareils de détection optoélectroniques et nanophotoniques, ainsi que des logiciels qui permettent à ses clients d’assurer l’authenticité, l’intégrité et la sécurité de leurs produits. Au cours des cinq dernières années, Authentix a permis à ses clients, qui comptent des entreprises du classement Fortune 500 et des gouvernements nationaux, de recouvrir plus de 5 milliards de dollars de revenus perdus. Authentix propose actuellement des services d’authentification dans 18 pays sur cinq continents.

« En concentrant ses activités sur les industries les plus prédisposées aux pertes liées à la contrefaçon de leurs produits, Authentix continuera de capitaliser sur le marché de l’authentification, qui devrait tripler d’ici 2011 d’après les prévisions », a déclaré Steve Bailey, directeur général du groupe Carlyle. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec l’équipe de direction chevronnée d’Authentix et sa base talentueuse d’employés, ainsi que de continuer à investir dans la recherche et le développement, pour répondre aux inquiétudes de plus en plus sévères concernant la montée de la contrefaçon, de la contrebande et de l’économie souterraine. »

« Cette transaction permettra à Authentix de tirer profit du réseau mondial et de l’expertise de Carlyle et de renforcer de manière significative ses activités de développement commercial internationales », a, quant à lui, confié David Moxam, PDG d’Authentix. « En outre, nous sommes ravis à l’idée d’élargir notre base de capital et d’accélérer notre stratégie d’acquisition afin de mieux servir nos clients présents et futurs, quelle que soit leur industrie. Alors que la dynamique de la contrefaçon mondiale ne cesse d’évoluer, cet investissement est la marque de notre engagement à utiliser les procédés perfectionnés et novateurs de la nanotechnologie, ainsi que des dispositifs et des plateformes logicielles destinés aux programmes d’intégrité de marque et de perception des taxes d’accise. »

« Grâce à son portefeuille unique de technologies et son approche basée sur les solutions, Authentix est un partenaire de confiance pour une multitude d’entreprises et de gouvernements à travers le monde », a ajouté Charles Rossotti, conseiller en chef chez Carlyle, et qui de 1997 à 2002 a occupé la fonction de Commissaire de l’Internal Revenue Service (direction américaine des impôts). « Nous retenons particulièrement les programmes de recouvrement des taxes d’accise d’Authentix, qui permettent aux autorités gouvernementales d’authentifier avec certitude des marchandises et d’effectuer leur suivi afin que les recettes fiscales soient optimisées plutôt que totalement perdues, un problème particulièrement important par exemple dans les industries du tabac, du pétrole et du gaz. J’ai hâte de travailler avec l’équipe d’Authentix pour aider l’entreprise à continuer d’élargir sa clientèle internationale. »

MHT Securities, filiale à part entière de MHT Partners, conseiller en matière d’opérations de fusion et d’acquisition pour les entreprises technohabilitées à fort potentiel de croissance, a été le conseiller exclusif d’Authentix pour cette transaction.

Les solutions d’Authentix sont basées sur trois éléments-clés : authentification, reconnaissance et gestion des données. En fonction des besoins particuliers de ses clients, les produits présentent des spécificités d’authentification scientifique qui peuvent aller des nanomarqueurs intégrés dans les matériaux d’emballage aux marqueurs moléculaires qui peuvent être incorporés dans les produits eux-mêmes (pour l’essence et les produits pharmaceutiques, par exemple). Authentix développe une vaste gamme d’appareils optoélectroniques qui sont utilisés pour tester les marqueurs authentificateurs en question. Ces appareils reconnaissent les marqueurs se trouvant sur les emballages et à l’intérieur des produits et permettent de déterminer s’il s’agit ou non d’une contrefaçon ou d’un produit dilué. Les données collectées à partir d’échantillonnage de produits au moyen des appareils optoélectroniques d’Authentix peuvent être regroupées et utilisées pour générer des rapports en temps réel destinés aux clients. Les méthodes d’authentification et les données de suivi permettent de mettre en relief les zones géographiques à problèmes, d’identifier les atteintes à l’intégrité de la chaîne logistique, etc. Grâce à ces informations et analyses précieuses, les clients ont la possibilité de prendre les mesures correctives nécessaires.

À propos du groupe Carlyle

Le groupe Carlyle est une société mondiale de capital-investissement qui compte 81,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion, répartis à travers 60 fonds. Carlyle investit dans les rachats d’entreprises, le capital-risque, le capital-développement, l’immobilier et les opérations à levier en Afrique, Asie, Australie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud, intervenant principalement dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense, de l’automobile et des transports, des biens de grande consommation et de la distribution, de l’énergie, des services financiers, des soins de santé, de l’industrie, des infrastructures, de la technologie et des services commerciaux, des télécommunications et des médias. Depuis 1987, le groupe a investi 43 milliards de dollars sur 774 transactions en actions, pour un total d’acquisition de 229,3 milliards de dollars. Le groupe Carlyle emploie plus de 1 009 personnes dans 21 pays. En consolidé, le portefeuille d’entreprises de Carlyle affiche un chiffre d’affaires de plus de 87 milliards de dollars et emploie plus de 286 000 personnes à travers le monde. Voir www.carlyle.com

À propos de J.H. Whitney & Co.

Établie en 1946, la société américaine J.H. Whitney & Co. fut l’un des pionniers du développement de l’industrie du capital-investissement. Aujourd’hui, J.H. Whitney fait toujours partie du secteur privé et sa principale activité est de fournir du capital-investissement à des petites et moyennes entreprises. J.H. Whitney investit actuellement dans son sixième fonds de capital-investissement, J.H. Whitney VI, L.P., destiné aux dotations majeures, aux fondations, aux plans de retraite et aux familles à haute valeur nette. Ses activités d’investissement sont axées sur le rachat de petites et moyennes entreprises leaders sur leur marché et à fort potentiel de croissance, dans un certain nombre de secteurs dont les biens de grande consommation et la vente au détail, les services de santé, la manufacture spécialisée et les services commerciaux.

À propos de Manti

Manti est une entreprise énergétique privée qui investit principalement dans le secteur de l’énergie par le biais de ses filiales Manti Exploration (exploration et production de pétrole et de gaz) et Magnus Energy Marketing (commerce en gros de gaz). Manti est également active dans le secteur de la haute technologie et possède des participations majoritaires dans Cimex Medical Innovations (appareils biomédicaux) et ImmunoBiosciences (technologie des vaccins).

Basée à Corpus Christi, au Texas, Manti dispose de succursales dans l’ensemble des États-Unis, notamment à Houston et à Dallas au Texas, à Lafayette et à La Nouvelle-Orléans en Louisiane, à Denver au Colorado et à Tulsa dans l’Oklahoma. La clé du succès de Manti consiste à actualiser des opportunités à haut rendement et à risque élevé en engageant des personnes très talentueuses et en leur permettant d’avoir un intérêt dans la valeur créée. Elle a également pour principe de soutenir les initiatives communautaires qui cherchent à inciter et à soutenir les groupes désavantagés par le biais de sa filiale à but non lucratif, FutureUS.

À propos d’Authentix

En qualité de leader mondial des solutions d’authentification pour la protection des marques et le recouvrement des taxes d’accise, Authentix® se trouve sur la ligne de front de la bataille contre la contrebande et la contrefaçon. Authentix propose une vaste gamme de solutions de calibre mondial basées sur une ingénierie novatrice à l’échelle nanométrique et sur une sérialisation en masse qui permettent de préserver l’intégrité des marques tout au long de la chaîne logistique. Les solutions d’Authentix protègent les consommateurs des produits nuisibles et permettent d’éviter que profits et recettes fiscales disparaissent au profit d’activités illégales, comme le terrorisme. Comptant parmi ses clients des entreprises du classement Fortune 500 et des gouvernements nationaux, Authentix a permis de recouvrir plus de 5 milliards de dollars de revenus perdus dans les industries du pétrole et du gaz, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, du tabac, des spiritueux et des biens de grande consommation. En outre, son expertise dans les domaines des documents de valeur, devises et applications de sûreté du territoire aide à protéger le fondement même de notre société. www.authentix.com

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