Le Mexique communique les résultats de son offre d'échange

MEXICO, Mexique, April 23 /PRNewswire/ -- Les Etats-Unis du Mexique ont communiqué aujourd'hui les résultats de leur offre d'échange ("l'échange") aux porteurs des obligations multimarchés libellées en dollars américains à 8,125-%, échéant en 2019 (les " obligations de 2019"), des effets multimarchés libellés en dollars américains à 8 %, échéant en 2022 (les "effets de 2022") et des obligations multimarchés libellées en dollars américains à 11,5 %, échéant en 2026 (les "obligations de 2026"). Les porteurs étaient invités à soumettre dans le cadre d'une adjudication à la hollandaise modifiée, des offres en vue d'échanger d'anciennes obligations contre une combinaison d'effets multimarchés libellés en dollars américains à 5,875 %, échéant en 2014 (les "effets de 2014") ou d'effets multimarchés libellés en dollars américains à 7,5 %, échéant en 2033 (les "effets de 2033") (désignés conjointement ci- après sous le nom de "effets réouverts") et, dans chaque cas, contre un montant en espèces en dollars américains. L'offre a été lancée le 15-avril 2004 et a pris fin le 20 avril 2004. Le nombre d'anciennes obligations déposées dans le cadre de cette offre représente une valeur totale en capital d'environ 3 005 000 000-$-US. Le Mexique a accepté des obligations 2019 d'un montant en principal d'environ 665 000 000 $US, des effets 2022 d'un montant en principal d'environ 465 000 000 $-US et des obligations 2026 d'un montant en principal d'environ 1-205-000-000 $-US.

Le montant de contrepartie en espèces par tranche de 1 000 $ en principal d'anciennes obligations acceptées dans le cadre de l'échange est le suivant pour chaque combinaison :

    Anciennes obligations         Montant de contrepartie en espèces
                                        pour l'échange contre des
                                        Effets 2014       Effets 2033

    Obligations 2019                    5,00 $-US         15,00 $-US
    Effets 2022                         2,00 S-US         10,25 $-US
    Obligations 2026                    1,70 $-US         31,40 $-US

Le Mexique prévoit émettre des effets de 2014 pour un montant en principal d'environ 815 000 000 $-US et des effets de 2033 pour un montant en principal d'environ 2-055-000-000-$-US en exécution de l'offre d'échange lancée le 27-avril 2004.

Les effets de 2014 seront consolidés, pour former une seule série et être pleinement fongibles avec les effets multimarchés du Mexique en circulation à 5,875 %, échéant en 2014, d'une valeur de 1 000 000 000 $ US (numéro de CUSIP 91086QAQ1, ISIN US91086QAQ10, code commun 017836145).

Les effets de 2033 seront consolidés, pour former une seule série et être pleinement fongibles avec les effets multimarchés du Mexique en circulation à 7,5 %, échéant en 2033, d'une valeur de 1 000 000 000 $ US (numéro de CUSIP 91086QAN8, ISIN US91086QAN88, code commun 016699314).

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'offre dans le supplément à l'offre, le supplément au prospectus et le prospectus dont vous pourrez obtenir des exemplaires auprès de Global Bondholder Services Corporation, qui agit à titre d'agent d'information, à l'adresse suivante : 65-Broadway, bureau 704, New York, New York 10006, A l'attention de " Corporate Actions" (téléphone : +1 866 873-5600; télécopieur : +1 212 430-3775), ou auprès de l'un des co-chefs de file.

Les co-chefs de file de l'offre sont :

    Credit Suisse First Boston LLC
    Eleven Madison Avenue
    New York, NY 10010
    A l'attention de "Liability Management Group"
    Numéro sans frais aux Etats-Unis : +1 800 820-1653
    A l'extérieur des Etats-Unis, à frais virés : +1 212 325-2547

    Goldman, Sachs & Co.
    85 Broad Street
    New York, NY 10004
    A l'attention de "Liability Management Group"
    Numéro sans frais aux Etats-Unis : +1 800 828-3182
    A l'extérieur des Etats-Unis, à frais virés : +1 212 357-2993

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres dont il fait mention ne doivent pas être vendus dans un Etat ou sur un territoire où cette offre, sollicitation ou vente sont considérées comme illégales avant qu'ils ne soient enregistrés ou autorisés en vertu des lois sur les valeurs mobilières.

La distribution du matériel lié à l'offre et les opérations envisagées sont réglementées sur certains territoires. Si vous entrez en possession du matériel lié à l'offre, le Mexique vous oblige à vous informer des restrictions qui s'appliquent et à vous y conformer. Ce matériel ne constitue ni une offre ni une sollicitation là où les offres ou sollicitations sont interdites par la loi et ne peut être utilisé à cette fin. Si un territoire exige que l'offre soit faite par un courtier agréé ou une maison de courtage et que le co-chef de file ou une société affiliée est un courtier agréé ou une maison de courtage autorisée, l'offre sera jugée faite par le co-chef de file ou la société affiliée au nom du Mexique sur ce territoire.

L'offre d'échange n'a pas été notifiée par la Commission bancaire, financière et des assurances de la Belgique/Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen ni approuvée par cette dernière. En conséquence, les effets réouverts ne peuvent être offerts ni vendus et le supplément sur l'offre publique d'échange, le prospectus, le supplément au prospectus, la circulaire, la brochure ou tout autre document semblable ne peuvent être distribués, directement ou indirectement, en Belgique, sauf aux institutions suivantes agissant pour leur propre compte : i) l'Etat, les régions et les communautés belges (Communautés/Gemeenschappen), ii) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique, les Fonds des rentes/Rentenfonds, les Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers/Beschermingsfonds voor deposito's en financiele instrumenten et la Caisse de dépôts et de consignations/Deposito-en Consignatiekas, iii) les établissements de crédit belges et étrangers autorisés iv) les sociétés de placement belges et étrangères autorisées v) les programmes de placement collectifs belges et étrangers autorisés vi) les compagnies d'assurances, les sociétés de réassurance ainsi que les fonds de retraite belges et étrangers autorisés vii) les sociétés de portefeuille belges viii) les centres de coordination belges autorisés ix) les sociétés belges et étrangères inscrites sur un marché réglementé belge ou étranger dont les fonds consolidés sont d'au moins 25-millions d'euros, comme il est défini dans l'article 3.2 du décret royal du 7-juillet 1999 portant sur le caractère public des transactions financières.

SI VOUS RESIDEZ AUX PAYS-BAS : L'offre ne s'adresse qu'aux personnes ou entités juridiques qui font le commerce des valeurs ou effectuent des placements dans des titres dans l'exercice de leurs activités ou de leur profession.

L'offre n'a pas été approuvée par CONSOB (commission des valeurs mobilières de l'Italie). En conséquence, aucun effet réouvert ne sera offert, vendu ni livré, et aucun exemplaire du supplément à l'offre ni tout autre document lié aux effets réouverts ou à l'offre d'échange ne seront distribués en Italie, sauf à un maximum de 200 investisseurs qui résident en Italie. Ces investisseurs professionnels (investitori professionali) au sens de l'article 31, alinéa 2, du règlement no 11522 de CONSOB du 1er juillet 1998, dans sa version modifiée ("règlement no 11522"), ont été désignés individuellement, ont reçu un exemplaire numéroté et personnalisé des documents de l'offre d'échange et sont autorisés à participer à l'offre uniquement pour leur propre compte. De plus, toute offre, vente, livraison autorisée des effets réouverts et toute distribution d'exemplaires du supplément à l'offre d'échange ou de tout autre document lié aux effets réouverts ou à l'offre en Italie :

- seront effectuées par des sociétés de placement, des banques ou des intermédiaires financiers autorisés à exercer ces activités dans la République italienne conformément au décret législatif no 385 du 1er septembre 1993 ("Loi sur les banques"), au décret no 58 du 24 février 1998, au règlement no 11522 et à tout autre règlement ou loi applicable; et

- seront conformes à l'article 129 de la Loi sur les banques et aux règles d'application de la Banque d'Italie, suivant lesquelles l'émission ou le placement d'effets réouverts en Italie est assujettie à l'autorisation de la Banque d'Italie. La demande d'autorisation a été présentée et est actuellement en cours de traitement.