Davantage de pétrole à l'horizon grâce à GE, à la société norvégienne Sevan Marine, à une société écossaise, et à des chantiers navals chinois et d'autres pays.

Deux unités de GE (NYSE: GE) s’unissent à la société norvégienne spécialisée dans le forage et la production de pétrole Sevan Marine ASA, à la société écossaise Oilexco North Sea Ltd., et à des chantiers navals chinois et d’autres pays pour déployer une innovante unité flottante cylindrique de production, de stockage et de déchargement du pétrole capable de traiter 30 000 barils de pétrole brut par jour et de stocker 300 000 barils.

Sevan Pte Ltd, société affiliée de Sevan Marine, a signé avec les Mandated Lead Arrangers GE Energy Financial Services et GE Transportation Finance un contrat portant sur un projet de montage financier comprenant une dette senior de 300 millions de dollars pour le financement du Sevan Voyageur. Ce montage financier, entièrement garanti par les lead arrangers, sera soutenu par un consortium bancaire international restreint mené par GE Capital Markets. L’organisme norvégien de crédit à l’exportation, le GIEK, a en partie garanti ce montage financier. Eksportfinans a financé la part du montage qui relève du GIEK.

Étant donné que la recherche pétrolière s’oriente vers des zones non desservies par des pipelines sous-marins et vers des champs pétrolifères plus petits et de plus faible potentiel, l’unité flottante offre un moyen de production, de stockage et de déchargement plus rentable et de taille plus restreinte. Comparé à d’autres unités flottantes de production, de stockage et de déchargement, le Sevan Voyageur, qui est basé sur une technologie dont Sevan a l’exclusivité, peut fonctionner plus efficacement et dans des conditions climatiques plus rigoureuses, avec une maintenance réduite, et il est plus facile à redéployer.

Le Sevan Voyageur, la troisième unité dans sa catégorie, devrait être installé dans le champ pétrolifère Shelley Field au centre de Mer du Nord, au Royaume Uni, dans le courant du quatrième trimestre de cette année, et sera exploité dans le cadre d’un contrat de cinq ans passé avec Oilexco North Sea Ltd, une filiale de la société canadienne Oilexco, Inc. (LSE: OIL; TSE: OIL). Le chantier naval Yantai Raffles dans la province chinoise du Shangdon a construit la coque, le chantier naval norvégien GKSI a construit l’usine de traitement de la superstructure, et le chantier naval Keppel Verolme de Rotterdam, aux Pays-Bas, installe la superstructure sur la coque.

Le montage financier de la dette est structuré sous forme de financement à recours limité qui consiste en un financement avant et après achèvement des travaux d’un montant atteignant 300 millions de dollars se convertissant en un crédit à terme à remboursement périodique sur 5 ans de 300 millions de dollars, après la livraison du Sevan Voyageur à Oilexco North Sea. Avec ce montage et les fonds levés par Sevan en Septembre 2007 sous la forme d’émissions d'obligations d'un montant de 870 millions de couronnes norvégiennes, le financement du Sevan Voyageur est à présent entièrement assuré.

« Ce montage bancaire parachève le financement de la seconde unité flottante de production, de stockage et de déchargement de Sevan qui doit être installée dans la Mer du Nord », a déclaré Jan Erik Tveteraas, directeur général de Sevan Marine. « Nous avons à présent cinq unités pour lesquelles des clients ont passé un contrat, et nous avons l’ambition de poursuivre le développement de la flotte. Le financement obtenu auprès de GE et de ses partenaires, dont le GIEK, a joué un rôle déterminant dans le développement de notre société ».

GE a déjà travaillé deux fois avec Sevan Marine dans le passé : sur le financement d’une unité flottante sœur de production, de stockage et de déchargement, le Piranema, déployé offshore au Brésil, et du Sevan Driller, un engin de forage flottant de puits de pétrole et de gaz naturel devant être déployé dans les eaux profondes du Golfe du Mexique.

« Cet approfondissement notre relation souligne notre confiance dans l’équipe dirigeante de Sevan et les solutions innovantes qu’elle apporte au marché de la production flottante », a déclaré Ron Petrunoff, vice président et directeur général de GE Transportation Finance.

Matt O’Connor, directeur d’exploitation et responsable du financement par emprunt chez GE Energy Financial Services, a ajouté : « La relation étroite de GE avec Sevan Marine, notre savoir-faire très étendu en matière d’exploitation technique, de garantie et d’investissement dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel, notre focalisation croissante sur le rôle de « lead arranger » pour le financement de la dette ainsi que sur la croissance et la technologie mondiales, tout cela a convergé pour aboutir à la réussite de cette transaction ».

Le portefeuille de créances de 5 milliards de dollars de GE Energy Financial Services comprend les services aux champs pétrolifères, les pipelines, le stockage du gaz naturel, le raffinage, l’exploration et la production, l’énergie, l'extraction minière et la distribution du carburant. En plus du financement des créances liées à l’exploitation du pétrole et du gaz naturel, GE Energy Financial Services gère 22 investissements en partenariat dont la production journalière est estimée à 2,50 millions de mètres cubes de gaz naturel et 9400 barils de pétrole des bassins onshore et dans les eaux peu profondes du Golfe du Mexique.

À propos de Sevan Marine ASA

BSevan Marine ASA, dont le siège se trouve à Arendal, en Norvège, est cotée à la Bourse d’Oslo (téléscripteur SEVAN) et se spécialise dans la construction, l’acquisition et l’exploitation d’unités flottantes pour les applications offshore. La société a mis au point un support flottant de forme cylindrique qui est adapté à tous les environnements offshore. À l’heure actuelle Sevan Marine possède quatre unités de production, de stockage et de déchargement et une unité de forage, pour lesquelles des contrats ont été passés avec des clients. La société développe également d’autres types d’applications pour sa coque cylindrique Sevan, y compris sa production flottante de GNL ainsi que des centrales électriques avec récupération du CO₂ Pour de plus amples informations : www.sevanmarine.com.

À propos de GE Energy Financial Services

Les 350 experts de GE Energy Financial Services investissent dans le monde entier en partant d’une vision à long terme appuyée par le nec plus ultra du savoir faire technique et de la puissance financière de GE, sur toute la gamme du capital et dans tout le secteur de l’énergie et du traitement de l’eau, pour contribuer à la croissance des activités de leurs clients et de celles de GE. Avec des actifs s’élevant à 19 milliards de dollars, GE Energy Financial Services, dont le siège se trouve à Stamford, dans le Connecticut, investit plus de 5 milliards de dollars annuellement dans les deux secteurs les plus hautement capitalistiques au monde, le secteur de l’énergie et celui du traitement de l’eau. Pour de plus amples informations : www.geenergyfinancialservices.com.

À propos de GE Transportation Finance

Depuis plus de 30 ans, GE Transportation Finance, dont le siège se trouve à Stamford, dans le Connecticut, mais qui possède aussi des bureaux à Chicago, à Hong Kong, à Londres, à Oslo et à Singapour, est un leader dans la fourniture de capitaux destinés au secteur mondial des transports, en offrant un large éventail de solutions de financement parmi lesquelles la dette senior, les contrats de location-financement à motivation fiscale, les baux synthétiques et d’autres produits financiers structurés. Avec des actifs totalisant 45 milliards de dollars et une compréhension aiguë des besoins de financement des sociétés de l’industrie navale, des industries offshore, des industries du transport intermodal et de l’industrie ferroviaire, l’unité contribue à découvrir des solutions créatives et flexibles pour répondre aux besoins de financement de ses clients. Visitez le site http://www.getransportationfinance.com

À propos de GE

GE est une entreprise diversifiée, opérant dans la haute technologie, les médias et les services financiers et dont les produits et services améliorent la vie quotidienne. Avec des activités allant des moteurs d’avion et de la production d’électricité aux services financiers, en passant par les systèmes d’imagerie médicale ou les programmes de télévisions, le groupe est présent dans plus de 100 pays et compte plus de 300 000 salariés dans le monde.

Présent en France depuis plus de 50 ans, GE dénombre 10 000 collaborateurs, 5 sièges européens, 3 centres d’excellence mondiaux, fers de lance de la technologie dans le domaine de l’imagerie médicale, de la production d’électricité et de l’industrie du pétrole et du gaz.

Pour davantage d’informations, connectez vous sur le site www.ge.com/fr/

Note à l’attention des rédacteurs : Légende d’accompagnement de la photo : Deux unités du GE s’unissent avec la société norvégienne spécialisée dans le forage et la production de pétrole Sevan Marine ASA, pour déployer une unité flottante cylindrique de production, de stockage et de déchargement du pétrole – en cours de construction dans l’illustration -- capable de traiter 30 000 barils de pétrole brut par jour et de stocker 300 000 barils.

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