Embarcadero Technologies® va acquérir CodeGear™ de Borland® Software

Embarcadero Technologies, une société non cotée de Thoma Cressey Bravo, a annoncé aujourd'hui la signature d’un accord d’achat d’actifs définitif avec Borland Software Corporation (NASDAQ : BORL) visant à acquérir sa division CodeGear. La transaction devrait être clôturée dans les 30 à 60 prochains jours. En regroupant les leaders du marché des utilitaires de développement et des utilitaires de base de données, Embarcadero sera en mesure de répondre aux défis croissants auxquels sont confrontées les entreprises en termes de productivité et de ressources dans le cadre d’applications différentes et de plates-formes de base de données diverses. Avec plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel et plus de 500 employés dans le monde, les sociétés regroupées vont exercer leurs activités sous le nom d’Embarcadero Technologies.

« Les marchés du développement d’applications et de bases de données entrent en collision et les synergies entre ces deux sociétés rendent cette union opportune et logique », a déclaré Orlando Bravo, associé directeur de Thoma Cressey Bravo. « Cette acquisition va faire d’Embarcadero une société possédant la santé financière, le personnel et l’innovation en produits requis pour répondre agressivement aux exigences de ce marché en pleine évolution », commente Holden Spaht, principal de Thoma Cressey Bravo.

L’acquisition de l’affaire CodeGear promet de faire d’Embarcadero le plus grand prestataire de logiciel indépendant au monde, proposant un portefeuille intégré destiné à concevoir, développer, gérer et optimiser des applications hétérogènes et leurs bases de données. Les clients et partenaires vont bénéficier de la capacité d’Embarcadero à intégrer pleinement le cycle de vie du développement des applications, automatiser des tâches qui sont sources de nombreuses erreurs et augmenter leur productivité de manière dramatique.

En outre, Embarcadero va revendiquer une empreinte de vente significativement plus grande pour servir des millions de développeurs de logiciel, d’architectes, de fournisseurs indépendants de logiciel (FIL) et de professionnels des bases de données à l'échelle mondiale. Les débouchés combinés des produits Embarcadero et CodeGear vont représenter plus de 15 millions d’utilisateurs dans le monde et, selon les rapports du secteur, pourraient augmenter de jusqu’à 10 % par an.

« L’annonce faite aujourd'hui est une excellente nouvelle pour nos clients, employés et partenaires CodeGear et pour la communauté en général », déclare Jim Douglas, président-directeur général de CodeGear. « Nous allons disposer des ressources requises pour être encore plus agressifs et focalisés sur nos produits et nos marchés clés ».

CodeGear sert un éventail de développeurs Java et Windows par le biais de ses gammes de produits primées JBuilder®, Delphi® et C++Builder®, ainsi qu’une nouvelle génération de développeurs Web avec ses produits innovants pour les langages PHP et Ruby.

« CodeGear est un leader reconnu qui revendique une communauté loyale de développeurs et des réseaux mondiaux établis, » a ajouté Wayne Williams, président-directeur général d’Embarcadero Technologies. « En incorporant son solide portefeuille de produits, la société Embarcadero sera bien placée pour percer de nouveaux marchés et développer des produits à la pointe de la technologie constituant un pas de géant pour le secteur. L’union de nos sociétés va libérer un énorme potentiel pour nos clients et nos partenaires. »

Embarcadero envisage de payer un prix d’achat de l’ordre de 23 millions de dollars à Borland pour les actifs CodeGear, et Borland va conserver les comptes à recevoir CodeGear dont la valeur approximative est estimée à 7 millions de dollars supplémentaires. Les autres termes matériels seront divulgués sur un Formulaire 8-K qui sera déposé par Borland auprès de la Securities and Exchange Commission.

La transaction devrait être clôturée pour le 30 juin 2008. Entre-temps, Embarcadero va continuer à exercer ses activités en tant qu’entité autonome et CodeGear va demeurer une division de Borland Software. Dès que la transaction sera clôturée, M. Williams va continuer dans son rôle et diriger l’entreprise regroupée.

À propos d’Embarcadero Technologies

Embarcadero Technologies, Inc. propose des utilitaires de base de données de calibre professionnel que les entreprises utilisent pour concevoir, développer et gérer leurs bases de données et les données qu’elles contiennent. Plus de 12 000 clients à l'échelle mondiale et plus de 90 des sociétés Fortune 100 comptent sur les utilitaires multiplateforme d’Embarcadero pour réduire la complexité, améliorer la productivité et renforcer la sécurité. Les utilitaires de base de données phares de la société sont : ER/Studio, DBArtisan, Rapid SQL et Change Manager. Fondée en 1993, la société Embarcadero Technologies a son siège à San Francisco et des bureaux à Melbourne, en Australie, Munich, en Allemagne et Maidenhead, au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.embarcadero.com.

À propos de CodeGear

CodeGear de Borland Software Corporation (NASDAQ : BORL) propose des utilitaires de développement innovants, hautement productifs, destinés à un large éventail de développeurs de logiciel allant des développeurs individuels aux équipes d’entreprise. Les produits CodeGear permettent à ces derniers de développer librement leur plate-forme de choix tout en s’efforçant de simplifier les technologies et les tâches complexes afin de pouvoir se concentrer sur la conception de l’application, et non pas sur l’infrastructure, et assurer la livraison des projets dans les délais prévus. Avec plus de 3,2 millions d’utilisateurs dans plus de 29 pays, CodeGear appuie certaines des industries verticales les plus exigeantes parmi lesquelles les services financiers, les télécommunications, l’industrie, les soins de santé et les gouvernements. Pour en savoir plus sur CodeGear et ses produits, veuillez consulter www.codegear.com. CodeGear. « Where Developers Matter ».

À propos de Thoma Cressey Bravo

Thoma Cressey Bravo est une société de financement par capitaux propres de premier plan qui fournit depuis plus de 27 ans un soutien en stratégie et capitaux propres à des équipes de gestion expérimentées qui développent des entreprises performantes. La société a inventé le concept des investissements « industry consolidation» (consolidation du secteur) ou de « build and buy » (développer et acheter) visant à créer de la valeur grâce à l’utilisation stratégique d’acquisitions pour accélérer la croissance des entreprises. Par le biais d’une série de fonds de capital investissement, Thoma Cressey Bravo gère actuellement près de 2,0 milliards de dollars de fonds propres. Dans le secteur logiciel, Thoma Cressey Bravo a complété 34 acquisitions à travers 12 sociétés plate-forme dont les revenus annuels dépassent 500 millions de dollars. Pour de plus amples informations sur Thoma Cressey Bravo, veuillez consulter http://www.tcb.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans ce communiqué qui ne constituent pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et, par conséquent, sous-entendent des risques et des incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux décrits dans ce communiqué. Ces énoncés prospectifs incluent par exemple tous les énoncés relatifs à la clôture de la transaction et à la performance financière et aux plans envisagés par les entreprises combinées. Les risques et incertitudes potentiels susceptibles de faire varier sensiblement les résultats incluent, notamment, la clôture de la transaction et la capacité de la direction à prédire la performance financière et commerciale. Ni Embarcadero ni Borland n’ont l’intention de mettre à jour ces informations pour refléter des événements ou des circonstances futurs, sauf si la loi l’exige.

Embarcadero, les logos Embarcadero Technologies et tous les autres noms de produit ou de service Embarcadero Technologies sont des marques de commerce ou des marques déposées d’Embarcadero Technologies, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. CodeGear™, JBuilder®, Delphi® et C++Builder® sont des marques de commerce ou des marques déposées de Borland Software Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

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