Signature de l'accord de partenariat entre POWEO et Verbund
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Signature de l'accord final scellant le partenariat stratégique entre
POWEO (France) et Verbund (Autriche)
Paris, mercredi 19 avril 2006
POWEO, premier opérateur indépendant d'énergie en France, avec un portefeuille de 75000
sites clients en électricité et gaz au 28 février 2006, et Verbund, l'opérateur national
autrichien d'électricité et l'un des premiers producteurs d'hydroélectricité en Europe, ont
signé, le 12 avril 2006, les accords définitifs finalisant un projet de partenariat stratégique sur
le marché français de l'électricité.
L'accord conclu comporte trois volets : un accord sur la création d'une filiale commune
dédiée à la production, un accord de prise de participation de Verbund dans Poweo SA, et un
pacte d'actionnaires.
- Création d'une filiale dédiée au développement de CCGT en France
POWEO et Verbund détiendront respectivement 60% et 40% d'une filiale dédiée au
développement de centrales de production d'électricité à cycle combiné à gaz (CCGT).
L'objectif de cette filiale est de développer des capacités de production significatives dans
les prochaines années. Dans une première étape, la filiale sera capitalisée en numéraire à
hauteur d'au moins 126,7 M€ (58,7 M€ provenant de Verbund et 68 M€ de Poweo) afin
de développer en France une capacité minimale de production de 1.200 MW. Dans cette
filiale, Verbund a valorisé les travaux réalisés à ce stade par POWEO à 20 M€.
L'électricité produite par les centrales de la filiale sera acquise par POWEO et Verbund à
hauteur de leurs participations respectives.
- Souscription par Verbund à une augmentation de capital réservée de POWEO
Afin de renforcer ce partenariat, Verbund deviendra progressivement actionnaire de
POWEO à hauteur de 25% (d'ici janvier 2009).
Verbund souscrira à une émission réservée d'actions POWEO et d'ORA (obligations
remboursables en action), pour un montant total de 39 M€. D'une part, POWEO émettra
1.050.000 nouvelles actions qui permettront à Verbund de détenir 18,4% du capital de
POWEO. D'autre part, POWEO émettra 505.000 ORA, chacune remboursable en une
action POWEO entre octobre 2006 et janvier 2009. Après remboursement de l'ensemble
de ces ORA en actions POWEO, Verbund détiendra 25,0% des actions de POWEO.
Avec cette augmentation de capital de 39 M€, POWEO financera sa contribution à la
filiale commune (cf. supra) et poursuivra son développement dans les activités de
production d'électricité.
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• Par ailleurs, Charles Beigbeder, Président Directeur Général de POWEO, sa
société Holding Gravitation SAS ainsi que Verbund concluront un pacte
d'actionnaires.
L'opération est désormais soumise aux autorités compétentes de la concurrence ainsi
et qu'à l'assemblée générale d'actionnaires de POWEO qui se prononcera sur l'accord
final le 15 mai 2006.
Contacts:
Pour POWEO Pour Verbund
Presse
Christophe Droguere Gerald Schulze
christophe.droguere@poweo.com gerald.schulze@verbund.at
Tel : + 33 1 55 70 74 11 Tel : + 43 1 531 135 37 02
Institutionnels
Fréderic Granotier Andreas Wollein
frederic.granotier@poweo.com andreas.wollein@verbund.at
Tel : + 33 1 55 70 74 02 Tel : + 43 1 531 135 26 16
Le communiqué dans son intégralité est disponible sur http://www.companynewsgroup.com
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