Staples augmente son offre de 8 euros par action pour Corporate Express

Staples, Inc. (Nasdaq : SPLS) a annoncé son intention de monter son offre pour Corporate Express N.V. à 8 euros par action ordinaire Corporate Express. Les actionnaires ont reçu une dividende de 0,21 centimes d'euro par action ordinaire Corporate Express depuis que Staples a annoncé son offre à 7,25 euros le 19 février 2008. Outre cette dividende, l'offre de Staples représente :

• un gain d'environ 90 pour cents du cours de l'action Corporate Express à 4,32 euros le 4 février 2008, le jour d'avant, des rumeurs sur une offre potentielle pour Corporate Express circulait sur le marché, et
• un gain d'environ 51 pour cent du cours de clôture Corporate Express à 5,43 euros le 18 février 2008, le jour avant la proposition initiale de Staples d'acheter Corporate Express.

Staples a invité de nombreuses fois, dont l'une pas plus tard que vendredi, le Conseil d'administration Corporate Express, à entamer un dialogue constructif concernant l'offre de Staples. Le Conseil d'administration a refusé de négocier le contenu de l'offre Staples. Staples continue de croire que son offre est actuellement la meilleure pour les actionnaires de Corporate Express, étant donné le sentiment d'insécurité qui entoure le plan de redressement. L'offre de Staples apportera également de nombreux avantages aux clients et employés Corporate Express.

Ron Sargent, prédident-directeur général de Staples a déclaré : « Corporate Express n’étant pas disposée à négocier une opération, nous préenterons notre offre directement aux actionnaires. Nous avons annoncé aujourd’hui une offre très séduisante pour la Corporate Express et une estimation irréfutable. Nous leur offrons de la valeur de liquidité value contre les incertitudes de longue portée de la guidance de la direction. »

Depuis la première offre de Staples du 19 février 2008, Staples a fait d’énormes progrès pour préparer cette offre. Staples a obtenu l’agrément antitrust aux Etats-Unis, rencontré les syndicats holandais et déposé auprès de l’organisme régulateur hollandais des marchés financiers ( Stichting Autoriteit Financiële Markten Ou « AFM ») une demande d’approbation d’un mémorandum d'offre. Staples a entammé les processus d’examen réglementaires en Europe et au Canada. Staples a l’intention de lancer une offre formelle après l’approbation du mémorandum d'offre par l’AFM.

Staples pense que son offre pour toutes les actions en circulation donnera lieu à des conditions de réception minimum de 75 pour cents du capital d'actions ordinaires. De plus, Staples confirme avoir l'intention de faire une offre à la fois pour le certificat représentatif d'actions privilégiées Corporate Express A et les deux pour cents d'obligations convertibles subordonnées exigibles en 2010 émises par Corporate Express.

À propos de Staples

Staples, Inc. a inventé le concept d’hypermarché d'articles de bureaux en 1986 et est aujourd’hui la société la plus importante dans ce domaine. Avec 76 000 associés de talent, la société s’efforce de faciliter l’achat de d’une large gamme d’articles de bureaux, dont les fournitures, la technologie, l'ameublement, et les services aux entreprises. Avec un chiffre d’affaires en 2007 de 19,4 milliards de dollars US, Staples sert des consommateurs et entreprises allant de l’entreprise à domicile aux sociétés de Fortune 500 de 22 pays partout en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Staples, dont le siège est situé hors de Boston, est à la tête de plus de 2 000 hypermarchés d’articles de bureaux et livre désormais également ses clients sur catalogue, par commerce électronique et sous-contractants. Pour de plus amples informations, rendez-vous à la page www.staples.com.

La présente est une annonce publique conformément à l'Article 4, paragraphe 3 du Décret hollandais sur les offres de rachat publiques (Besluit openbare biedingen Wft ). Cette annonce et informations relatives ne constituent pas une offre publique de vente ni une sollicitation d'offre d'acheter des titres, et en donne lieu à aucune vente de titres. Le cas échéant, l'offre de Staples et les conditions générales annoncées par la présente seront acceptées et décrites dans un mémorandum d'offre devant être publiées conformément à la législation hollandaise et américaine. La divulgation, publication ou distribution, est interdite, entièrement ou partiellement au Canada ou au Japon.

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs constitute conformément aux dispositions realtives à al sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 comprenant, mais ne si limitant pas à, les énoncés faisant allusion aux intentions de Staples conernant l'offre d'acheter Corporate Express. Les événements futurs réels peuvent différer substantiellement de ceux indiqués par lesdits énoncés prospectifs à cause de certains risques et incertitudes, comprenant mais ne se limitant pas, au fait qu’il n’y a aucune garantie que Staples lance une offre publique d’achat pour la Corporate Express, qu’une telle offre, si initiée, ou toute autre forme d’acquisition de Corporate Express, sera consommé et les autres facteurs discutés ou cités dans notre rapport annuel le plus récent sur formulaire 10-K déposé auprès de la Commission sur les valeurs immobilières américaines SEC, sous l’intitulé "facteurs de risque" et n’importe où ailleurs, et tout autre rapport régulièrement déposé par nous auprès de la SEC. De plus, tout énoncé prospectif citant nos estimations seulement au jours d’aujourd’hui ne doit être considéré comme représentant nos estimations à aucune autre date. Nous ne sommes en aucun cas tenus de mettre à jour nos énoncés prospectifs à n’importe quel moment dans le futur , même si nos estimations ont changé.

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