Hilco Consumer Capital, L.P. et GB Brands, LLC remportent l'enchère privilégiée (stalking horse bid) pour The Sharper Image

TORONTO, May 15 /PRNewswire/ -- Une joint venture dirigée par Hilco Consumer Capital, L.P. (<< HCC >>) et GB Brands, LLC (<< GBB >>), en partenariat avec Windsong Brands, LLC et Crystal Capital, ont annoncé aujourd'hui qu'elle avait été nommée l'acquéreur privilégié (stalking horse bidder) pour un certain nombre d'éléments d'actif de The Sharper Image Corporation.

HCC et GBB ont élaboré une stratégie d'octroi de licences pour les activités de vente de gros, de détail, de vente direct-à-détail (DTR), de commerce électronique et de catalogue, stratégie qui exploitera la tradition de qualité, de passion, d'innovation et de plaisir qu'a su entretenir The Sharper Image.

Au cours de ses 32 ans d'activité, The Sharper Image a conçu l'une des marques de consommation les plus largement reconnues et positivement perçues en Amérique. HCC et GBB reconnaissent le fait que The Sharper Image est caractérisée par son positionnement spécialisé de haut niveau, son statut emblématique, sa reconnaissance exceptionnelle des besoins de la clientèle, et la variété des clients qu'elle touche.

Jamie Salter, PDG de HCC, a commenté : << La polyvalence de la marque de The Sharper Image touche une vaste gamme de produits, ce qui démontre que les attributs de qualité, de passion, d'innovation et de plaisir de la marque sont tout aussi puissants que constants. >> Il a ajouté : << Que ce soit pour de l'électronique, des articles ménagers, des produits de santé et de condition physique ou des cadeaux personnalisés pour les soins personnels ou les voyages, la marque The Sharper Image offre tous les attributs de la marque. >>

Stephen Miller de GBB a poursuivi en affirmant : << GBB prévoit qu'il s'agira d'une occasion incroyable de transformer une marque américaine emblématique de première catégorie en une plate-forme mondiale à canaux multiples de divers produits de consommation uniques ayant recours à des technologies de pointe ainsi qu'à des innovations d'avant-garde. Cela reflète les compétences fondamentales de transformation des partenaires de cette joint venture, et nous sommes impatients de collaborer avec les nouveaux titulaires de licence pour étendre la marque à l'échelle internationale et ce, dans plusieurs catégories.

La joint venture s'associera à un certain nombre d'institutions mondiales pour poursuivre le développement de la marque The Sharper Image.

À propos de Hilco Consumer Capital :

Hilco Consumer Capital (http://www.hilcocc.com) est une société privée de capitaux qui effectue des investissements stratégiques dans des marques de style de vie de consommation par le biais d'acquisitions de fabricants, de grossistes, de propriétés intellectuelles et de détaillants nord-américains. Les investissements de HCC varient entre 25 millions USD à 250 millions USD. Parmi les marques et sociétés du portefeuille actuel, on compte Caribbean Joe(R), Ellen Tracy, Halston(R), Tommy Armour Golf(R), RAM Golf(R), et Bombay Brands, LLC. HCC est une division de The Hilco Organization, société mondiale de Chicago se spécialisant dans la prestation de services financiers et opérationnels diversifiés, y compris des évaluations d'actifs commerciaux, des services d'acquisition et de vente d'actifs, des services de fusion et acquisition ainsi que de la comptabilité de détail.

À propos de GB Brands, LLC :

GB Brands, LLC est membre de la famille de sociétés Gordon Brothers Group. GB Brands LLC achète et vend des marques et d'autres propriétés intellectuelles, et leur octroie des licences. Fondée en 1903, Gordon Brothers Group (http://www.GordonBrothers.com) est une société mondiale d'expert-conseil, de restructuration et d'investissement qui se spécialise dans les secteurs du commerce de détail, des produits grand public, de l'immobilier et des industries. Gordon Brothers Group maximise la valeur pour les sociétés en bonne et en mauvaise position financière en achetant ou en vendant des actifs de toute catégorie, en évaluant des actifs, en offrant du financement par emprunt, en effectuant des investissements de capitaux propres, ainsi qu'en exploitant des activités sur des périodes prolongées. Gordon Brothers Group traite annuellement plus de 40 milliards USD en transactions et en évaluations.

Son fonds de capitaux propres, le 1903 Equity Fund, détient des intérêts majoritaires ou minoritaires dans un portefeuille de sociétés dont Como Fred David, Clair de Lune, Deb Shops, Dollarama, Grafton-Fraser, Laura Secord, Things Remembered et Toys R Us.

À propos de Windsong Brands LLC :

Windsong Brands, LLC (http://www.windsongbrands.com) est une société de capitaux propres qui se spécialise dans les investissements dans les entreprises de consommation du marché des petites et moyennes entreprises qui possèdent des marques reconnues de tous. Les membres de l'équipe comptent diverses expertises dans le domaine de la consommation qui permettent d'aider et de guider la direction de la société à déployer le véritable potentiel de sa marque. Windsong Brands effectue des placements majoritaires et minoritaires autant dans les sociétés publiques et privées. Parmi les investissements et les sociétés du portefeuille actuel, on compte Ellen Tracy, Caribbean Joe, Joe's Jeans, Field & Stream, Como Sport, et Alerion Aviation.

À propos de Crystal Capital :

Mise sur pied par une équipe de professionnels expérimentés dans le domaine des finances, Crystal Capital est une société d'investissement qui offre du capital aux entreprises du marché des petites et moyennes entreprises exerçant leurs activités dans l'ensemble des industries. Les directeurs fondateurs ont tous et chacun plus de 25 années d'expérience et ont fourni plus de 15 milliards USD en engagements de capitaux de création pour les achats, les recapitalisations, les refinancements et les occasions de croissance.

Pour de plus amples renseignements : Les parties intéressées doivent contacter : John Collins au HCC: jcollins@hilcocc.com ou +1-416-682-5680 ; Brad Snyder au GBB : bsnyder@gordonbrothers.com ou +1-617-422-6216 ; Bill Sweedler au Windsong Brands : bsweedler@windsongbrands.com ou +1-203-319-3600.