Covidien entame une offre d'échange publique légale

Covidien Ltd. (NYSE: COV, BSX: COV) et Covidien International Finance S.A. (“CIFSA”) ont annoncé aujourd'hui avoir entamé entamé une offre d'échange publique légale pour échanger jusqu'à 250 000 000 de dollars des 5,150 % de billets de placement de premier rang (senior notes) nouvellement enregistrés de CIFSA dus en 2010 (les "Nouveaux billets 2010" ) pour un montant équivalent de ses 5,150 % de billets de placement de premier rang dus en 2010 placés à titre privé (les "Billets en circulation 2010), échanger jusqu'à 500 000 000 de dollars des 5,450 % des billets de placement de premier rang nouvellement enregistrés de CIFSA dus en 2012 (les "Nouveaux billets 2012) pour un montant équivalent de ses 5,450 % de billets de placement de premier rang dus en 2012 (les "Billets en circulation 2012"), échanger jusqu'à 1 150 00 000 de dollars de 6,000 % billets de placement de premier rang nouvellement enregistrés dus en 2017 (les "Nouveaux billets 2017") pour un montant équivalent à ses 6,000 % de billets de premier rang placés à titre privé (les” Billets en circulation 2017") et échanger jusqu'à 850 000 000 de dollars des 6,550 % des billets de placement de premier rang nouvellement enregistrés de CIFSA dus en 2037 (les "Nouveaux billets 2037" et ensemble avec les Nouveaux Billets 2010, les Nouveaux billets 2012 et les Nouveaux billets 2017, dénommés les Nouveaux Billets) pour un montant égal à 6,550 % de ses billets de placement de premier rang placés à titre privé dus en 2037 (les "Billets en circulation 2037") et, avec les Billets en Circulation 2010, les Billets en circulation 2012 et les Billets en Circulation 2017, les "Billets en circulation"). Les Nouveaux billets seront garantis dans leur totalité et sans réserve par Coviden et sont substantiellement identiques aux Billets en circulation, à l'exception des Nouveaux billets qui ont été enregistrés au sens du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de certaines restrictions de transfert, droits d'inscription et autres dispositions pertinentes relatives aux Billets en circulation, non applicables aux Nouveaux billets.

Covidien et CIFSA accepteront pour échange tout Billet en circulation validement soumissionné et non retiré avant l'expiration de l'offre publique d'échange fixée à 17 h 00, heure de New York City, le 16 juin 2008, sauf prolongation.

Les termes de cette offre d'échange publique et autres informations relatives à Covidien et CIFSA sont présentés dans un prospectus en date du 16 mai 2008. Vous pouvez obtenir des copies de ce prospectus et des engagements de ventes s'y afférents auprès de la Deutsche Bank Trust Company Americas, qui agit en tant d'agent d'échange dans cette offre publique d'échange.

L'adresse, le e-mail, les numéros de téléphone et télécopie de la Deutsche Bank Trust Company Americas sont les suivants :

Deutsche Bank Trust Company Americas

Courrier :

DB Services Tennessee, Inc.

Reorganization Unit

P.O. Box 305050

Nashville, TN 37230

Courrier Express ou Courrier :

DB Services Tennessee, Inc.

Trust and Securities Services

Reorganization Unit

648 Grassmere Park Road

Nashville, TN 37211

Email : SPU-Reorg.Operations@db.com

Informations : (800) 735-7777

Télécopie: (615) 835-3701

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour des offres d'achat ou d'échange de Nouveaux billets ou de Billets en circulation. L'échange d'offre publique est faite exclusivement en application du prospectus en date du 16 mai 2008, y compris tout supplément.