Crown Holdings annonce le prix de 110 millions d'euros pour ses billets prioritaires garantis à 6 ¼ % échus en 2011

PHILADELPHIE, September 16 /PRNewswire/ -- Crown Holdings, Inc. (Bourse de New York : CCK) a annoncé avoir fixé un prix supplémentaire de 110 millions d'euros pour ses billets prioritaires garantis à 6 1/4 % échus en 2011. Cette émission s'ajoute aux 350 millions d'euros en billets prioritaires garantis à 6 1/4 % échus en 2011 qui ont été émis le 1er septembre 2004, ce qui a porté le montant principal consolidé des billets prioritaires garantis à 6 1/4 % échus en 2011 à 460 millions d'euros. Les billets prioritaires garantis supplémentaires seront émis au pair et à des conditions identiques aux billets garantis déjà émis.

Les revenus nets de cette offre, dont la fermeture est prévue pour le 6 octobre 2004, serviront à rembourser le prêt à terme en cours de 125 millions $US, échu en 2001 et à d'autres fins corporatives.

Les premiers billets prioritaires émis seront offerts en placements privés qui seront revendus par les acheteurs d'origine à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu du Règlement 144A de la Securities Act of 1933, telle qu'amendée et à des personnes ne résidant pas aux États-Unis ou qui n'en sont pas citoyennes, conformément au Règlement S de la Securities Act. Les billets prioritaires garantis ne seront pas enregistrés aux termes de la Securities Act et pourraient ne pas être offerts, ni vendus en vertu de l'exemption aux exigences d'inscription applicables aux personnes à l'extérieur des États-Unis.

Le présent communiqué de presse ne constitue aucunement une offre de vente, ni une demande d'achat de titre dans toute juridiction où une telle offre ou vente serait illégale.

Mot d'avertissement concernant les déclarations prospectives

Sauf en ce qui concerne les renseignements historiques, toute autre information figurant dans le présent communiqué de presse consiste en déclarations prospectives au sens de la loi sur les titres fédéraux. Ces déclarations prospectives comportent un certains nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Des facteurs importants, qui pourraient faire en sorte que les déclarations contenues dans le présent communiqué pourraient être assez différentes de la réalité sont, entre autres : les répercussions possibles des fluctuations des taux de change sur l'euro et le dollar américain, l'offre étant sujette à certaines conditions obligatoires de fermeture. D'autres facteurs importants font l'objet de discussions sous la rubrique << Déclarations prospectives >> dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2003 et dans les dépositions subséquentes. La société n'a pas l'intention de revoir, ni de réviser toute déclaration prospective donnée à la lumière d'événements qui pourraient se produire.

Crown Holdings, Inc., par l'entremise de ses sociétés affiliées, est un fournisseur important de produits d'emballage pour des sociétés de produits de consommation partout au monde. Son siège social mondial se situe à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Site Web : http://www.crowncork.com