ArcelorMittal annonce l''émission d''une obligation
Regulatory News:
Le 19 mai 2008, ArcelorMittal a finalisé la fixation du prix d'obligations à 5 et 10 ans libellées en dollars US, consistant en un montant principal de agrégé de 3 000 000 000 de dollars US réparti à parts égales entre les obligations à 5 et celles à 10 ans. Les obligations porteront intérêt au taux de 5,375% pour celles à 5 ans et de 6,125% pour celles à 10 ans et viendront à écheance respectivement le 1er juin 2013 et le 1er juin 2018.
Ces obligations seront émises par ArcelorMittal. Les obligations seront offertes et vendues conformément à la règle 144A et la réglementation S du Securities Act américain de 1933.
La recette nette sera utilisée pour le remboursement d'endettement existant.
À propos d'ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 310 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteur d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2007 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 105,2 milliards de dollars US, pour une production de 116 millions de tonnes d'acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier .
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris ( MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS ).
Les valeurs mobilières visées dans le présent communiqué n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un enregistrement dans le cadre du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act ») ou d'aucune autre loi applicable en matière de valeurs mobilières dans aucun Etat ou pays. En outre, lesdites valeurs mobilières ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou d'exemption conformément au Securities Act. Il n'y aura pas d'offre publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou un acte de démarchage en vue de proposer l'achat de titres de dette aux Etats-Unis d'Amérique ou dans aucun autre pays.
Le présent document est une communication à caractère promotionnel pour les besoins des mesures d'application de la Directive 2003/71/CE (ci-après dénommée, ainsi que toute mesure de transposition prise dans l'Etat Membre d'origine donné, la « Directive Prospectus »).
Toute offre au public de valeurs mobilières considérée comme étant faite dans le cadre de la présente communication dans un quelconque Etat membre de l'EEE ayant transposé la Directive Prospectus n'est destinée et ne peut être faite dans ledit Etat membre qu'auprès d'investisseurs qualifiés tel que ce terme est défini par la Directive Prospectus.
Cette communication est distribuée et destinée uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des professionnels de l'investissement (investment professionals) tels que visés à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordre »), (iii) sont des « high net worth entities » ou des personnes auxquelles elle peut être légalement communiquée, telles que visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Les valeurs mobilières décrites dans le présent communiqué sont seulement mises à la disposition des Personnes Qualifiées et toute invitation, offre ou contrat de souscription, d'achat ou autre contrat d'acquisition desdites valeurs mobilières ne pourra être faite qu'auprès de Personnes Qualifiées. Toute personne qui n'est pas une Personne Qualifiée ne doit pas agir ou se fonder sur la présente communication ou l'une quelconque de ces dispositions.
Aucun prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers (ou par l'autorité compétente d'un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen) n'a été ni ne sera préparé dans le cadre de la présente opération. L'offre en France s'adresse exclusivement aux personnes ou entités qui sont agréées pour fournir des services d'investissement de gestion de portefeuille ou des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs, telles que ces notions sont définies au 4° du II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Vous ne pouvez participer à l'opération que si vous investissez pour votre compte propre et dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier. La diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers acquis par vous dans le cadre de la présente opération ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.
Le 19 mai 2008, ArcelorMittal a finalisé la fixation du prix d'obligations à 5 et 10 ans libellées en dollars US, consistant en un montant principal de agrégé de 3 000 000 000 de dollars US réparti à parts égales entre les obligations à 5 et celles à 10 ans. Les obligations porteront intérêt au taux de 5,375% pour celles à 5 ans et de 6,125% pour celles à 10 ans et viendront à écheance respectivement le 1er juin 2013 et le 1er juin 2018.
Ces obligations seront émises par ArcelorMittal. Les obligations seront offertes et vendues conformément à la règle 144A et la réglementation S du Securities Act américain de 1933.
La recette nette sera utilisée pour le remboursement d'endettement existant.
À propos d'ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 310 000 employés dans plus de 60 pays. La société réunit le premier et le deuxième producteur d'acier du monde, Arcelor et Mittal Steel.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées. L'entreprise s'est fixé pour objectif de développer ses positions en Chine et en Inde, deux pays dont les marchés sont en plein essor.
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2007 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 105,2 milliards de dollars US, pour une production de 116 millions de tonnes d'acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier .
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris ( MTP), Bruxelles (MTBL), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS ).
Les valeurs mobilières visées dans le présent communiqué n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un enregistrement dans le cadre du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act ») ou d'aucune autre loi applicable en matière de valeurs mobilières dans aucun Etat ou pays. En outre, lesdites valeurs mobilières ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou d'exemption conformément au Securities Act. Il n'y aura pas d'offre publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou un acte de démarchage en vue de proposer l'achat de titres de dette aux Etats-Unis d'Amérique ou dans aucun autre pays.
Le présent document est une communication à caractère promotionnel pour les besoins des mesures d'application de la Directive 2003/71/CE (ci-après dénommée, ainsi que toute mesure de transposition prise dans l'Etat Membre d'origine donné, la « Directive Prospectus »).
Toute offre au public de valeurs mobilières considérée comme étant faite dans le cadre de la présente communication dans un quelconque Etat membre de l'EEE ayant transposé la Directive Prospectus n'est destinée et ne peut être faite dans ledit Etat membre qu'auprès d'investisseurs qualifiés tel que ce terme est défini par la Directive Prospectus.
Cette communication est distribuée et destinée uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des professionnels de l'investissement (investment professionals) tels que visés à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordre »), (iii) sont des « high net worth entities » ou des personnes auxquelles elle peut être légalement communiquée, telles que visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Les valeurs mobilières décrites dans le présent communiqué sont seulement mises à la disposition des Personnes Qualifiées et toute invitation, offre ou contrat de souscription, d'achat ou autre contrat d'acquisition desdites valeurs mobilières ne pourra être faite qu'auprès de Personnes Qualifiées. Toute personne qui n'est pas une Personne Qualifiée ne doit pas agir ou se fonder sur la présente communication ou l'une quelconque de ces dispositions.
Aucun prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers (ou par l'autorité compétente d'un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen) n'a été ni ne sera préparé dans le cadre de la présente opération. L'offre en France s'adresse exclusivement aux personnes ou entités qui sont agréées pour fournir des services d'investissement de gestion de portefeuille ou des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs, telles que ces notions sont définies au 4° du II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Vous ne pouvez participer à l'opération que si vous investissez pour votre compte propre et dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier. La diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers acquis par vous dans le cadre de la présente opération ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.
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