CDC Entreprises et IRDI ICSO entrent au capital d'AUDEMAT
BORDEAUX-MERIGNAC, France, May 27 /PRNewswire/ --
- De nouveaux partenaires pour soutenir la stratégie de croissance de l'entreprise
AUDEMAT http://www.audemat.com , l'un des leaders mondiaux des solutions innovantes sur le marché de la télé et radiodiffusion (Broadcast), renouvelle son actionnariat à l'occasion d'un reclassement de capital. Ce mouvement capitalistique, se caractérise par l'entrée de CDC Entreprises, dans le cadre du dispositif France Investissement, d'IRDI et d'ICSO au capital de la société Girondine. Ces nouveaux partenaires rejoignent ainsi GALIA Gestion et INNOVACOM déjà au capital depuis 2006. L'intérêt de cette opération pour AUDEMAT est de disposer d'un groupe d'investisseurs apte à soutenir la stratégie de croissance de la société.
En avance sur son plan de développement établi lors de l'entrée de GALIA GESTION au capital de la société, AUDEMAT a multiplié son chiffre d'affaires par près de 3 sur les 3 derniers exercices pour atteindre un C.A. consolidé de 15,3 MEUR fin 2007.
<< Notre politique de croissance externe, alliée à une stratégie forte d'investissement dans l'Innovation et la Recherche et Développement nous a permis de dépasser les objectifs initialement fixés début 2006 >> déclare Bruno ROST Président du Directoire du groupe.
L'équipe de management, renforcée en 2004 et 2005 par l'arrivée respective de Nicolas BOULAY, Directeur Technique et Marketing et Jean-Baptiste ROUX Directeur Commercial et Marketing, a su rapidement trouver un mode de fonctionnement efficace pour assurer une forte croissance organique à la société. Ce développement a été amplifié par une opération réussie de croissance externe : le rachat de la société ECRESO fabricant d'émetteur FM http://www.ecreso.com en 2006.
<< Nous avons pensé que la meilleure solution pour assurer un rythme de croissance fort, de l'ordre de 20% annuel dans les 5 années à venir, était de renforcer encore notre actionnariat. Pour avoir un Développement Durable, il faut disposer d'un actionnariat durable ! >>, conclut Bruno ROST.
<< Nous sommes ravis de rejoindre Bruno et son équipe pour accompagner la croissance forte de la société, dans un secteur tiré par le passage au numérique en Europe, et l'équipement des pays émergents >>, ajoute Luc HEINRICH, directeur d'investissement à CDC Entreprise.
<< Cette opération est une première étape de financement pour un projet ambitieux dans lequel nous souhaitions nous investir aux cotés du management >> déclare Alexandre SAGON, directeur de participations à ICSO PRIVATE EQUITY
A propos d'AUDEMAT :
AUDEMAT (http://www.audemat.com) est pionnier dans le développement et la fabrication d'équipements innovants et destinés aux professionnels de la télévision et radiodiffusion.
Près d'un tiers des salariés se consacre à l'innovation de nouvelles technologies.
AUDEMAT est la seule société européenne à avoir remporté 12 prix à l'innovation, ces 9 dernières années au Salon Mondial de la Diffusion (NAB - Las Vegas).
Le capital du groupe est détenu par le Comité de Direction de la société, ainsi que par GALIA GESTION (http://www.galia-gestion.com société de gestion de portefeuille, basée à Bordeaux, filiale de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes, gestionnaire de FCPR et FIP pour un total de 63 MEUR), INNOVACOM (capital risqueur spécialisé dans les sociétés innovantes du domaine des Telecom),), CDC Entreprises et ICSO/IRDI.
Près de 100 salariés sont regroupés sur le site de Bordeaux-Mérignac. AUDEMAT possède deux implantations l'une à Beijing (Chine) et l'autre à Miami (Floride-USA). La filiale américaine composée de 6 salariés est en charge du développement de l'activité commerciale sur le continent américain nord et sud, l'Australie et la Nouvelle Zélande. AUDEMAT a récemment acquit la société Lilloise NORTEK spécialiste en TV analogique et numérique.
Le groupe AUDEMAT est certifié ISO9001 depuis près de 10 ans et vient d'obtenir la certification ISO14001 (norme environnementale). Depuis 2007, le groupe AUDEMAT consacre une partie de ses bénéfices à la compensation de ses émissions de gaz à effet de serre, en participant à des actions pour le développement durable dans le monde.
A propos de CDC Entreprises
CDC Entreprises, filiale à part entière de la Caisse des Dépôts, est en charge des missions d'intérêt général de l'Etablissement public dans le domaine du capital investissement. Elle a pour mission de développer les différents segments de ce marché en France afin de favoriser le financement en fonds propres des PME françaises de croissance, technologiques et de l'industrie traditionnelle, créatrices de valeur et d'emplois. CDC Entreprises investit directement et indirectement dans des PME au niveau national et régional. Elle gère le dispositif public France Investissement, lancé fin 2006, dont l'objectif est de favoriser l'émergence des futurs champions de l'économie française de demain en renforçant les fonds propres des entreprises de croissance. CDC Entreprises consacrera 1 MdEUR dans les 3 ans au financement de 1000 PME, soit 1 PME financée par jour.
Avec 2,5 MdEUR gérés, 50 entreprises de croissance directement affiliées et plus de 2 500 par l'intermédiaire des 195 véhicules de capital investissement qu'elle finance, CDC Entreprises est un acteur majeur du capital investissement en France.
L'investissement dans la société Audemat constitue pour CDC Entreprises la 13ème opération de co-investissement réalisée dans le cadre de France Investissement, en lien avec des fonds de son portefeuille.
http://www.cdcentreprises.fr
A propos d'IRDI et d'ICSO
IRDI (http://www.irdi.fr/) Institut Régional de développement industriel de Midi-Pyrénées est une société de capital-investissement régionale qui accompagne les entreprises depuis 25 ans. IRDI est aujourd'hui un intervenant régional, travaillant sur le quart Sud-ouest de la France, notamment sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Avec 95 MEUR de fonds propres, l'IRDI est la plus importante société régionale indépendante de capital-investissement française. Depuis 1981, plus de 400 chefs d'entreprises ont fait confiance à l'IRDI qui a investi au capital de leurs entreprises 203 MEUR. ICSO Private Equity (http://www.icso.fr/) est une société de gestion membre du GIE IRDI, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (NdegreesGP03-018) et adhérente active de l'Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC). Elle développe des activités de capital risque, capital développement et transmission (LBO) et investit au capital des entreprises en tant qu'actionnaire minoritaire ou majoritaire, de 0,5 à 10 MEUR selon les projets. Basé à Toulouse et Bordeaux, ICSO Private Equity est le plus important acteur régional indépendant en France. Les équipes gèrent environ 300 MEUR répartis sur plusieurs Fonds ou Sociétés de capital risque pour couvrir les besoins de financement des entreprises de l'Ouest et du Sud de la France ainsi que de l'Espagne du Nord.
Investisseurs: ICSO P.E / IRDI: Alexandre SAGON / Michel ELHORRY CDC Entreprises: Luc HEINRICH / Alexis GUINARD Galia Gestion Yves BARDINET / Stéphanie DELBOSQ INNOVACOM: François SCOLAN Conseils investisseurs: Audit financier: EXCO Hugues de Menonville SA - Franck HUYGUES Revue fiscale: TAX TEAM & CONSEIL - Jean-Jacques CALDERINI Conseil juridique: Marc DENEUVILLE Audit Stratégique: CREATIVE VALUE - Bruno Gonnet / Thomas ROUDIL Conseils société et cédants: Conseils investissement: ARKEON Finance, Nordine IGUEDJTAL, Christel CLEME, Salah GALLALA Conseil juridique et financier: CABINET DUPOUY, Jean-Charles FRANCOIS, Yann KEROMES Conseil juridique: TAJ Bordeaux, Philippe BONNIN, Hubert BIARD.
Pour plus d'information sur AUDEMAT, vous pouvez contacter: Sophie LION-POULAIN au +1-305-249-3110 (lion@audemat.com) bureau de Miami (Florida-USA).